Daniel Romero

$XFAB 看起来像是其中一只光子股票准备重新估值更高
还需要更多研究
$TSEM → $TSMC 和 $XFAB → $INTC 是我仍然喜欢的动态
是个落后股，整体表现不如预期，但在某个点它还是会重新估值

DeepSeek 将 API 价格下调 90%，在华为芯片上运行 V4，并把 AI 推理推入一场全面的价格战
DeepSeek 在输入缓存命中时将 API 价格降低 90%，并在 V4-Pro 上提供 75% 的折扣，直到 5 月 5 日
这把 V4-Pro 的缓存命中定价降到约每 100 万 tokens 0.0036 美元，而输出定价远低于向西方前沿模型收取每 100 万 tokens 12–$25 美元的水平
V4-Pro 总参数量为 1.6T，每次推理传递有 49B 个活跃参数。V4-Flash 是更小的 284B 参数版本
V4 运行在 Huawei Ascend 芯片上，而不是 NVIDIA
它也使用了显著更少的计算资源。在 1M-token 的上下文窗口下，据称 V4-Pro 只需要 V3.2 所需计算的 27%
性能仍略逊于 GPT-5.4 和 Gemini 3.1 Pro

伊朗战争正在造成PCB材料瓶颈
关键问题在于高纯度PPE树脂，这是一种用于PCB层压板的关键材料。据报道，由沙特阿美控制的SABIC约占全球供应的70%，而其朱拜勒（Jubail）工厂在伊朗袭击后已被关闭
价格影响已经十分显著。据报道，4月份PCB价格最高上涨了40%。有机化学品和固化剂上涨40–70%，塑料树脂成本几乎翻倍，芯片价格上涨15–20%，包装材料上涨45%
三星电子上调了Galaxy智能手机和平板电脑的价格。据报道，戴尔和惠普正计划上调15–20%的笔记本电脑价格，而索尼在PlayStation 5上加入了$100

为什么在CEO确认Unitree和Figure AI使用其激光器后，$INDI 的出价没有上涨？

刚用 Claude 在芯片供应链上做了一个快速网站
我把所有信息都喂给它了，Claude 一次就完成了
说实话，我在想：如果我不只用一个提示，而是花几天时间把它打磨到位，网站到底还能做到多好

$AAPL $599 base M4 Mac mini 在美国无法购买，没有订单选项或交付估算
这个问题与全球范围内的DRAM和NAND短缺有关，主要由AI数据中心的强烈需求推动
在四月初，苹果已经下架了一些配备32GB和64GB内存的Mac mini型号，但现在甚至基础的16GB内存/256GB存储型号也无法购买
M4 Pro Mac mini型号仍然可以订购，但交货时间已延长至6–12周，尤其是升级内存的型号

三星和金士顿再次将固态硬盘价格提高了约10%，原因是 NAND 短缺加剧
NAND 合同价格在2026年第二季度可能环比上涨70%到75%，此前在第一季度已经上涨了55%到60%
自2024年底以来，消费级固态硬盘价格大致翻了一番，而企业级固态硬盘的涨幅则更为明显

云巨头正囤积$NVDA GPU，用于他们自己的AI产品和最大的企业客户，导致较小的AI创业公司获得的访问权限更差，价格更高
局势正变成一种结构性的计算挤压：
GPU租赁价格急剧上涨。据报道，H100一年的合同价格从2025年10月的大约每小时1.70美元上涨到2026年3月的每小时2.35美元，涨幅近40%
据报道，微软正强制要求希望使用Blackwell GPU的客户承诺至少购买1000片芯片，期限为一年，这意味着合同金额很容易达到数千万美元。较小的创业公司根本无法与之竞争
即使是较旧的Nvidia GPU，现在也有数周到数月的等待时间，微软还在执行严格的“用完即失”政策，如果客户闲置容量，将取消GPU访问
最大的云端客户被优先考虑。据报道，微软拥有大约1000个主要客户的顶级客户群，这些客户享有优先访问权，而由主要风险投资支持的创业公司仍在努力获得计算资源
大量GPU容量仍然利用率低。据Cast AI的报告显示，95%的已配置GPU容量处于空闲状态，因为许多公司出于担心失去访问权限而过度预留GPU
风险投资公司现在正试图直接解决这个问题。General Catalyst等公司正在探索共享计算池和直接谈判，以帮助创业公司获得GPU访问权限

如果GPU/CPU比例在AI代理中发生逆转，$AMD 可能会有一个$NVDA 时刻，而没有足够的人理解这有多重要

$AMD 正在为未来的服务器CPU准备一次重大的 EPYC 平台重置，将引入用于未来服务器CPU的全新 SP7 和 SP8 插槽。
256 核、16 通道 DDR5、128 条 PCIe 6.0 通道，内存带宽约 1.6 TB/s，并采用一种新的双 I/O 芯片设计。
这相较于当下的 EPYC Turin 平台实现了巨大飞跃，尤其是在内存带宽方面；这对 AI 推理、密集型 CPU 工作负载，以及为加速器供给数据都非常关键。
SP8 看起来更像是效率更高的中端平台，最多可提供 128 个 Zen 6c 核心或 96 个 Zen 6 核心，功耗更低，并且在较少极端的服务器部署场景中，预计具备更好的性价比。
基于 Zen 6 的 Venice 预计约在 2026 年推出，采用台积电的 N2 级工艺；AMD 宣称其相较 EPYC 9005 的性能最高可提升 70%。Zen 7 Verano 预计将更晚推出，约在 2027 年。

下一个 $SIVE 是什么？
让我们整理一些想法

$EOSE 如果他们能够发布一个体面的第二季度，那就太有意义了。我跳过了第一季度，因为我们已经有了初步结果
美国制造业和更广泛的能源存储主题现在都非常强劲

今年只有一个核聚变相关的公司上市，市场一点也不在意，甚至连散户都不在意

TrendForce 预计光学模块市场在2026年将增长57.6%，并上至$26B

对$NBIS
$IREN 的看涨情绪也在良好恢复中

$KTOS 可能应该投资一个PowerPoint设计师
我理解这个口号，但图片很重要

$AMD的新款Ryzen 9 9950X3D2已经成为亚马逊上第十畅销的CPU，尽管它的$899 价格标签
列表中表现最好的英特尔CPU仅位居第17左右，显示出AMD在游戏CPU市场仍然具有更强的动力