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看最近的市場數據有意思——中美企業的成長邏輯真的走反了。
國內市值排頭的企業們，還是金融、能源、通信這老三樣當家。錢多是多，就是增長乏力。中國移動還算能撐，保持7%的增速，剩下那些呢？大多三個點以下，有的乾脆往下掉。這反映了什麼？傳統支柱行業已經到了天花板，營收規模大得嚇人，但新增長的空間有限。
對比美國企業那邊，增長驅動力來自完全不同的賽道。市值結構和增長邏輯差異這麼大，背後其實反映的是兩個經濟體的產業升級方向不同。對投資者來說，這得好好琢磨——在配置大類資產時，怎麼應對這種結構性差異。
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大象再巨大也跑不過兔子，關鍵兔子還在往前衝。
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所以我們該抄美國的功課？算了，那邊的估值也沒便宜到哪去。
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中移動7%都算能看的了，其他的...死氣沉沉罷了。
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結構性差異說得好聽，說難聽就是一個老了一個還年輕，誰賺錢多這帳還用算？
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割韭菜的方式不同而已，本質沒區別。
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等等，這是在暗示我們該all in美股嗎...不上當。