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De la plateforme d'échange à la stratégie off-chain : le parcours d'un expert en trading axé sur les données.
En 2017, un jeune Taïwanais est entré dans le domaine des cryptomonnaies, lançant son voyage dans la blockchain. Deux ans plus tard, il a rejoint une plateforme d'échange en Chine continentale, se concentrant sur l'analyse des données off-chain et la due diligence des projets. Cette expérience a non seulement enrichi sa compréhension du secteur, mais a également jeté des bases solides pour son analyse des données future.
En 2022, il a choisi de se lancer dans l'entrepreneuriat. Au début, il a concentré ses efforts sur le développement de projets NFT. Cependant, alors que l'engouement pour les NFT diminuait, il a rapidement perçu l'émergence du trading de Memecoin et a ajusté sa direction, se tournant vers le trading off-chain et la prise de décision d'investissement basée sur les données. Lui et son équipe ont développé divers outils d'analyse et robots de trading pour surveiller les mouvements des adresses off-chain et générer des signaux de trading.
La stratégie de ce trader a des caractéristiques marquées : elle ne se concentre pas sur l'évaluation narrative, mais se concentre sur la surveillance off-chain et des prises de bénéfices strictes.

Le 16 novembre, la célèbre plateforme de trading décentralisée DEXX a été attaquée par un hacker, les clés privées des utilisateurs ont été divulguées, entraînant des pertes pouvant atteindre un milliard de dollars, la confiance du marché a été gravement affectée, plusieurs prix de jetons Meme ont chuté. Les experts conseillent aux investisseurs de prendre des mesures de sécurité pour protéger la sécurité des actifs.

Points et Alpha : Stratégies de croissance des utilisateurs à l'ère du Web3
Ces dernières années, les stratégies de croissance des utilisateurs dans le domaine du Web3 ont considérablement évolué. Passant des simples commissions sur les transactions à un système complexe de gestion des écosystèmes, les mécanismes de points et d'Alpha ont joué un rôle clé dans ce processus. Cette évolution reflète non seulement la concurrence féroce entre les plateformes, mais illustre également la profonde transformation des besoins des utilisateurs.
Évolution du mécanisme de points : d'outil d'incitation à système de planification écologique
Les systèmes de points initiaux étaient principalement des outils d'incitation à la transaction simples. Par exemple, certaines plateformes de trading offrent des remises ou des réductions de frais en fonction du volume des transactions des utilisateurs. Bien que cette approche soit intuitive et efficace, elle peine à fidéliser les utilisateurs à long terme ou à créer une véritable cohésion communautaire.
Avec le développement du marché, le rôle des points a progressivement changé. Après 2017, certaines plateformes de trading ont commencé à lier les points à des "opportunités", permettant aux utilisateurs d'accumuler.

Le réseau Ika est un projet innovant basé sur la technologie de calcul sécurisé multiparty (MPC), visant à atteindre une vitesse de réponse sub-seconde et à fournir des solutions de sécurité cross-chain pour l'écosystème Sui. Ce projet améliore l'efficacité de la validation de la sécurité grâce à une signature distribuée haute performance, un traitement parallèle et un réseau de nœuds à grande échelle. Ika fait face à des défis tels que l'acceptation par le marché, les controverses techniques et la dépendance au réseau, et pourrait à l'avenir promouvoir l'intégration diversifiée des technologies de calcul de la confidentialité.

La blockchain Layer1 Monad a récemment acquis une entreprise spécialisée dans l'infrastructure des stablecoins, avec l'intention de combiner ses capacités de support multi-chaînes étendues avec la technologie haute performance de Monad, afin de renforcer sa stratégie dans le domaine des stablecoins et des paiements. Cette acquisition favorisera la construction de l'écosystème Monad, en particulier dans l'avancement des applications de paiement.

Analyse du protocole Ethena : défis du taux de funding et optimisation des stratégies
Le protocole Ethena est un protocole de stablecoin basé sur Ethereum, qui fournit le dollar synthétique USDe via une stratégie delta neutre. Son mécanisme central est que les utilisateurs déposent du stETH pour frapper une valeur équivalente d'USDe, le protocole utilise alors un système de règlement de gré à gré pour mapper le solde de stETH sur l'échange en tant que marge, pour vendre à découvert un contrat perpétuel ETH en quantité équivalente, réalisant ainsi une neutralité delta.
Les revenus de USDe proviennent principalement du staking de spots et du taux de funding des positions courtes. Récemment, l'introduction de collatéraux BTC a dilué les rendements du staking, et le calme du marché ainsi qu'une grande quantité de positions courtes ont également comprimé les rendements du taux de funding. Néanmoins, l'augmentation des types de collatéraux est un passage obligé pour le développement à long terme d'Ethena, mais cela pourrait entraîner un environnement de taux d'intérêt bas à long terme.
Actuellement, la taille du fonds d'assurance du protocole est insuffisante, ce qui présente un risque élevé. Cependant, Ethena fait face à une ruée lors d'un taux de funding négatif.

La SEC américaine a connu un changement de direction et une réorganisation de ses départements au cours du premier semestre 2025. La nouvelle équipe de direction adopte une attitude plus ouverte envers l'industrie du chiffrement et pousse activement à des ajustements des politiques de régulation, ce qui pourrait apporter davantage d'opportunités de développement sur le marché des cryptomonnaies. Cependant, des changements politiques substantiels prendront encore du temps, et les acteurs de l'industrie doivent rester attentifs.

La plateforme Chromia a lancé le MVP Mainnet, marquant une avancée importante dans le domaine du Web3. Le Mainnet introduit des jetons natifs, offrant un indexage en temps réel et une expérience utilisateur "sans Gas", simplifiant les applications Blockchain, favorisant le développement de l'écosystème et soutenant divers projets et nouveaux modèles commerciaux. Des mises à niveau majeures sont prévues pour l'avenir, afin d'améliorer les fonctionnalités et les performances.

Memeapp est une nouvelle application qui combine la capacité de génération d'IA et la technologie des cryptoactifs, permettant aux utilisateurs de générer rapidement des applications interactives par le biais de descriptions. Cela améliore l'efficacité du développement et revêt une importance significative dans la promotion de la capitalisation créative et de la transparence des droits de propriété, avec la possibilité d'évoluer vers une plateforme de contrats complexes à l'avenir.

Du 19 au 25 mai, les points clés de l'industrie des cryptoactifs incluent le vote sur le projet de loi de réglementation des stablecoins aux États-Unis, la seconde révision de la loi sur les réserves de Bitcoin au Texas, et la tenue du Crypto Summit à New York. Parallèlement, plusieurs entreprises prévoient de déverrouiller des jetons et plusieurs projets avancent, comme le lancement du test public de Sahara AI sur Testnet.

La tendance d'évolution actuelle des projets Crypto montre que l'IA, Layer1 et les applications blockchain dominent, tandis que les secteurs traditionnels en vogue sont progressivement marginalisés. Les investisseurs peuvent suivre les changements de ce cycle d'innovation.

Le Bitcoin Spot ETF est considéré comme un catalyseur de la reprise du marché des cryptomonnaies, avec une probabilité d'approbation de 75 % cette année. Son attrait réside dans la réduction des risques d'investissement et la fourniture d'un moyen de participation au marché pratique. Une fois approuvé, cela pourrait entraîner un bull run, élargir la taille du marché, améliorer la transparence et la confiance des investisseurs, et favoriser la généralisation des actifs numériques.

Le classement des sept NFT Meme les plus chers de l'histoire
La semaine dernière, une photo d'un Shiba Inu portant un bonnet en laine a été vendue à un prix exorbitant de plus de 4,3 millions de dollars, établissant un nouveau record historique pour les NFT de mème. Ce Shiba Inu nommé Achi provient du célèbre mème "Dogwifhat", et le prix élevé de son NFT est étroitement lié au succès de la monnaie mème du même nom, WIF, sur Solana.
Ces dernières années, la fusion de la culture Internet et du monde de la cryptographie a donné naissance à une série de NFT meme largement connus. Revenons ensemble sur quelques-uns des NFT meme les plus chers de l'histoire.
1. Dogwifhat : 4,3 millions de dollars
La semaine dernière, le Dogwifhat NFT a été vendu pour 1 210,759 ETH (environ 4,31 millions de dollars). Cette photo a été prise au hasard par le propriétaire coréen d'Achi en 2018, après un art numérique.

En 2024, l'industrie DeFi présentera des tendances telles que la plateforme de protocole, la continuité des avantages des projets de tête, le déclin du minage de liquidité, la croissance du TVL propulsée par LST, l'intensification de la concurrence des DEX à contrats perpétuels et l'exploration des actifs du monde réel. La concurrence sur le marché s'intensifie, les projets majeurs se mettent constamment à jour, attirant des flux de fonds vers des plateformes plus efficaces, tout en explorant de nouvelles opportunités.

Sui a récemment introduit un plan de demande de propositions (RFP) visant à améliorer le processus de distribution des fonds et à soutenir les projets innovants de l'écosystème. Ce plan encourage les développeurs à créer des outils conformes à la direction du développement écologique en précisant les besoins. Le processus comprend la demande, l'examen, l'identification, la signature d'un protocole et le lancement du projet, ce qui reflète l'importance accordée à la construction de produits décentralisés et favorise la participation active des membres de la communauté.

L'adoption de la loi "GENIUS" marque l'avènement de l'âge d'or des stablecoins. USDT et USDC présentent des différences significatives en termes de part de marché et de trajectoire de développement, USDT étant plus orienté vers la Décentralisation et les usages variés, tandis qu'USDC se concentre sur la Conformité et les paiements institutionnels. À l'avenir, leur concurrence dans leurs domaines respectifs va s'intensifier.

Une enquête montre que plus de 60 % des personnes estiment que Solana(SOL) pourrait être le prochain cryptoactif à obtenir l'approbation d'un ETF. Les experts soutiennent ce point de vue, mais sa classification en tant que titre fait face à des défis réglementaires. L'adoption récente de la loi FIT21 pourrait offrir de nouvelles opportunités pour l'approbation de l'ETF de SOL.

XRP renaît, quel est l'avenir ?
Récemment, le marché des cryptomonnaies a bénéficié de multiples bonnes nouvelles, et la blockchain bien établie XRP est devenue le centre d'attention du marché. Les changements dans l'environnement réglementaire ont alimenté les attentes du marché pour des politiques plus favorables. Parallèlement, le litige juridique entre la société Ripple et les régulateurs pourrait également être résolu, les tribunaux ayant délivré plusieurs signaux positifs à l'égard de Ripple. Ces bonnes nouvelles ont propulsé le prix de XRP à une forte reprise, avec une augmentation de plus de 250 % en un mois, et une augmentation quotidienne dépassant 35 %, atteignant un nouveau sommet en près de trois ans, ravivant l'enthousiasme des investisseurs.
En tant que l'un des pionniers du domaine de la blockchain, XRP s'est concentré sur les scénarios de paiement transfrontaliers depuis son lancement en 2012, attirant l'attention des institutions financières grâce à son efficacité, son faible coût et son innovation. Cependant, son parcours de développement n'a pas été un long fleuve tranquille, étant confronté à la pression de la concurrence sur le marché et ayant été entravé par des controverses réglementaires. Aujourd'hui, dans un contexte de changement de l'environnement réglementaire et de renforcement de la confiance du marché, XRP semble saisir une opportunité historique et se repositionner.