DanielRomero

$IREN снизился на 50%
Я считаю, что потенциал действительно очень высок, просто посмотрите на мощность, которую они обеспечили
Однако приобретение GPU очень дорогое, и это повредит доходам из-за амортизации
Все эти требования к капитальным затратам, частично финансируемые за счет разводнения, убивают акции
Я бы сказал, что им стоит принять более энергоцентричный подход, заключая сделки по колокации
Я не думаю, что стратегия neocloud имеет для них смысл
Я даже не понимаю, почему они пытаются конкурировать с $NBIS, даже с маркетинговой точки зрения, когда явно нет реальной конкуренц

$NBIS вырос на 630% с момента моего глубокого анализа
Черт возьми

Если вы думаете, что фотоника — это что-то большое, вам еще не довелось увидеть, что будет дальше
Мало кто понимает

Samsung занимается множеством интересных проектов
Торгуется по мультипликатору 5x NTM EPS, кстати

Claude Mythos — это ранний взгляд на AGI
Модели Blackwell вызовут новый масштабный рост ИИ
Ожидайте рекордных значений у большинства узкоспециализированных поставщиков полупроводников
Модели Rubin укрепят суперцикл ИИ
Следующие несколько лет будут безумными

Аналитический консенсус ожидает, что выручка @TSM@ за первый квартал превысит NT$1 триллиона, а выручка за март достигнет нового рекорда
Мощность N3 и N2 ожидается увеличиться на 30%–40% и удвоиться соответственно к 2027 году. Более того, внедрение AI-чипов будет способствовать оптимизации общего портфеля продукции. N2 считается крупнейшим будущим драйвером доходов компании
Сообщается, что процесс N3P от TSMC превосходит конкурентов по потреблению энергии в процессах 2nm, демонстрируя лидирующие позиции в области передовых технологий производства