Phân tích dữ liệu trên chuỗi có thể tiết lộ xu hướng thị trường Tiền điện tử vào năm 2025 như thế nào?

Số địa chỉ hoạt động trên Solana tăng 48% trong 30 ngày qua

Mạng Solana đã trải qua một sự gia tăng đáng kể trong sự tham gia của người dùng, như được chứng minh bởi sự tăng 48% trong số địa chỉ hoạt động trong 30 ngày qua. Sự tăng trưởng đáng chú ý này phù hợp với doanh thu ngày càng tăng của Solana và thể hiện sự phổ biến ngày càng cao của nền tảng này trong số người dùng. Sự gia tăng số địa chỉ hoạt động là một chỉ báo quan trọng về sức khỏe và sự chấp nhận của mạng, phản ánh một cơ sở người dùng đang phát triển trên cả lĩnh vực cá nhân và doanh nghiệp.

Để đặt sự tăng trưởng này vào bối cảnh, hãy so sánh hiệu suất của Solana với các mạng blockchain lớn khác:

| Mạng | Địa chỉ hoạt động (Hàng tháng) | Tỷ lệ tăng trưởng | |---------|----------------------------|-------------| | Solana | 15.39 triệu | 48% | | Ethereum| 7,8 triệu ( ước tính ) | 12% | | Cardano | 3.2 triệu ( ước tính ) | 15% |

Dữ liệu này nhấn mạnh quỹ đạo tăng trưởng ấn tượng của Solana, vượt qua các đối thủ cạnh tranh về mức độ tương tác của người dùng. Sự gia tăng các địa chỉ hoạt động tương quan với sự tăng trưởng doanh thu của Solana, đã được báo cáo là nhanh gấp 30 lần so với những ngày đầu của Ethereum. Sự mở rộng nhanh chóng này cho thấy Solana đang thu hút sự chú ý như một nền tảng ưa thích cho cả nhà phát triển và người dùng.

Hơn nữa, phí giao dịch thấp của Solana, trung bình chỉ $0.00025 trong quý 1 năm 2025, góp phần vào sức hấp dẫn của nó đối với người dùng đang tìm kiếm các giải pháp blockchain tiết kiệm chi phí. Sự kết hợp này của việc tăng cường sự tham gia của người dùng và chi phí giao dịch hợp lý đã định vị Solana như một đối thủ mạnh trong bối cảnh blockchain đang phát triển.

Lợi nhuận/lỗ chưa thực hiện ròng của người nắm giữ ngắn hạn (STH-NUPL) cho thấy tâm lý của nhà đầu tư

Chỉ số lãi/lỗ chưa thực hiện ròng của người nắm giữ ngắn hạn (STH-NUPL) đã trở thành một chỉ báo quan trọng về tâm lý nhà đầu tư trong hệ sinh thái Solana. Vào quý 3 năm 2025, STH-NUPL của Solana đã báo hiệu một sự chuyển mình hướng tới sự lạc quan thận trọng khi tiền điện tử này vượt qua mức kháng cự $152 . Sự bùng nổ này đã kích hoạt một đợt thanh lý vị thế ngắn trị giá 12,7 triệu USD, đẩy giá lên khoảng 164 USD. Phản ứng của thị trường trước bước đột phá kỹ thuật này phản ánh sự tự tin ngày càng tăng trong số những người nắm giữ ngắn hạn.

Để minh họa tác động của sự kiện này, hãy xem xét các dữ liệu sau:

| Chỉ số | Trước khi bứt phá | Sau khi bứt phá | |--------|-----------------|----------------| | Giá | $152 | $164 | | Thanh lý ngắn hạn | - | $12.7 triệu | | Cảm xúc | Trung lập | Lạc quan thận trọng |

Sự chuyển biến tích cực của STH-NUPL cho thấy những người mua gần đây đang có lãi, có thể làm giảm áp lực bán. Sự lạc quan này được củng cố thêm bởi sự hỗ trợ từ các tổ chức và sự phát triển liên tục của hệ sinh thái. Do đó, một số nhà phân tích dự đoán Solana có thể đạt hơn 300 đô la vào cuối năm, cho thấy tiềm năng tăng 82,9% so với giá sau khi phá vỡ. Tuy nhiên, các nhà đầu tư nên giữ cảnh giác, vì việc giảm xuống dưới khu vực hỗ trợ 195-$200 có thể kích hoạt việc thanh lý dài hạn và có thể giảm xuống 120 đô la, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo dõi STH-NUPL để phát hiện sớm các dấu hiệu thay đổi tâm lý.

Công cụ phân tích on-chain như Vybe Network cung cấp dữ liệu blockchain Solana theo thời gian thực

Blockchain Solana đã chứng kiến một sự gia tăng trong các công cụ phân tích trên chuỗi cung cấp thông tin dữ liệu thời gian thực. Vybe Network nổi bật như một nhà cung cấp hàng đầu, cung cấp cơ sở hạ tầng dữ liệu và phân tích cấp doanh nghiệp thông qua các điểm cuối API chuyên biệt và Alpha Vybe. Nền tảng này cho phép người dùng truy cập các chỉ số toàn diện và thực hiện phân tích sâu về hệ sinh thái của Solana.

Một người chơi nổi bật khác trong lĩnh vực này là Blockworks, cung cấp một bảng điều khiển phân tích mạnh mẽ cho Solana. Nền tảng của họ cung cấp một loạt các chỉ số, bao gồm hoạt động giao dịch, giá trị kinh tế thực REV (Real Economic Value), và doanh thu cấp giao thức. Blockworks sử dụng sự kết hợp của các indexer như Dune và Goldsky, cùng với các điểm cuối RPC và mô hình dữ liệu độc quyền để tạo ra phân tích Solana chính xác và kịp thời.

Đối với những ai tìm kiếm một cách tiếp cận trực quan hơn với phân tích dữ liệu, Hindsight VIP cung cấp một công cụ trực quan hóa blockchain giúp đơn giản hóa thông tin dữ liệu cho cả mạng Ethereum và Solana. Công cụ này đặc biệt hữu ích trong việc theo dõi việc đốt token theo thời gian thực trên blockchain Solana, cung cấp cho người dùng một cái nhìn rõ ràng và trực quan về hoạt động của mạng.

| Công cụ | Tính năng chính | |------|--------------| | Vybe Network | Hạ tầng dữ liệu cấp doanh nghiệp, các điểm cuối API chuyên biệt | | Blockworks | Bảng điều khiển toàn diện, Theo dõi REV mạng, Phân tích doanh thu cấp giao thức | | Hindsight VIP | Trình trực quan hóa blockchain, theo dõi đốt token theo thời gian thực |

Những công cụ này cùng nhau đóng góp vào một hệ sinh thái Solana minh bạch hơn và dựa trên dữ liệu, giúp các nhà phát triển, nhà đầu tư và nhà nghiên cứu có được những hiểu biết cần thiết để đưa ra các quyết định thông minh trong bối cảnh blockchain đang phát triển nhanh chóng.

Khối lượng giao dịch và phí mạng hỗ trợ triển vọng giá tăng của SOL

Sự tăng trưởng gần đây của Solana trong khối lượng giao dịch và mức phí mạng thấp liên tục đã trở thành những chỉ số chính hỗ trợ triển vọng lạc quan cho SOL. Trong giai đoạn 2024-2025, Solana đã trải qua sự tăng trưởng đáng kể trong hoạt động giao dịch, với mức phí trung bình vẫn duy trì ở mức cực kỳ thấp là $0.00025. Sự kết hợp này giữa khả năng xử lý cao và hiệu quả chi phí đã thu hút cả người dùng và nhà phát triển đến nền tảng, thúc đẩy việc áp dụng gia tăng và tạo ra giá trị.

| Chỉ số | Giá trị | |--------|-------| | Phí Giao Dịch Trung Bình | $0.00025 | | Khối Lượng Thị Trường NFT Tăng | 500% |

Thị trường NFT Solana, đặc biệt, đã chứng kiến sự gia tăng đáng kinh ngạc 500% về khối lượng giao dịch, đạt 1.8 tỷ đô la hàng tháng vào năm 2025. Sự tăng trưởng theo cấp số nhân trong hoạt động NFT không chỉ chứng tỏ khả năng của nền tảng trong việc xử lý các giao dịch có khối lượng lớn mà còn cho thấy một hệ sinh thái phát triển mạnh mẽ thu hút cả người sáng tạo và nhà sưu tập.

Hơn nữa, tăng trưởng doanh thu của Solana đã vượt qua giai đoạn đầu của Ethereum, cho thấy các yếu tố cơ bản mạnh mẽ và thị phần ngày càng tăng trong không gian blockchain layer-1. Sự mở rộng doanh thu nhanh chóng này mang lại những ý nghĩa quan trọng cho thị trường crypto rộng lớn hơn, định vị Solana như một đối thủ đáng gờm trong bối cảnh blockchain.

Sự tương quan giữa hoạt động trên chuỗi và hiệu suất giá SOL là rõ ràng, khi khối lượng giao dịch cao và phí thấp thường thúc đẩy giá SOL. Thêm vào đó, các khoản đầu tư của tổ chức và các nâng cấp mạng đang diễn ra đã thúc đẩy thêm sự tăng giá, tạo ra một vòng phản hồi tích cực của việc áp dụng và tăng giá trị.