Ini adalah siaran pers berbayar. Hubungi langsung distributor siaran pers untuk pertanyaan apa pun.

Reasuransi Group of America Mengumumkan Penetapan Harga Obligasi Subordinasi

Business Wire

Rabu, 25 Februari 2026 pukul 08:23 WIB 8 menit baca

Dalam artikel ini:

RGA

+0,84%

RZB

+0,46%

ST. LOUIS, 24 Februari 2026–(BUSINESS WIRE)–Reinsurance Group of America, Incorporated (NYSE: RGA) (“RGA”) hari ini mengumumkan bahwa mereka telah menetapkan harga obligasi subordinasi tetap bunga 6,375% sebesar total pokok sebesar $400.000.000 yang jatuh tempo tahun 2056 (the “2056 Debentures”) melalui penawaran umum terdaftar yang didukung underwriter (the “Penawaran”). Obligasi 2056 memiliki tanggal jatuh tempo 15 September 2056, harga penerbitan 100,000% dan menawarkan kupon tetap sebesar 6,375%, dibayar setengah tahunan secara bunga tertunda. RGA memperkirakan akan menyelesaikan Penawaran pada 3 Maret 2026, tergantung pada terpenuhinya kondisi penutupan yang biasa.

RGA berencana menggunakan hasil bersih dari Penawaran untuk keperluan perusahaan umum, yang mungkin termasuk pembiayaan kembali kewajiban utang.

BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, U.S. Bancorp Investments, Inc. dan Wells Fargo Securities, LLC bertindak sebagai manajer buku bersama untuk penawaran ini, dan Barclays Capital Inc., RBC Capital Markets, LLC dan SMBC Nikko Securities America, Inc. bertindak sebagai co-manajer.

Penawaran ini dilakukan sebagai penawaran umum melalui supplement prospektus yang diajukan sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran shelf yang berlaku pada Form S-3 yang sebelumnya diajukan ke Securities and Exchange Commission (the “SEC”) pada 15 Maret 2023. Penawaran ini dilakukan hanya melalui supplement prospektus dan prospektus dasar yang menyertainya. Prospektus awal dan supplement prospektus terkait, yang menjelaskan syarat-syarat Penawaran, dapat diperoleh dengan mengunjungi situs web SEC di www.sec.gov. Prospektus akhir dan supplement prospektus akan diajukan ke SEC dan tersedia di situs web SEC di www.sec.gov. Setelah tersedia, salinan dari prospektus akhir dan prospektus dasar dapat diperoleh dari BofA Securities, Inc., 201 North Tryon Street, NC1-022-02-25, Charlotte, North Carolina 28255-0001, Perhatian: Departemen Prospektus, Email: dg.prospectus.requests@bofa.com Telepon: 1 (800) 294-1322; J.P. Morgan Securities LLC, 270 Park Avenue, New York, NY 10017, Telepon: (212) 834-4533; U.S. Bancorp Investments, Inc., 214 N. Tryon St., Lantai 26, Charlotte, North Carolina 28202, Perhatian: Investment Grade Syndicate, Telepon: 1 (877) 558-2607; atau Wells Fargo Securities, LLC, 608 2nd Avenue South, Suite 1000, Minneapolis, MN 55402, Perhatian: Layanan Pelanggan WFS, Email: wfscustomerservice@wellsfargo.com Telepon: 1 (800) 645-3751. Sebelum berinvestasi, Anda harus membaca supplement prospektus awal, prospektus dasar yang menyertainya, dan dokumen yang diacu di dalamnya untuk informasi yang lebih lengkap tentang Penawaran.

Cerita Berlanjut  

Siap rilis ini tidak merupakan tawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli obligasi 2056 atau sekuritas lain, dan tidak akan ada penjualan obligasi 2056 atau sekuritas lain di negara bagian atau yurisdiksi mana pun di mana tawaran, ajakan, atau penjualan tersebut akan melanggar hukum sebelum terdaftar atau memenuhi syarat sesuai hukum sekuritas di yurisdiksi tersebut.

Tentang RGA

Reinsurance Group of America, Incorporated (NYSE: RGA) adalah pemimpin industri global yang mengkhususkan diri dalam reasuransi jiwa dan kesehatan serta solusi keuangan yang membantu klien mengelola risiko secara efektif dan mengoptimalkan modal. Didirikan pada tahun 1973, RGA adalah salah satu reasuransi terbesar dan paling dihormati di dunia dan tetap dipandu oleh tujuan kuat: membuat perlindungan keuangan dapat diakses oleh semua orang. Sebagai pemimpin dalam kapabilitas dan solusi global, RGA memberdayakan mitra melalui inovasi berani, eksekusi tanpa henti, dan fokus pelanggan yang berdedikasi — semua diarahkan untuk menciptakan nilai jangka panjang yang berkelanjutan. Hingga 31 Desember 2025, RGA memiliki sekitar $4,3 triliun reasuransi jiwa yang aktif dan total aset sebesar $156,6 miliar.

Catatan Peringatan Mengenai Pernyataan Maju

Rilis ini mengandung pernyataan maju sesuai dengan Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta tahun 1995 dan hukum sekuritas federal, termasuk pernyataan terkait Penawaran dan penggunaan hasil oleh RGA. Pernyataan maju sering mengandung kata dan frasa seperti “mengantisipasi,” “menganggap,” “percaya,” “melanjutkan,” “dapat,” “mengestimasi,” “mengharapkan,” “jika,” “bermaksud,” “kemungkinan,” “rencana,” “potensial,” “pro forma,” “memproyeksikan,” “seharusnya,” “akan,” “akan,” dan kata lain yang memiliki makna serupa atau yang terkait dengan periode atau kinerja di masa depan, dalam semua bentuk turunannya. Pernyataan maju didasarkan pada harapan dan kepercayaan manajemen saat ini mengenai perkembangan masa depan dan dampaknya terhadap RGA. Pernyataan maju bukan jaminan kinerja di masa depan dan mengandung risiko serta ketidakpastian, beberapa di antaranya tidak dapat diprediksi atau diukur. Peristiwa di masa depan dan hasil aktual, kinerja, dan pencapaian dapat berbeda secara material dari yang diungkapkan, dipertimbangkan, atau mendasari pernyataan maju tersebut.

Faktor yang juga dapat menyebabkan hasil atau peristiwa berbeda, mungkin secara material, dari yang diungkapkan atau tersirat oleh pernyataan maju termasuk, antara lain: (1) perubahan dalam tingkat kematian, morbiditas, perilaku pemegang polis, pengalaman klaim, hasil investasi, tingkat bunga, biaya, dan faktor lain dibandingkan asumsi harga kami; (2) hasil investasi, baik dari perubahan kondisi ekonomi, pasar modal dan kredit, pemilihan aset, atau lainnya, dan dampaknya terhadap sekuritas investasi RGA, likuiditas, hasil portofolio, kualitas kredit, akses ke modal, biaya modal, dan jumlah modal yang diperlukan untuk keperluan regulasi dan kontrak; (3) perubahan dalam kekuatan keuangan dan peringkat kredit RGA dan dampaknya terhadap RGA; (4) ketersediaan, jumlah, biaya, dan nilai pasar jaminan yang diperlukan untuk cadangan regulasi, modal, dan kewajiban klien; (5) perubahan hukum dan regulasi, kebijakan dan tarif pajak, standar akuntansi, serta regulasi privasi, keamanan data, dan keamanan siber yang berlaku bagi RGA, serta tindakan regulator yang berwenang atas operasi RGA, termasuk pembatasan regulasi terhadap kemampuan anak perusahaan RGA untuk membayar dividen kepada RGA; (6) dampak kondisi ekonomi umum di AS dan global, termasuk akibat inflasi, tingkat bunga, ketidakstabilan geopolitik, dan dampak dari penerapan atau perubahan tarif, serta stabilitas dan tindakan pemerintah, bank sentral, dan ekonomi di yurisdiksi tempat RGA beroperasi, yang mempengaruhi tingkat bunga, pasar secara umum, atau permintaan asuransi dan reasuransi; (7) stabilitas dan kinerja keuangan klien, reasuransi, manajer investasi pihak ketiga, dan lembaga lain serta ketergantungan RGA terhadap pihak ketiga tersebut; (8) efektivitas strategi, kebijakan, dan prosedur manajemen risiko RGA, baik terkait reasuransi, strategi investasi, operasi, atau lainnya; (9) dampak penurunan nilai sekuritas investasi RGA terhadap kebutuhan modal RGA dan fakta bahwa penentuan cadangan dan penurunan nilai yang diambil terhadap investasi RGA sangat subjektif; (10) ancaman kejadian bencana seperti pandemi, epidemi, masalah kesehatan utama lainnya, bencana alam, perang, aksi militer, dan terorisme atau tindakan kekerasan lainnya; (11) faktor kompetitif dan respons pesaing terhadap inisiatif RGA; (12) pengembangan dan peluncuran produk baru serta peluang distribusi dan masuk ke lini bisnis dan pasar baru; (13) dampak pengembangan dan adopsi kecerdasan buatan; (14) dampak akuisisi dan transaksi penting lainnya, termasuk risiko terkait integrasi blok bisnis dan entitas yang diakuisisi serta kemampuan RGA untuk mencapai manfaat yang diharapkan dari transaksi tersebut, termasuk transaksi dengan anak perusahaan Equitable Holdings, Inc. pada 31 Juli 2025; (15) gangguan atau kegagalan sistem telekomunikasi, teknologi informasi, atau sistem operasional lainnya RGA, atau kegagalan RGA dalam menjaga keamanan yang memadai untuk melindungi kerahasiaan atau privasi data pribadi atau sensitif dan kekayaan intelektual yang disimpan di sistem tersebut; (16) perkembangan merugikan terkait litigasi, arbitrase, atau investigasi atau tindakan regulasi; (17) risiko terkait operasi internasional kami, termasuk fluktuasi nilai tukar mata uang asing; dan (18) risiko dan ketidakpastian lain yang dijelaskan dalam supplement prospektus untuk Penawaran dan prospektus pendamping serta dalam pengajuan RGA lainnya ke SEC yang diacu dalam supplement prospektus terkait Penawaran dan prospektus pendamping.

Pernyataan maju harus dievaluasi bersama dengan banyak risiko dan ketidakpastian yang mempengaruhi bisnis RGA, termasuk yang disebutkan dalam rilis ini, dan dalam pengajuan yang diacu dalam supplement prospektus untuk Penawaran dan prospektus pendamping. Pernyataan maju ini hanya berlaku pada tanggal dibuatnya. RGA tidak berkomitmen untuk memperbarui pernyataan maju ini, meskipun situasi RGA dapat berubah di masa depan, kecuali diwajibkan oleh hukum sekuritas yang berlaku. Untuk pembahasan risiko dan ketidakpastian yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari yang terkandung dalam pernyataan maju, Anda disarankan untuk melihat faktor risiko yang tercantum dalam supplement prospektus terkait Penawaran di bagian “Risiko faktor” dan di bagian “Risiko Faktor” dalam Laporan Tahunan RGA Form 10-K untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025, serta dalam laporan berkala dan laporan terkini lainnya yang diajukan RGA ke SEC dan diacu dalam supplement prospektus terkait Penawaran dan prospektus pendamping.