掌握加密貨幣投資：2025年長期成功的基本策略

關鍵點

• 房地產收入已連續超過30年提高其股息
• 該房地產投資信托目前提供有吸引力的估值
• 存在顯著的長期增長潛力

房地產收入 (NYSE: O) 在房地產投資信托 (REIT) 領域因其卓越的股息記錄而脫穎而出。自1994年上市以來，它已增加了131次月度股息，其中包括111次連續的季度增加。這意味着超過三十年的年度股息增長。

目前股票交易價格約低於52周高點的9%，股息收益率約爲5.5%。這爲投資者提供了一個有吸引力的入場點。考慮到公司在股息增長方面的良好記錄，Realty Income似乎在作爲房地產股票方面有良好的定位，能夠潛在地產生長期的股息收入。

盡管市場波動，表現依然強勁

房地產收入在當前年度表現出色。該房地產投資信托基金在2025年上半年每股調整後的運營資金爲2.11美元(FFO)。這個結果源於其現有投資組合的強勁表現。同店租金增長平均爲1.2%，超出了公司大約1%的指導預期，而入住率保持在98.6%的高水平，符合超過98%的預測。此外，該房地產投資信托基金已獲得25億美元的新投資，使其在年初的10億美元投資目標上領先。

這種強勁的表現使得房地產收入能夠維持其分紅增長軌跡。該公司今年已經實施了四次分紅增加，過去12個月總共增加了3.7%。

受益於年初的強勁開局，房地產收入公司提高了全年展望。該公司現在預計其投資總額將達到約$4 億。這導致了對調整後的FFO的預測增加，預計每股在$4.24到$4.28之間，略微高於最初預測的每股$4.22到$4.28。

近期Realty Income的股價從高峯下跌了9%，已低於$5 每股。這使得該REIT的估值低於其調整後的FFO的14倍，相比之下，S&P 500中其他REIT的交易平均爲18倍FFO，顯得頗具吸引力。

顯著的增長潛力

房地產收入已通過穩步的物業收購成長爲全球第六大房地產投資信托基金（REIT）。目前，其投資組合涵蓋九個國家的超過15,600處物業，估值約爲$59 億。投資組合的組成包括零售$61 79.9%的年基礎租金(，工業)14.6%(，遊戲)3.1%(，以及其他物業)2.4%(。

該房地產投資信托通過拓展新的投資領域增強了其增長潛力。它進入英國和多個歐洲國家，打開了8.5萬億美元的投資機會。這一戰略舉措已經帶來了顯著的好處，歐洲在第二季度佔公司投資總量的76%，這主要得益於該地區更高回報的投資機會。

在美國，房地產收入公司也已多元化進入新的領域，包括賭場物業和數據中心。這些擴展使其可尋址市場總額增加了估計的)億美元。當與其核心的美國零售和工業平台結合時，房地產收入公司估計總投資機會高達驚人的$900 萬億。

公司的強大資產負債表是房地產投資信托（REIT）行業中最好的之一，爲持續收購提供了充足的財務靈活性。房地產收入公司最近在美國推出了一只私募資本基金，進一步增強了其獲取收購資本的能力。通過該基金進行的投資將產生管理費用收入，可能提升整體投資回報。

鑑於未來廣闊的增長機會，房地產收入似乎在未來幾十年中具備繼續擴大其投資組合和分紅的良好條件。

長期投資潛力

房地產收入多年來已確立了其作爲優異的股息股票的地位。該公司強大的市場地位和增長戰略表明，它在未來有可能保持其股息增長軌跡。隨着當前股價處於折扣，投資者可能會發現這是一個適合考慮將這一頂級房地產股息股票加入其投資組合以實現潛在長期收入生成的機會。

對於希望多元化投資組合的加密貨幣投資者來說，將房地產收入的穩定股息收益率與主要加密貨幣交易所提供的質押或收益農場的回報進行比較，可能會提供有價值的見解。雖然加密市場的波動性和潛在回報可能更高，但房地產收入的穩定表現爲平衡投資策略提供了一個有趣的對比。