Daniel Romero

今年只有一个核聚变相关的公司上市，市场一点也不在意，甚至连散户都不在意

TrendForce 预计光学模块市场在2026年将增长57.6%，并上至$26B

对$NBIS
$IREN 的看涨情绪也在良好恢复中

$KTOS 可能应该投资一个PowerPoint设计师
我理解这个口号，但图片很重要

$AMD的新款Ryzen 9 9950X3D2已经成为亚马逊上第十畅销的CPU，尽管它的$899 价格标签
列表中表现最好的英特尔CPU仅位居第17左右，显示出AMD在游戏CPU市场仍然具有更强的动力

有人能给我介绍一下$NUAI吗？
这是我少数不关注的数据中心股票之一
$416M 市值，据我所见，他们筹集了很多资金
他们的优势到底是什么？

$OUST 宣布BlueCity在大亚特兰大地区的30多个额外交叉口部署，包括梅赛德斯-奔驰体育场附近，提前为2026年FIFA世界杯做准备
该系统与GDOT交通控制器集成，使用3D激光雷达加AI感知技术，以改善信号时序、道路使用者安全和实时V2X警报
OUST表示BlueCity目前已拥有700多个合同现场部署，包括犹他州、查塔努加和纳什维尔的大型项目

由于严重短缺，CPU价格再次上涨
$AMD $INTC $ARM $TSMC $NVDA
行业消息人士称，自2026年3月以来，价格已经上涨：
▶️ 消费者CPU：上涨5%至10%
▶️ 服务器CPU：上涨10%至20%
供应链消息人士表示，第三季度可能会有另一轮涨价
主要原因是：
▸ AI服务器需求爆炸性增长
▸ 先进制程能力过于紧张，供应无法跟上
$INTC 已经在3月提高了PC CPU价格，4月1日提高了服务器CPU价格，市场预计下半年还会再涨8%至10%
$AMD 计划在第二季度和第三季度各进行一次服务器CPU价格上涨，总涨幅约为16%至17%
短缺与台积电的3nm产能有关，因为英特尔、AMD甚至英伟达即将推出的Vera CPU的主要CPU都采用先进工艺节点，争夺相同的晶圆产能
预计CPU供应在2026年和2027年仍将非常紧张，只要AI基础设施持续扩展，先进工艺和封装瓶颈未能解决，CPU价格可能会持续上涨

有人告诉我，我看到的瓶颈太多
一切都不可能都短缺
但这正是人工智能的意义所在
当智能不再是瓶颈时，物理组件/实际资产就会成为瓶颈
一切的瓶颈
奇点的一个后果

你需要了解的所有半瓶颈：
高功率、窄线宽激光器
玻璃芯基板
硅光子学
800V 电源传输
多层陶瓷电容器
电感器
高带宽存储器（HBM）和先进存储器
先进封装
电源架和母线
混合键合
电网变压器
燃气轮机
ABF 基板
先进印刷电路板
热管理与液冷

$AAPL 任命约翰·特纳斯为其下一任首席执行官，生效日期为2026年9月1日。蒂姆·库克将过渡到执行董事长

事实证明，Turboquant 这个几乎与 AI 工作负载无关的算法，并没有摧毁 $MU
谁会猜到呢？