Daniel Romero

云巨头正囤积$NVDA GPU，用于他们自己的AI产品和最大的企业客户，导致较小的AI创业公司获得的访问权限更差，价格更高
局势正变成一种结构性的计算挤压：
GPU租赁价格急剧上涨。据报道，H100一年的合同价格从2025年10月的大约每小时1.70美元上涨到2026年3月的每小时2.35美元，涨幅近40%
据报道，微软正强制要求希望使用Blackwell GPU的客户承诺至少购买1000片芯片，期限为一年，这意味着合同金额很容易达到数千万美元。较小的创业公司根本无法与之竞争
即使是较旧的Nvidia GPU，现在也有数周到数月的等待时间，微软还在执行严格的“用完即失”政策，如果客户闲置容量，将取消GPU访问
最大的云端客户被优先考虑。据报道，微软拥有大约1000个主要客户的顶级客户群，这些客户享有优先访问权，而由主要风险投资支持的创业公司仍在努力获得计算资源
大量GPU容量仍然利用率低。据Cast AI的报告显示，95%的已配置GPU容量处于空闲状态，因为许多公司出于担心失去访问权限而过度预留GPU
风险投资公司现在正试图直接解决这个问题。General Catalyst等公司正在探索共享计算池和直接谈判，以帮助创业公司获得GPU访问权限

如果GPU/CPU比例在AI代理中发生逆转，$AMD 可能会有一个$NVDA 时刻，而没有足够的人理解这有多重要

$AMD 正在为未来的服务器CPU准备一次重大的 EPYC 平台重置，将引入用于未来服务器CPU的全新 SP7 和 SP8 插槽。
256 核、16 通道 DDR5、128 条 PCIe 6.0 通道，内存带宽约 1.6 TB/s，并采用一种新的双 I/O 芯片设计。
这相较于当下的 EPYC Turin 平台实现了巨大飞跃，尤其是在内存带宽方面；这对 AI 推理、密集型 CPU 工作负载，以及为加速器供给数据都非常关键。
SP8 看起来更像是效率更高的中端平台，最多可提供 128 个 Zen 6c 核心或 96 个 Zen 6 核心，功耗更低，并且在较少极端的服务器部署场景中，预计具备更好的性价比。
基于 Zen 6 的 Venice 预计约在 2026 年推出，采用台积电的 N2 级工艺；AMD 宣称其相较 EPYC 9005 的性能最高可提升 70%。Zen 7 Verano 预计将更晚推出，约在 2027 年。

下一个 $SIVE 是什么？
让我们整理一些想法

$EOSE 如果他们能够发布一个体面的第二季度，那就太有意义了。我跳过了第一季度，因为我们已经有了初步结果
美国制造业和更广泛的能源存储主题现在都非常强劲

今年只有一个核聚变相关的公司上市，市场一点也不在意，甚至连散户都不在意

TrendForce 预计光学模块市场在2026年将增长57.6%，并上至$26B

对$NBIS
$IREN 的看涨情绪也在良好恢复中

$KTOS 可能应该投资一个PowerPoint设计师
我理解这个口号，但图片很重要

$AMD的新款Ryzen 9 9950X3D2已经成为亚马逊上第十畅销的CPU，尽管它的$899 价格标签
列表中表现最好的英特尔CPU仅位居第17左右，显示出AMD在游戏CPU市场仍然具有更强的动力

有人能给我介绍一下$NUAI吗？
这是我少数不关注的数据中心股票之一
$416M 市值，据我所见，他们筹集了很多资金
他们的优势到底是什么？

$OUST 宣布BlueCity在大亚特兰大地区的30多个额外交叉口部署，包括梅赛德斯-奔驰体育场附近，提前为2026年FIFA世界杯做准备
该系统与GDOT交通控制器集成，使用3D激光雷达加AI感知技术，以改善信号时序、道路使用者安全和实时V2X警报
OUST表示BlueCity目前已拥有700多个合同现场部署，包括犹他州、查塔努加和纳什维尔的大型项目

由于严重短缺，CPU价格再次上涨
$AMD $INTC $ARM $TSMC $NVDA
行业消息人士称，自2026年3月以来，价格已经上涨：
▶️ 消费者CPU：上涨5%至10%
▶️ 服务器CPU：上涨10%至20%
供应链消息人士表示，第三季度可能会有另一轮涨价
主要原因是：
▸ AI服务器需求爆炸性增长
▸ 先进制程能力过于紧张，供应无法跟上
$INTC 已经在3月提高了PC CPU价格，4月1日提高了服务器CPU价格，市场预计下半年还会再涨8%至10%
$AMD 计划在第二季度和第三季度各进行一次服务器CPU价格上涨，总涨幅约为16%至17%
短缺与台积电的3nm产能有关，因为英特尔、AMD甚至英伟达即将推出的Vera CPU的主要CPU都采用先进工艺节点，争夺相同的晶圆产能
预计CPU供应在2026年和2027年仍将非常紧张，只要AI基础设施持续扩展，先进工艺和封装瓶颈未能解决，CPU价格可能会持续上涨