28 ноября Golden Ten Data сообщила, что Morgan Stanley выпустил отчет, в котором говорится, что в 2024-2026 годах он снизит прогноз по кассовым счетам Boss Zhipin (BZ.N) на 4%/7%/9%, а на другие годы снизит прогноз наличных на 19-31%. Исходя из оценки DCF, целевая цена американских акций группы была снижена на 6% с $16 до $15. Поддерживайте рейтинг избыточного веса. Заглядывая вперед в четвертый квартал, Morgan Stanley прогнозирует, что скорректированная операционная прибыль Boss Zhipin составит 648 млн юаней, а скорректированная чистая прибыль — 749 млн юаней. На 2024 год Morgan Stanley прогнозирует, что денежные счета группы могут увеличиться на 14% в годовом исчислении, а общая выручка увеличится на 23% в годовом исчислении до 7,3 млрд юаней. Несмотря на слабые результаты, Группа сохранила свой скорректированный прогноз операционной прибыли на 2024 год в размере 2,3 млрд юаней. В результате Morgan Stanley прогнозирует, что скорректированная чистая прибыль группы в 2024 году составит 2,7 млрд юаней; Ожидается, что в 2025 году общая выручка будет выражаться двузначными числами, а прогнозы по кассовым отчетам больше не будут предоставляться из-за ограниченной прозрачности и высокого уровня соответствия макроэкономической среде. Morgan Stanley ожидает, что денежные поступления группы будут расти на 11% ежегодно, а общая выручка — на 13% ежегодно в 2025 году. В результате скорректированная чистая прибыль, как ожидается, составит 3,2 млрд юаней.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Морган Стэнли снижает целевую цену на акции BOSS Zhipin на 6%, поддерживает рекомендацию купить
28 ноября Golden Ten Data сообщила, что Morgan Stanley выпустил отчет, в котором говорится, что в 2024-2026 годах он снизит прогноз по кассовым счетам Boss Zhipin (BZ.N) на 4%/7%/9%, а на другие годы снизит прогноз наличных на 19-31%. Исходя из оценки DCF, целевая цена американских акций группы была снижена на 6% с $16 до $15. Поддерживайте рейтинг избыточного веса. Заглядывая вперед в четвертый квартал, Morgan Stanley прогнозирует, что скорректированная операционная прибыль Boss Zhipin составит 648 млн юаней, а скорректированная чистая прибыль — 749 млн юаней. На 2024 год Morgan Stanley прогнозирует, что денежные счета группы могут увеличиться на 14% в годовом исчислении, а общая выручка увеличится на 23% в годовом исчислении до 7,3 млрд юаней. Несмотря на слабые результаты, Группа сохранила свой скорректированный прогноз операционной прибыли на 2024 год в размере 2,3 млрд юаней. В результате Morgan Stanley прогнозирует, что скорректированная чистая прибыль группы в 2024 году составит 2,7 млрд юаней; Ожидается, что в 2025 году общая выручка будет выражаться двузначными числами, а прогнозы по кассовым отчетам больше не будут предоставляться из-за ограниченной прозрачности и высокого уровня соответствия макроэкономической среде. Morgan Stanley ожидает, что денежные поступления группы будут расти на 11% ежегодно, а общая выручка — на 13% ежегодно в 2025 году. В результате скорректированная чистая прибыль, как ожидается, составит 3,2 млрд юаней.