Pantera: Роль Crypto в революции ИИ

Источник: Pantera Capital, октябрьский Blockchain Letter; перевод: 0xjs@Золотая экономика

Крипто: инструмент для золотой лихорадки ИИ

Автор: Мэтт Стивенсон, партнер-исследователь Pantera Capital; Элли Зак, инженер-исследователь Pantera Capital

«Искусственный интеллект — это бесконечное богатство, а криптовалюта — абсолютная дефицитность.»

Наблюдение Сэма Альтмана в 2021 году с тех пор стало девизом для любителей этих двух технологий. На первый взгляд, изобилие кажется более влиятельным, чем принудительная нехватка, что указывает на то, что ИИ может быть более осторожной инвестицией. Фактически, рыночная капитализация NVIDIA больше, чем вся криптовалюта.

Но слова Алтмана напоминают «парадокс алмазов и воды» Адама Смита. Смит указывал, что, хоть вода и жизненно важна, ее изобилие делает воду почти ничего не стоящей.

Напротив, хотя у алмазов не так много практического применения, их ценность высока из-за их дефицита. Этот парадокс показывает, что даже если ИИ станет столь же важным, как вода, его рыночная стоимость все равно может быть ограниченной. В сравнении с этим, дефицит криптовалюты имеет более стратегическое значение и ценность, чем кажется на первый взгляд.

Большие языковые модели (LLM) достигли значительных успехов, включая прохождение теста Тьюринга, и, как сообщается, показали лучшие результаты, чем люди, в стандартном тесте на IQ. Но это ставит вопрос: если люди не могут отличить человека от умного ИИ (в тесте Тьюринга), смогут ли они отличить умных ИИ между собой? Если люди не могут распознать, то повышение производительности ИИ в будущем может привести к уменьшению возврата в отношении воспринимаемой выгоды для потребителей.

Как и в случае с телевизионным разрешением, когда переход от 4K к 8K для обычного зрителя приносит незначительные улучшения, различия между высокопроизводительными AI моделями и немного более современными моделями могут быть трудноуловимы для большинства пользователей. Это может привести к тому, что большая часть AI рынка станет товарной, а самые передовые модели будут использоваться только для специализированных приложений в исследовательской, промышленной или государственной сферах, тогда как более экономически эффективные «достаточно хорошие» модели станут стандартом для повседневного использования. Ведущие AI модели могут стать «дорогими предметами роскоши, о которых массовые потребители никогда не подумают об обновлении».

Таким образом, даже если мы предполагаем потенциальный рост ИИ, нам следует рассмотреть еще один вариант: уже существующие мощные возможности ИИ, которые будут все больше и больше коммерциализироваться. Вот где на самом деле пересекаются криптовалюта и искусственный интеллект («Crypto x AI»). Потенциал криптовалюты может заключаться не в высоком бета-ставке на ценность мемов ИИ, а в механизме получения практической ценности для распределенного будущего ИИ. Как только у каждого в доме появится 4k телевизор, его ценность будет заключаться в том, что мы с ними делаем.

Используя криптовалюту в качестве важного и надежного ввода для AI, а также для координации и торговли распределенным AI, она становится ближе к консервативным ставкам на AI в виде "лопаты и кирки". Это может удивить тех инвесторов, которые рассматривают Crypto x AI в основном как волатильных агентов потенциального роста AI. Но интересно, что за последние шесть месяцев криптовалюта, рассматриваемая через призму Nvidia как агент роста AI, кажется больше хеджем против роста AI, чем инвестицией с высокой бета-версией.

! 7X9N4awQxsdols8cVkovmnSt6lOFGhCaZ2ghpbqs.png

Сначала мы оценим светлые перспективы "AI-агентов" и то, как криптотехнологии будут играть свою роль. Затем мы обсудим потенциал поддержки криптотехнологиями текущих входных данных для ИИ: данные, вычисления и модели.

AI-агенты: программы, использующие программируемую валюту

Автор: Мэтт Стивенсон, партнер по исследованиям Pantera Capital

В прошлом году, прежде чем большинство людей начали говорить о интеллектуальных агентах на блокчейне, я сотрудничал с другими авторами над статьей, которая была принята на крупнейшую конференцию по ИИ в США NeurIPS. С тех пор мне посчастливилось участвовать в мероприятиях по криптовалютам и ИИ в таких университетах, как Стэнфорд, Колумбия, Корнелл и Беркли, а также выступать на многих технических и инвестиционных конференциях. На следующей неделе я выступлю с лекцией по ИИ вместе с профессором Оксфордского университета, председателем IEEE и членом GBBC, и все эти выступления направлены на лучшее понимание, исследование и обсуждение будущего интеллектуальных агентов ИИ и того, как они пересекаются с блокчейном. Конечно, я также инвестирую в это будущее, включая инвестиции в инфраструктуру интеллектуальных агентов, такую как Sentient, и другие непубличные позиции.

Будущее уже наступило. Хотя OpenAI заявляет, что ИИ-агенты будут готовы только к 2025 году, в области криптовалют у нас уже есть ИИ-агенты, способные торговать и исследовать пространство блокчейна. Один из ИИ-агентов, который продвигает свой токен (примечание: Truth Terminal), в настоящее время имеет около 300 тысяч долларов, и когда вы прочитаете эту статью, он может стать первым миллионером среди ИИ-агентов.

Но что же такое эти агенты? Чем они отличаются от более знакомых нам "роботов"?

Агент не просто робот

Определение "агента" более тонкое, чем кажется. Определение агента в области искусственного интеллекта не очень практично: "что-то, что воспринимает окружающую среду через датчики и действует на окружающую среду с помощью исполнительных механизмов." Взгляд экономистов на агента ближе к тому, что нам нужно: "агент — это человек, который действует от вашего имени в определенной области принятия решений."

Если агент действует от вашего имени, то робот по сути является агентом, с которым трудно общаться. Во-первых, вам нужно написать код для выполнения роботом, что означает общение на языке (программировании), который большинство людей не понимает. А для тех, кто понимает язык, им все равно нужно написать программу, которая определяет, что робот должен делать в различных условиях, что означает необходимость заранее указать эти условия. Оба этих аспекта представляют собой затраты на общение.

Представим себе, что у вас есть друг, который собирается за границу, и вы просите его купить вам сувенир. Если ваш друг будет как робот, он попросит вас написать программу, в которой будет подробно указано, что именно он должен купить вам. А если ваш друг будет как агент, что тогда? Вы сможете использовать язык, чтобы высказать свою просьбу, и вы можете доверять своему другу, что он купит вам то, что вы хотите. Использование языка, без необходимости объяснять предпочтения по подаркам, которые вы могли бы получить за границей, может снизить затраты на коммуникацию. Очевидно, что это более хороший агент.

Необходимо заранее понимать условия (поскольку их нужно программировать), что ограничивает полезность робота как агента. Затем, лишь потому, что робота необходимо программировать, это означает, что он недоступен для тех, кто не занимается программированием. Мы обратим внимание на моделирование AI-агентов как на снижение этих коммуникационных затрат и соответствующее высвобождение экономической ценности.

! NZt8zaFTRLBD43IeO6nGEGC2mIv93tfOkZdVPsoS.png

Несмотря на то, что текущие затраты на связь для роботов очень высоки, кажется, что более 20 триллионов долларов США в месяц объемов торгов криптовалютами и стейблкоинами являются роботизированной торговлей. Поскольку роботы становятся лучшими агентами, возможно, они смогут торговать USDC и USDT на основе относительного риска, как вы, мы должны ожидать, что эта цифра возрастет.

ИИ-агент будет использовать криптографические технологии

Одной из причин, по которой ИИ-агенты полезны для криптовалюты, является то, что они помогают смягчить известные проблемы с пользовательским опытом криптовалют. Сложность взаимодействия с блокчейном, управления кошельками и децентрализованными финансовыми протоколами долгое время была препятствием для широкого внедрения. ИИ-агенты могут служить интуитивным интерфейсом, преобразуя намерения пользователя в точные технические операции, необходимые на блокчейне. Они могут направлять пользователей через сложные交易, объяснять риски и даже предлагать лучшие стратегии в зависимости от рыночных условий и предпочтений пользователя.

Еще одной причиной является то, что интеллектуальные агенты не могут иметь банковские счета, но могут осуществлять транзакции с помощью кошельков. Это ограничение традиционной финансовой системы полностью соответствует духу криптовалют. В криптомире интеллектуальные агенты могут действовать без разрешения центральных учреждений. Они могут взаимодействовать напрямую с умными контрактами и децентрализованными протоколами, представляя пользователей, которые владеют и управляют цифровыми активами. Это открывает новые возможности для автоматизированного управления капиталом, круглосуточной торговли и персонализированных финансовых услуг, полностью функционирующих в криптоэкосистеме.

В конечном итоге зрелая экосистема агентов подразумевает, что агенты должны совершать сделки и координировать свои действия друг с другом. Современные интеллектуальные контракты, как программируемая и всегда доступная международная правовая система, идеально подходят для этой задачи. AI-агенты могут использовать криптоинфраструктуру для участия в сложных многосторонних сделках и протоколах. Они могут обсуждать условия, выполнять сделки и даже разрешать споры в пределах параметров, установленных человеческими доверителями. Это создает новую парадигму автономной экономической деятельности, где агенты могут образовывать временные альянсы, объединять ресурсы и совместно выполнять задачи, которые люди не могут или не в состоянии управлять напрямую.

Мы верим, что эти мероприятия добавят ценности криптоинфраструктуре. Но также есть косвенные эффекты, которые делают саму криптовалюту лучше. Например, из-за ограничений внимания в крипте децентрализованная автономная организация (DAO) оставалась неактивной. DAO, активно управляемая сетью AI-агентов (каждый агент представляет интересы избирателей DAO), изменит правила игры. Эти агенты могут анализировать предложения, распределять ресурсы и реализовывать стратегии с скоростью и масштабом, превышающими человеческие способности, при этом соблюдая основные принципы и цели своих человеческих создателей.

! RQEnzOLnxjUKYWAVbz1lJ3rzBbgz1gfYgp9gJI5e.png

Искусственные интеллекты и криптовалюты не просто идеальное сочетание, они являются двумя взаимозависимыми технологиями. Интеллекты нуждаются в программируемых деньгах, чтобы самостоятельно функционировать в цифровой экономике. Криптовалюты нуждаются в ИИ для улучшения пользовательского опыта и выполнения своего обещания о финансовой революции для всех. С развитием этого взаимодействия мы можем увидеть, как такие основные блокчейн-инфраструктуры, как Solana, Ethereum, Near и Arbitrum, станут основными бенефициарами этой новой экономики, управляемой интеллекта. Они готовы достичь этой цели, содействуя торговле интеллектов, создавая децентрализованные приложения для взаимодействия с ними и обеспечивая безопасную и прозрачную среду, необходимую для координации между интеллектами. С увеличением активности интеллектов эти сети могут увидеть рост объемов торгов, увеличение спроса на их родные токены и усиление сетевых эффектов. Это касается не только совместимости технологий — это также связано с созданием новой экономической парадигмы, в которой ИИ и криптовалюты работают вместе для того, чтобы сделать финансы более эффективными и доступными, возможно, даже немного научно-фантастическими.

Технологии шифрования способствуют современному ИИ

Автор: Элли Зак, инженер-исследователь Pantera Capital

Представьте себе, что вы на пороге重大突破, но нужные инструменты недоступны. Инновации часто вызывают такие чувства — это путешествие, полное прорывов и трудностей. Например, в автомобильной промышленности исследования более эффективных двигателей когда-то зашли в тупик. Инженеры стремились преодолеть границы, но необходимые материалы еще не существовали. Прогресс остановился, пока новые сплавы и композитные материалы не вдохнули новую жизнь в двигатель инноваций. Точно так же новые технологии, такие как криптовалюта, могут раскрыть потенциал, который еще не разработан в ИИ.

На протяжении многих лет развитие ИИ шло постепенно: сначала медленно, затем быстро, подобно S-образной кривой. В 2017 году мы достигли ключевого прорыва, когда была разработана архитектура на основе Transformer, как описано в влиятельной статье «Внимание — это всё, что вам нужно». Эти Transformer коренным образом изменили обработку последовательных данных в моделях, обеспечив эффективное обучение на больших наборах данных. Это вызвало стремительное развитие мощных новых LLM и генеративных ИИ моделей.

Несмотря на достижения в развитии ИИ, для того чтобы сделать следующий шаг, необходимо преодолеть серьезные узкие места в области данных, вычислений и генерации моделей. Объединение ИИ с технологией блокчейн может помочь децентрализовать ресурсы и обеспечить демократизацию доступа, открывая инновации для глобальных участников.

данные

Данные являются жизненно важными для ИИ, они служат топливом для повышения его точности и надежности. Данные высокого качества и репрезентативности имеют важное значение для построения эффективных моделей, однако из-за проблем с конфиденциальностью, ограниченного доступа и врожденных предвзятостей получение таких данных представляет собой сложную задачу. Кроме того, пользователи все менее охотно делятся личной информацией, что делает сбор данных ресурсозатратным и часто сталкивается с проблемами доверия.

Технология блокчейн предлагает многообещающее решение, внедряя децентрализованные, безопасные и прозрачные методы агрегации данных. Платформы, такие как Sahara, соответствуют нашей долгосрочной стратегии по продвижению децентрализованной инфраструктуры ИИ, позволяя индивидуумам вносить данные и монетизировать их, сохраняя при этом контроль. Кроме того, токеномика стимулирует качественный вклад, соответственно вознаграждая пользователей. Этот подход помогает решить проблемы конфиденциальности, позволяя пользователям владеть и контролировать свои данные. Он демократизирует доступ к данным, позволяя малым предприятиям, которые ранее не имели ресурсов для конкуренции с крупными технологическими компаниями, быть конкурентоспособными. Стимулируя обмен данными безопасным образом, платформы на основе блокчейна превращают данные в товар, обогащая доступный пул данных и потенциально создавая более устойчивые и справедливые модели искусственного интеллекта.

Тем не менее, несмотря на высокую инновационность, агрегация данных на основе блокчейна не является независимым решением для разработки ИИ. При использовании в одиночку практические проблемы, такие как масштабируемость, обеспечение качества данных и сложность интеграции, ограничат ее эффективность. Благодаря обширным наборам данных и зрелой инфраструктуре крупные технологические компании по-прежнему имеют значительное преимущество, с которым децентрализованные платформы трудно конкурировать.

Таким образом, решения, включая основанные на блокчейне, представляют собой новые подходы к сбору данных и сотрудничеству, дополняя традиционные методы, а не заменяя их. Синергия между усилиями по децентрализации и зрелыми технологическими лидерами может способствовать партнерству, которое максимально использует преимущества обеих сторон и способствует инклюзивным инновациям в развитии ИИ.

вычисление

Рост цен на GPU и их нехватка создают серьезные препятствия для малых предприятий в области разработки ИИ. Из-за высокого спроса и проблем с цепочками поставок цены на GPU продолжают расти с момента вспышки пандемии, и крупные компании все чаще монополизируют доступ к основному оборудованию. Это ограничивает инновации, так как многим стартапам и исследователям нужна помощь в приобретении инструментов для обучения сложным моделям. Это снижает разнообразие исследований в области ИИ и замедляет прогресс малых организаций.

Тем не менее, Crypto имеет потенциал создать справедливую конкурентную среду путем коммерциализации вычислительной мощности. Платформы, такие как Exo и io.net, реализуют демократизацию доступа к GPU через децентрализованный рынок, позволяя любому получить доступ или одолжить вычислительные ресурсы. Частные лица с неиспользуемой вычислительной мощностью могут предложить ее в сети, получая взамен вознаграждение. Коммерциализация высокопроизводительных вычислений позволяет более широким инноваторам участвовать в разработке ИИ, разрывая барьеры, которые ранее ограничивали доступ к продвинутым инструментам.

В будущем, по мере увеличения предложения GPU, рынок децентрализованных вычислений может непосредственно конкурировать с традиционными облачными услугами. Эти платформы снижают барьер доступа и предоставляют экономически эффективные альтернативы, позволяя более широкому кругу людей участвовать в экосистеме ИИ. Тем не менее, обеспечение пользователей надежными вычислительными мощностями по-прежнему остается проблемой. Проверка стандартов GPU и поддержание последовательных и безопасных ресурсов жизненно важны для создания доверия и предотвращения мошенничества. Хотя децентрализованные решения могут не заменить традиционные услуги, они могут предложить конкурентоспособные альтернативы, так как гибкость и стоимость важнее, чем гарантирование производительности.

модель

В настоящее время разработка ИИ обычно сосредоточена в небольшом числе организаций, таких как OpenAI, Google и Facebook. Эта концентрация ограничивает возможности глобальных инноваторов и вызывает опасения по поводу того, сможет ли ИИ отражать разнообразные человеческие ценности. Централизованное управление может привести к тому, что модели будут отражать узкие взгляды, игнорируя потребности и мнения более широкой аудитории.

Происходит трансформация, направленная на распределение сил разработки ИИ через децентрализованные платформы. Платформы, такие как Sentient и Near, согласуются с нашим видением того, что ИИ будет все больше функционировать в криптосфере, создавая демократизированные экосистемы разработки через открытый, ориентированный на сообщество подход. Используя технологии блокчейн, они прозрачно управляют вкладами, обеспечивая признание и вознаграждение разработчиков через токены. Это позволяет любому создавать, сотрудничать, владеть и монетизировать продукты ИИ, открывая новую эпоху предпринимательства в области ИИ. Соавтор революционной статьи «Внимание — это все, что вам нужно» и сооснователь Near Илья Полосухин работает над созданием открытой среды для разработки общего искусственного интеллекта (AGI) через краудсорсинг. Такие совместные инициативы направлены на то, чтобы объединить развитие ИИ с широкими человеческими ценностями.

Эти платформы выступают катализаторами изменений, способствуя как конкурентной, так и кооперативной экономике ИИ. Расширяя вовлеченность, они поощряют разнообразные идеи к процветанию, что приводит к большему количеству инновационных решений и потенциально может снизить предвзятость в моделях ИИ.

Crypto x AI предоставляет уникальную возможность для демократизации разработки ИИ, но также представляет собой значительные вызовы. Балансировка массового сотрудничества с требованиями к высококачественной, основанной на экспертах работе имеет решающее значение для обеспечения надежности и этичности моделей. За счет децентрализованного доступа к данным, вычислительных мощностей и разработки моделей, криптовалюты разрушают традиционные барьеры, позволяя талантам со всего мира участвовать в развитии ИИ. Прилив этих разнообразных точек зрения способствует сотрудничеству и создает более инклюзивную экосистему. Принятие этой модели сотрудничества не только может ускорить инновации, но и гарантировать, что глобальное сообщество будет формировать будущее ИИ.