Я не думаю, что большинство людей осознают, насколько быстро происходят изменения

Последнее мероприятие GTC от NVIDIA было показательным в нескольких аспектах
Краткое резюме
Бычий тренд
•Доступ к энергии дешевая чистая энергия в первую очередь, затем локальные системы, коммунальные услуги, разработки в области солнечной и ядерной энергии
•Фотоника (обратите внимание те, кто работает с партнерами NVIDIA)
•Память (дефицит не заканчивается в ближайшее время, сосредоточьтесь на лидерах)
•Поставщики физического ИИ (датчики, камеры, редкоземельные элементы, все это критически важно и вероятно столкнется с узким местом в какой-то момент)
•Передовая упаковка особенно упаковка 3D следующего поколения. Для этого и для кремниевой фотоники гибридное соединение является ключевым
•Богатые данными бизнесы (ИИ может заменить многое, но когда дело доходит до данных, это не конкуренция, это топливо)
•Критические материалы (Дженсен Хуан ожидает, что с 2025 по 2027 год будет инвестировано более триллиона долларов в инфраструктуру центров обработки данных NVIDIA. Если вы совместите это с развитием и электрификацией Юго-Восточной Азии, Африки, Индии и Бангладеш, плюс модернизация сети США, вместе с ожидаемым падением предложения меди с 2027 года из-за меньшего количества и более низкого качества месторождений, то вы получаете очень вероятный бычий цикл меди. Но это выходит за пределы меди. Другие критические материалы, такие как галлий, родий, сурьма и другие, также находятся в центре технологически обусловленного дефицита и роста цен.)