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如預期，頂尖分析師盛讚英偉達第四季度的出色業績
晶片巨頭英偉達（Nvidia NVDA +1.41% ▲）再次交出穩健的季度業績，在超大規模雲端運算需求推動下，超越了銷售和盈利預期。TipRanks的五星級分析師預期英偉達將超越預期，主要受益於數據中心高雙位數的銷售增長。TD Cowen分析師Joshua Buchalter重申其買入評級及$235的目標價，暗示20.2%的上行潛力。同樣，瑞穗證券分析師Vijay Rakesh維持其買入評級及$275的目標價，預示40.6%的上行空間。
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英偉達仍是TD Cowen的首選
Buchalter將英偉達列為“首選”，並指出其“將非凡變為平凡”。預計今年四大超大規模雲端運算商將在資本支出上花費650至7000億美元，顯示英偉達正處於“全面啟動”狀態。
Buchalter預計到2026年將持續成長，Blackwell和Rubin平台的收入可能超過5000億美元的目標。他指出，儘管基本面穩健，NVDA股價仍低於歷史估值和同行，投資者對AI的可持續性持懷疑態度。
Rakesh展望未來潛力
Rakesh強調，英偉達指引Q1 FY26的收入為780億美元（±2%），遠高於市場預期的726億美元，主要得益於Blackwell的強勁推進，儘管中國市場尚未貢獻收入。他補充說，Rubin樣品已交付給客戶，預計將於2026年下半年推出，目標是實現比Blackwell低10倍的推理成本。
Blackwell的推進在2026年上半年仍然強勁，Rubin推動下，H2及整體需求超過5000億美元，來自推理和主權AI的需求。預計到2030年，AI基礎設施市場將達到3到4萬億美元，代理/實體AI和軟件即代幣將推動行業增長。
NVDA現在是值得買入的好股票嗎？
在TipRanks上，英偉達股票獲得“強烈買入”共識評級，基於34個買入和1個賣出評級。平均目標價為$267.48，暗示從目前水平有36.8%的上行潛力。在過去一年中，NVDA股價已飆升49%。
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