預言機:Web3的關鍵基礎設施

近期,隨着Vitalik在文章中提到"終極預言機"的問題,預言機再次成爲加密社區關注的焦點。目前,預言機在保險、金融、隨機預測、物聯網等多個領域都發揮着不可替代的作用。只要鏈下數據仍具價值,預言機這類中間件就將在Web3生態中持續發揮關鍵作用。主要體現在以下幾個方面:

• 隨着Web3生態系統的不斷發展,dapp和平台數量增加將推動對預言機調用數據源和API需求的增長。未來,尤其是去中心化交易所可能會整合多個預言機(通常以一個爲主要數據來源,1-2個作爲備份),以獲取鏈下元數據,避免單個預言機故障造成不可承受的損失。

• 投資機會方面,雖然短期內難以打破Chainlink在傳統DeFi數據喂價領域的壟斷地位,但剩餘約10%的市場仍存在競爭空間。此外,L2、信用、NFT、DID等細分領域也出現了值得關注的創新協議和敘事。

• 從增量市場需求以及L2/ZK和新興場景來看,預言機賽道長遠來看不可能被單一玩家壟斷。鏈下計算場景、NFT等非標準化鏈上資產定價,以及與AI/ML的深度結合等方向仍有巨大的發展潛力和市場空間有待探索。

預言機概念與分類

預言機是爲區塊鏈項目提供可信鏈下數據服務的中間件。我們需要預言機的主要原因是當前區塊鏈本身產生的信任還不足以支持上層應用的所有需求,因此需要預言機注入更多信任。

預言機可以根據形式分爲軟件預言機和硬件預言機:

• 軟件預言機:提供API/SDK等服務,幫助協議訪問和傳輸第三方服務器數據。
• 硬件預言機:主要用於物聯網,如電子傳感器和數據收集器。

根據數據來源,可分爲中心化預言機和去中心化預言機:

• 中心化預言機:通常只集成單個可信第三方提供數據,優勢是可防止數據篡改,劣勢是存在單點失效風險。
• 去中心化預言機:從多個外部來源獲取數據,更可靠且無需信任。

去中心化預言機由於具備多節點和交叉引用過程,通常被認爲比中心化預言機更值得信賴和安全。大多數DeFi應用都採用Chainlink等第三方去中心化預言機,而非自建簡單的中心化預言機。

預言機應用場景

預言機在DeFi、NFT、GameFi、社交、DAO、跨鏈等多個場景都有廣泛應用:

• DeFi:提供價格喂價、公平排序等服務
• NFT:社區空投、價格喂價等
• GameFi:遊戲內隨機場景生成
• 社交/DAO:用戶圖譜、社區空投、治理等
• 跨鏈:跨鏈信息和資產轉移

預言機賽道圖譜

可從三個維度對預言機進行分類:

1. 具體功能:DeFi預言機、信用預言機、NFT預言機、身分(DID)預言機等。

2. 數據來源:第一方預言機、第三方預言機、多方預言機。

3. 數據處理方式:基於博弈論、基於聲譽、基於質押、基於密碼學、基於聚合等。

預言機投資機會

1. 傳統DeFi數據喂價領域,短期內難以打破Chainlink壟斷,但剩餘10%左右市場仍存在第二名競爭空間:

• 共識機制創新,如基於博弈論結合PoS/PoW,或DAO委員會形式
• 功能性價比大幅提升,如喂價成本顯著降低

2. 細分領域預言機有潛在機會:

• L2預言機:關注低延遲和安全性,適合高頻衍生品交易
• 信用預言機:結合鏈上信用擴張理論,可能在下一周期引爆
• NFT預言機:twap定價或AI/ML結合的鏈下計算估值
• DID身分預言機:長期具有高價值,但目前多爲中心化方案

3. 案例分析:

• Redstone(DeFi預言機):數據永久存儲在Arweave,喂價成本低
• HyperOracle(L2預言機):基於ZK證明,提供獨特的zkAutomation服務
• CanDID(DID預言機):MPC反女巫,ZK隱私加密提供身分信息
• CreDA(信用預言機):多鏈活動AI評估,集成鏈下信用評級
• Upshot(NFT預言機):實時NFT估值,提供GMI錢包分級指數

總的來說,預言機在未來仍將是加密行業的關鍵基礎設施。鏈下計算、非標資產定價、AI/ML結合等方向蘊含巨大發展潛力和市場空間,值得持續關注。