تقرير الأسبوع عن التمويل | 10 أحداث تمويل علنية، بروتوكول تداول التشفير Lighter يجمع 68 مليون دولار، صندوق المؤسسين ورأس المال Ribbit يقودان الجولة.

نقاط التركيز لهذا العدد

وفقًا لإحصاءات PANews غير الرسمية، حدثت 10 أحداث تمويل واستثمار في مجال blockchain على مستوى العالم في الأسبوع الماضي (10-11.16) بإجمالي تمويل يتجاوز 195 مليون دولار؛ بالإضافة إلى ذلك، تجاوز إجمالي تمويل احتياطي الأصول المشفرة للشركات المدرجة 210 مليون دولار، والملخص كما يلي:

أعلنت DeFi عن 3 أحداث استثمارية وتمويلية ، حيث أغلقت Lighter جولة تمويل بقيمة 68 مليون دولار بقيادة Founders Fund و Ribbit Capital.

• Web3+AI أعلنت عن 1 حدث تمويل واستثمار، حيث حصل مشروع LISA المتعلق بالذكاء الاصطناعي في Web3 على تمويل بقيمة 12 مليون دولار، بمشاركة Redpoint وغيرها؛
• مجال البنية التحتية&الأدوات أعلن عن 3 أحداث تمويل، حيث أكمل شركة Seismic الناشئة في مجال التشفير تمويلًا بقيمة 10 ملايين دولار بقيادة a16z crypto؛
• المالية المركزية أعلنت عن 1 حدث استثماري، حيث قامت Public بشراء أعمال التشفير الخاصة بـ Alto مقابل 65 مليون دولار نقدًا وأسهمًا؛
• أخرى من تطبيقات Web3 أعلنت عن 2 حدث تمويل، حيث أعلنت Kyuzo's Friends عن إغلاق تمويل بقيمة 11 مليون دولار، وشملت الجهات المستثمره DeAgentAI وغيرها؛
• بالإضافة إلى ذلك، أكملت 3 شركات مدرجة في البورصة تمويلًا لاستراتيجية خزينة التشفير، حيث حصلت Republic على تمويل بدون فائدة بقيمة 100 مليون دولار لشراء ETH وتوسيع أعمال الرهن.

!

** DeFi **

تمويل بروتوكول التداول المشفر Lighter بمبلغ 68 مليون دولار بقيادة Founders Fund و Ribbit Capital

أكمل بروتوكول التداول اللامركزي Lighter تمويلًا بقيمة 68 مليون دولار، بقيادة Founders Fund التابعة لبيتر ثيل (Peter Thiel) وRibbit Capital، مع مشاركة Haun Ventures وRobinhood، وبعد هذه الجولة من التمويل، تقدر قيمة الشركة بحوالي 1.5 مليار دولار.

تأسست Lighter بواسطة فلاديمير نوفاكوفسكي في عام 2022، وتستهدف عقود المشتقات اللامركزية والوظيفة القادمة لتداول السلع، وهي مبنية على Layer2 من إيثيريوم، وتهدف إلى إنشاء “طبقة من البنية التحتية المالية العادلة والشفافة”. كان نوفاكوفسكي قد التحق بجامعة هارفارد في سن 16 وتخرج في سن 18، حيث تم استدعاؤه شخصيًا من قبل مؤسس Citadel كين غريفين، ثم انتقل من منصة Lunchclub الاجتماعية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي إلى مجال التشفير.

منصة الإقراض Curvance تكمل تمويلًا استراتيجيًا بقيمة 4 ملايين دولار

أعلنت منصة الإقراض اللامركزية Curvance عن إتمام جولة تمويل استراتيجية بقيمة 4 ملايين دولار. وكان المستثمر الرئيسي F Prime Capital و 0xPrimal، وتشمل المستثمرين الآخرين Auros و GSR و Flowdesk و Q42 و v3v ventures. يتمركز المشروع كمنصة إقراض و رهن لامركزية، تدعم رهن الأصول المدرة للعائد مثل LST و LRT و العملات المستقرة و Pendle PT و LP. ويدعي الفريق أن الهيكل تم تطويره داخليًا، حيث تم إدخال تصميمات أمان مثل تسعير بواسطة مزدوج التنبؤ، آلية انقطاع، مزادات تصفية لالتقاط MEV؛ سيتم استخدام الأموال في هذه الجولة لإطلاق المنصة، وإجراء تدقيق، وتوسيع الفريق، وتوسيع الأصول المدمجة.

سوي إيكولوجيا DEX بلوفين أكملت تمويل بقيمة 2 مليون فرنك سويسري، مجموعة SUI شاركت في الاستثمار

أعلنت شركة SUI Group المدرجة في بورصة ناسداك عن استثمار 2 مليون فرنك سويسري (حوالي 2.5 مليون دولار أمريكي) في بورصة Bluefin اللامركزية في نظام Sui البيئي، وستتعاون الأطراف لجلب صناديق التحوط وشركات إدارة الأصول وصانعي السوق إلى السوق على السلسلة.

الذكاء الاصطناعي

لعبة LISA تكمل تمويل بقيمة 12 مليون دولار، لتعزيز نظام الأمان القائم على الذكاء الاصطناعي على السلسلة

أعلنت مشروع LISA لوكلاء الأمان في Web3 AI عن إتمام تمويل بقيمة 12 مليون دولار، بهدف إنشاء نظام تشغيل Agentic Security الذي يجمع بين الذكاء الاصطناعي و blockchain. وقد شاركت في هذه الجولة من التمويل مؤسسات مثل Redpoint وUOB Venture Management وSignum Capital وNGC Ventures وHash Global. تلتزم LISA باستخدام الذكاء الاصطناعي للكشف عن الثغرات المنطقية المعقدة متعددة الخطوات التي يصعب اكتشافها بواسطة أدوات التدقيق التقليدية، مما يعزز أمان العقود الذكية والتطبيقات اللامركزية.

البنية التحتية&الأدوات

Acurast حصلت على تمويل قدره 11 مليون دولار لتعزيز شبكة الحوسبة السرية على الهواتف المحمولة

أعلنت Acurast عن تمويل قدره 11 مليون دولار، وتخطط لإطلاق الشبكة الرئيسية في 17 نوفمبر وإصدار رمز ACU في نفس الوقت. يدعي المشروع أنه يحقق حوسبة قابلة للتحقق وسرية ومقاومة للتلاعب على الهواتف الذكية من الفئة الاستهلاكية، ومن خلال مفاتيح الأجهزة يثبت أنه يسمح فقط للأجهزة المعتمدة من الشركات المصنعة بالوصول. تظهر بيانات الشبكة أنه تم الانضمام إلى ما يقرب من 150,000 هاتف، ومعالجة حوالي 494 مليون معاملة، ونشر حوالي 94,200 خدمة. تشمل الجهات الاستثمارية المؤسس المشارك لإيثريوم ومؤسس بولكادوت غافين وود.

شركة Seismic الناشئة في مجال التشفير تكمل تمويلًا بقيمة 10 ملايين دولار، بقيادة a16z crypto

أعلنت شركة Seismic الناشئة في مجال بنية الخصوصية المشفرة عن إكمالها لجولة تمويل بقيمة 10 ملايين دولار بقيادة a16z crypto، بمشاركة كل من Polychain وAmber Group وTrueBridge وdao5 وLayerZero. بلغ إجمالي مبلغ التمويل الذي جمعته الشركة 17 مليون دولار. تأسست Seismic من قبل المؤسس والرئيس التنفيذي Lyron Co Ting Keh، وتهدف إلى مساعدة شركات التكنولوجيا المالية في حماية المعلومات الحساسة للمستخدمين، مثل الرواتب والإيجارات، عند استخدام تقنيات التشفير، بحيث لا تتعرض لتسريب في السلاسل العامة. تعاونت Seismic حاليًا مع منصة حسابات العملات المستقرة Brookwell ومزود خدمات الائتمان الخاص Cred، لتوفير مسارات مدفوعات على سلسلة خاصة، مما يمنع تعرض بيانات المعاملات على السلاسل العامة. تخطط الشركة لاستخدام الأموال الجديدة لتوسيع نطاق خدماتها، بما في ذلك قنوات الإيداع والسحب بالعملات التقليدية ومشروع بطاقات التشفير، ومن المتوقع أن تحقق إيرادات في الربع الأول من عام 2026، مع نموذج رسوم قدره سنت واحد لكل عملية. المنافسون هم Tempo (بتقييم 5 مليارات دولار).

بروتوكول الهوية المعتمد على المعرفة الصفرية Self يحصل على 9 مليون دولار في جولة التمويل الأولي ويطلق خطة النقاط

أنهت Self، التي تقدم إثباتات المعرفة الصفرية والتحقق من الهوية الخاصة، جولة تمويل أولية بقيمة 9 ملايين دولار، مع استثمارات من Greenfield Capital، وStartup Capital Ventures x SBI Fund التابعة لـ SoftBank، وSpearhead VC، وVerda Ventures، وFireweed Ventures والعديد من الملائكة. تم دمج Self مع Google وAave وVelodrome، مما يدعم التحقق من جوازات السفر البيومترية، والهويات الوطنية، وAadhaar الهندية، ويستخدم في مكافحة عمليات الإغراق الوهمي وتوزيع الرموز المتوافقة مع OFAC. كما أطلقت الشركة برنامج نقاط يكافئ المستخدمين الذين يكملون عملية التحقق من الهوية ويتفاعلون مع المنصات الشريكة.

** DAT **

(لا يتم احتساب هذه المعاملات في إحصاءات تقرير التمويل الدوري لهذه الفترة)

جمعت شركة التكنولوجيا الحيوية Propanc 100 مليون دولار لاحتياطيات العملات المشفرة وتطوير علاجات السرطان

أعلنت شركة Propanc Biopharma المحدودة (رمز الأسهم في ناسداك: PPCB) يوم الاثنين أنها حصلت على تمويل يصل إلى 100 مليون دولار من مكتب عائلي نشط في مجالات بيتكوين، إيثيريوم، سولانا، دوجكوين وغيرها من الأصول الرقمية وهو Hexstone Capital. تم إجراء هذه الصفقة الخاصة من خلال هيكل الأسهم الممتازة القابلة للتحويل، وستحصل Propanc على استثمار أولي بقيمة مليون دولار، وستحصل على ما يصل إلى 99 مليون دولار من التمويل الإضافي خلال العام المقبل. سيتم استخدام الأموال لبناء محفظة استثمارية للأصول الرقمية الخاصة بـ Propanc، وتسريع عملية تطوير علاجها الرائد للسرطان PRP، الذي من المقرر أن يبدأ أول تجربة بشرية له في عام 2026. وصف الرئيس التنفيذي James Nathanielsz هذه الخطوة بأنها “مرحلة تحول” تهدف إلى تعزيز الميزانية العمومية للشركة وتوفير التمويل لمشاريع البحث القائمة على الإنزيمات السابقة. ولم توضح الشركة الأصول الرقمية التي تخطط للاستحواذ عليها. لم توقف أخبار التمويل تراجع أسعار أسهم Propanc. يوم الاثنين، انخفض سعر سهم PPCB بنسبة 4%، ليكسر حاجز الدولار، وقد بلغ إجمالي الانخفاض في الشهر الماضي 43%.

Republic حصلت على تمويل بدون فائدة بقيمة 100 مليون دولار لشراء ETH وتوسيع أعمال الرهن

أعلنت شركة Republic Technologies المدرجة في كندا (CSE: DOCT) عن حصولها على تمويل بقيمة 100 مليون دولار من سندات قابلة للتحويل بدون فائدة من مستثمر مؤسسي، وذلك لتوسيع أعمالها في رهن الإيثريوم والاحتياطي. وذكرت الشركة أن أكثر من 90% من الأموال ستستخدم لشراء ETH، مع استثمار أولي بقيمة 10 ملايين دولار.

تمويل بدون فوائد وبدون متطلبات هامش إضافي، يُعتبر هيكل “محايد نقديًا” نادرًا في صناعة التشفير، مع Warrants على الأسهم بسعر السوق بنسبة 50%. تقوم Republic بتشغيل عقد التحقق من ETH لكسب عوائد من التخزين والتحقق، وتعاونت مع QCP Capital لتطوير استراتيجيات عائدات هيكلية لـ ETH، مع عائد أسبوعي يقارب 1.75%.

ماتادور يكمل أول عملية تمويل بسندات قابلة للتحويل بقيمة 10.5 مليون دولار، مخصصة لزيادة حيازته من البيتكوين

أعلنت شركة ماتادور تكنولوجيز إنك أنها أكملت أول جولة تمويل للسندات القابلة للتحويل بقيمة 10.5 مليون دولار مع ATW Partners، وذلك لزيادة حيازتها من البيتكوين. تخطط الشركة من خلال هذه المنشأة لشراء ما يصل إلى 1000 BTC قبل عام 2026، والوصول إلى إجمالي 6000 BTC قبل عام 2027، بهدف دخول قائمة أكبر 20 شركة عالمياً من حيث حيازات البيتكوين. معدل الفائدة السنوي لهذه السندات القابلة للتحويل هو 8%، وإذا نجحت الشركة في الانتقال من TSX Venture إلى ناسداك أو بورصة نيويورك، سينخفض معدل الفائدة إلى 5%.

التمويل المركزي

Public تستحوذ على أعمال حسابات التقاعد المشفرة لشركة Alto بمبلغ 65 مليون دولار، وحجم الأصول المدارة حوالي 600 مليون دولار

أعلنت Public عن استحواذها على وحدة التشفير لشركة Alto بمبلغ إجمالي قدره 65 مليون دولار نقدًا وأسهمًا، حيث يبلغ إجمالي الأصول المدارة لتلك الوحدة حوالي 600 مليون دولار. تدعم AltoCrypto مجموعة متنوعة من الأصول الرقمية؛ بالمقارنة، تدعم حسابات التقاعد الرقمية لشركة Fidelity البيتكوين فقط. قال Leif Abraham، أحد مؤسسي Public، إن حسابات IRA يمكن أن تعدل مراكزها دون تحميل ضرائب فورية. من المقرر أن يتم دمج الصفقة في عام 2026، وتحتفظ Alto بالأنشطة الأخرى وتستمر كمزود خدمات. تستهدف Public المستثمرين “الأثرياء”، حيث يبلغ متوسط عمر العملاء حوالي 38 عامًا.

أخرى

ألعاب Web3:

أكمل فريق Kyuzo's Friends تمويلًا بقيمة 11 مليون دولار، وتم تسريع اللعبة المرخصة الأولى من IP على منصة Key Origin بشكل كامل

أعلنت مشروع الألعاب الاجتماعية المدعوم بالذكاء الاصطناعي Kyuzo's Friends أن الفريق أكمل تمويلًا بقيمة 11 مليون دولار، مع وجود مستثمرين مثل DeAgentAI وStratified Capital وChain Capital وKnightFury وX Wave وLBank Labs. سيتم استخدام هذه الجولة من التمويل لتوسيع السوق العالمية، وترقية نظام إنشاء الذكاء الاصطناعي، وتعزيز البنية التحتية على السلسلة.

تم إطلاق Kyuzo's Friends من قبل منصة Key Origin، وهو أول مشروع IP مرخص رسميًا لها، تم تطويره استنادًا إلى IP الشهير “DNAxCAT (جيوشانغ مياو وو)”، وقد تم إطلاقه بالفعل على منصتي Sui وLINE. يجمع المشروع بين الإبداع بالذكاء الاصطناعي وآليات ألعاب Web3، ويهدف إلى دفع IP التقليدي نحو التحول إلى عصر اللامركزية. تعمل Key Origin على بناء نظام بيئي عالمي لـ Web3 IP المرخص، يشمل ترخيص IP، والتعاون المشترك بالذكاء الاصطناعي، وتداول الأصول الرقمية، ومن المتوقع أن يجذب نجاح Kyuzo's Friends المزيد من العلامات التجارية والمبدعين المعروفين للانضمام.

منصة التمويل الجماعي:

منصة التمويل المشفر Shodai Network تكمل جولة تمويل بذور بقيمة 2.5 مليون دولار، بمشاركة Consensys وغيرها

أعلن منصة التمويل المشفر Shodai Network عن إتمام جولة تمويل بقيمة 2.5 مليون دولار، حيث تشمل الجهات المستثمره Consensys و Consensys Mesh ومؤسس Ethereum المشترك جوزيف لوبي. ستساعد هذه الاستثمار Shodai Network على توسيع شبكة مؤسسيها وتطوير منصة دعم التمويل بشكل أكبر.

شبكة شوداي تجمع مجموعة من رواد الأعمال والمطورين وكذلك المحترفين ذوي الخبرة في صناعة التشفير، وستساعد من خلال شبكة مؤسسيها المطورين في مراحلهم المبكرة على الحصول على الموارد، وبناء العلاقات مع رواد أعمال آخرين، وتحقيق نمو المشاريع بشكل منظم. من خلال قسم المنتجات الخاص بها، تركز شوداي على تطوير تقنيات التمويل الجديدة وأدوات جمع رأس المال مفتوحة المصدر، بهدف تحقيق التوافق في تحفيز المصالح بين مطوري البروتوكولات والمستثمرين منذ المراحل الأولى لبناء البروتوكولات.