ذكرت Golden Ten Data في 28 نوفمبر أن مورغان ستانلي أصدر تقريرا يقول إنه سيخفض توقعات الفاتورة النقدية ل Boss Zhipin (BZ.N) بنسبة 4٪ / 7٪ / 9٪ في 2024-2026 ، ويقلل من توقعات الفاتورة النقدية للسنوات الأخرى بنسبة 19-31٪. بناء على تقييم DCF ، تم تخفيض السعر المستهدف للأسهم الأمريكية للمجموعة بنسبة 6٪ من 16 دولارا إلى 15 دولارا. الحفاظ على تصنيف زيادة الوزن. وبالنظر إلى الربع الرابع ، يتوقع مورغان ستانلي أن تبلغ الأرباح التشغيلية المعدلة ل Boss Zhipin 648 مليون يوان وأن يبلغ صافي الربح المعدل 749 مليون يوان. بالنسبة لعام 2024 ، يتوقع مورغان ستانلي أن الفواتير النقدية للمجموعة قد تزيد بنسبة 14٪ على أساس سنوي ، وسيزيد إجمالي الإيرادات بنسبة 23٪ على أساس سنوي ليصل إلى 7.3 مليار يوان. وعلى الرغم من النتائج الضعيفة، حافظت المجموعة على هدفها التوجيهي المعدل للأرباح التشغيلية لعام 2024 بالكامل عند 2.3 مليار يوان. نتيجة لذلك ، يتوقع مورغان ستانلي أن يبلغ صافي الربح المعدل للمجموعة في عام 2024 2.7 مليار يوان. من المتوقع أن يكون إجمالي الإيرادات في خانة العشرات المنخفضة في عام 2025 ولن يتم تقديم إرشادات البيانات النقدية بعد الآن بسبب الرؤية المحدودة والمستويات العالية من التوافق مع بيئة الاقتصاد الكلي. يتوقع مورجان ستانلي أن تنمو الإيرادات النقدية للمجموعة بنسبة 11٪ سنويا وأن يزيد إجمالي الإيرادات بنسبة 13٪ سنويا في عام 2025. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يبلغ صافي الربح المعدل 3.2 مليار يوان.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
خفضت مورغان ستانلي الهدف الأمريكي لسهم BOSS المباشر بنسبة 6٪ وحافظت على التوصية بالشراء
ذكرت Golden Ten Data في 28 نوفمبر أن مورغان ستانلي أصدر تقريرا يقول إنه سيخفض توقعات الفاتورة النقدية ل Boss Zhipin (BZ.N) بنسبة 4٪ / 7٪ / 9٪ في 2024-2026 ، ويقلل من توقعات الفاتورة النقدية للسنوات الأخرى بنسبة 19-31٪. بناء على تقييم DCF ، تم تخفيض السعر المستهدف للأسهم الأمريكية للمجموعة بنسبة 6٪ من 16 دولارا إلى 15 دولارا. الحفاظ على تصنيف زيادة الوزن. وبالنظر إلى الربع الرابع ، يتوقع مورغان ستانلي أن تبلغ الأرباح التشغيلية المعدلة ل Boss Zhipin 648 مليون يوان وأن يبلغ صافي الربح المعدل 749 مليون يوان. بالنسبة لعام 2024 ، يتوقع مورغان ستانلي أن الفواتير النقدية للمجموعة قد تزيد بنسبة 14٪ على أساس سنوي ، وسيزيد إجمالي الإيرادات بنسبة 23٪ على أساس سنوي ليصل إلى 7.3 مليار يوان. وعلى الرغم من النتائج الضعيفة، حافظت المجموعة على هدفها التوجيهي المعدل للأرباح التشغيلية لعام 2024 بالكامل عند 2.3 مليار يوان. نتيجة لذلك ، يتوقع مورغان ستانلي أن يبلغ صافي الربح المعدل للمجموعة في عام 2024 2.7 مليار يوان. من المتوقع أن يكون إجمالي الإيرادات في خانة العشرات المنخفضة في عام 2025 ولن يتم تقديم إرشادات البيانات النقدية بعد الآن بسبب الرؤية المحدودة والمستويات العالية من التوافق مع بيئة الاقتصاد الكلي. يتوقع مورجان ستانلي أن تنمو الإيرادات النقدية للمجموعة بنسبة 11٪ سنويا وأن يزيد إجمالي الإيرادات بنسبة 13٪ سنويا في عام 2025. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يبلغ صافي الربح المعدل 3.2 مليار يوان.