Konferensi GTC membawa katalis AI triliunan, tangkap peluang konfigurasi posisi rendah komunikasi optik, ETF komunikasi (515880) melakukan penarikan dalam mendalam lebih dari 4%

Pada tanggal 16 Maret waktu Beijing, konferensi GTC 2026 NVIDIA resmi dibuka, pendiri sekaligus CEO Jensen Huang menyampaikan pidato utama, menampilkan gambaran besar industri kekuatan komputasi AI kepada seluruh dunia. Konferensi GTC kali ini mengirimkan tiga sinyal inti: pertama, permintaan dari sisi kebutuhan melebihi ekspektasi, Jensen Huang secara tegas menyatakan bahwa hingga tahun 2027 setidaknya akan ada permintaan dengan tingkat kepercayaan tinggi sebesar satu triliun dolar AS; kedua, iterasi teknologi semakin cepat, chip AI 1,6nm pertama di dunia, Feynman, diperkenalkan, platform Rubin sepenuhnya diperbarui, dan chip inferensi LPU yang mengintegrasikan teknologi Groq resmi dirilis; ketiga, jalur konektivitas optik semakin jelas, switch CPO mulai diproduksi secara massal, Jensen Huang menegaskan bahwa “dibutuhkan lebih banyak kapasitas kabel tembaga, lebih banyak kapasitas chip optik, dan lebih banyak kapasitas CPO,” yang secara menyeluruh menghilangkan keraguan pasar terhadap jalur teknologi.

Lembaga terkait menyatakan bahwa di bawah resonansi tiga faktor: ledakan permintaan, iterasi teknologi, dan jalur yang semakin jelas, perangkat keras komunikasi yang berpusat pada modul optik sebagai “pembuluh darah” konektivitas kekuatan komputasi, nilainya terus meningkat seiring AI beralih dari pelatihan ke inferensi, dan dari komputasi titik tunggal ke konektivitas kluster.

Melihat ke tahun 2027 dan seterusnya, gelombang AI yang terus meningkat secara berkelanjutan mendorong permintaan kekuatan komputasi, sementara teknologi seperti modul optik di dalam kabinet dan CPO terus memperluas skala pasar optik. ETF komunikasi (515880) memiliki komposisi utama yang cukup tinggi, dengan total bobot lebih dari 75% yang terdiri dari modul optik, server, serat optik, dan koneksi tembaga, mencerminkan kondisi fundamental pasar kekuatan komputasi di luar negeri yang sedang berkembang. Pada tahun 2025, kenaikan pasar sekunder mencapai 125,81%. Pada tahun 2026, di tengah peluang sejarah AI ini, diharapkan performa tetap kuat, dan investor yang berminat dapat terus memantau.

Catatan: Sumber data berasal dari China Securities Index Co., Ltd. dan Wind, per 16 Maret 2025, ukuran ETF komunikasi sebesar 14,766 miliar yuan, menempati peringkat pertama dari 15 produk sejenis. Proporsi bobot hingga 9 Maret 2025. Komponen indeks dapat berubah sesuai aturan penyusunan indeks, dan tidak membentuk saran investasi atau rekomendasi saham apa pun. Penyebutan saham tertentu hanya untuk analisis kejadian industri, tidak sebagai rekomendasi saham atau saran investasi. Fluktuasi indeks jangka pendek hanya sebagai referensi, tidak mencerminkan kinerja masa depan, dan tidak menjamin kinerja dana. Pendapat dapat disesuaikan sesuai perubahan kondisi pasar, dan tidak membentuk saran atau janji investasi. Karakteristik risiko dan imbal hasil dana berbeda-beda, mohon investor membaca dokumen hukum dana secara cermat, memahami elemen produk, tingkat risiko, dan prinsip distribusi hasil, serta memilih produk yang sesuai dengan kemampuan risiko mereka, dan berinvestasi secara hati-hati.

Berita Ekonomi Harian

(Penanggung jawab: He Chong)

【Penafian】 Artikel ini hanya mewakili pandangan penulis sendiri dan tidak terkait dengan Hexun. Situs Hexun tidak memihak terhadap pernyataan atau penilaian dalam artikel ini, dan tidak memberikan jaminan secara tersurat maupun tersirat atas keakuratan, keandalan, atau kelengkapan isi. Pembaca hanya dapat menggunakannya sebagai referensi dan bertanggung jawab penuh atas penggunaannya. Email: news_center@staff.hexun.com