Kekurangan perangkat keras AI: CPU bergabung dalam kekurangan chip

Sebuah versi artikel ini awalnya muncul di buletin AI & Teknologi Quartz. Daftar di sini untuk mendapatkan berita, analisis, dan wawasan terbaru tentang AI & teknologi langsung ke kotak masuk Anda.

Selama tiga tahun, cerita utama tentang perangkat keras dalam kecerdasan buatan adalah kekurangan GPU. Perusahaan-perusahaan menimbun prosesor grafis Nvidia $NVDA +1.16% seperti emas batangan, bersedia membayar hampir apa saja untuk chip yang mendukung pelatihan AI. Seluruh strategi bisnis berputar di sekitar siapa yang bisa mendapatkan akses dan siapa yang tidak.

Sekarang kekurangan kedua muncul bersamaan, dan ini benar-benar mengejutkan industri. CPU yang sederhana, prosesor umum yang telah mendukung komputer selama puluhan tahun, tiba-tiba sangat langka.

Intel $INTC +2.63% memperingatkan pelanggan di China dalam beberapa minggu terakhir bahwa waktu pengiriman untuk beberapa CPU server telah meluas hingga enam bulan. AMD +0.27% telah memperpanjang waktu pengirimannya menjadi delapan hingga sepuluh minggu. Harga CPU server di China naik lebih dari 10 persen. Di AS dan Eropa, harga PC juga mulai naik, karena produsen chip mengalihkan kapasitas produksi dari produk konsumen ke pusat data yang membutuhkan lebih banyak prosesor.

CFO Intel, David Zinsner, mengakui selama panggilan pendapatan Januari bahwa permintaan telah mengejutkan mereka. Enam bulan lalu, dia mengatakan, setiap pelanggan cloud utama memberi sinyal mereka akan membutuhkan CPU yang lebih kuat tetapi tidak selalu lebih banyak. Ramalan itu ternyata salah. Permintaan unit melonjak sepanjang paruh kedua 2025, dan Intel kini menjalankan pabriknya “seperti menambal kebutuhan,” mengirimkan prosesor secepat mereka keluar dari jalur produksi.

Masalah agen

Penjelasannya terletak di persimpangan dua tren yang berkembang lebih cepat dari yang diperkirakan siapa pun dalam rantai pasokan semikonduktor.

Yang pertama cukup sederhana. Microsoft $MSFT -0.89% mengakhiri dukungan untuk Windows 10 bulan Oktober lalu, memicu gelombang peningkatan PC. Banyak pembeli memilih mesin yang lebih murah dengan prosesor Intel lama daripada PC yang lebih mahal dengan fitur AI yang didukung Intel dan Microsoft. Itu menciptakan permintaan tak terduga untuk prosesor yang sebelumnya sudah dihentikan Intel.

Tren kedua lebih menarik secara struktural. Industri AI beralih dari membangun chatbot ke mengerahkan agen perangkat lunak otonom, dan pergeseran ini secara fundamental mengubah rasio perangkat keras yang dibutuhkan pusat data.

Ketika Anda bertanya kepada ChatGPT, CPU melakukan sangat sedikit. Ia mengubah teks Anda menjadi token, menyerahkannya ke GPU untuk diproses, lalu mengubah jawaban kembali. GPU mungkin melakukan sekitar 90 persen pekerjaan.

Namun sistem AI yang bersifat agenik berperilaku berbeda. Mereka merencanakan, menjalankan tugas multi-langkah, memanggil API, mengquery basis data, menulis dan menjalankan kode, mengoordinasikan puluhan sub-proses, dan mengevaluasi keberhasilannya sebelum memulai lagi. Semua pekerjaan itu dilakukan di CPU.

CEO AMD, Lisa Su, menegaskan hal ini saat panggilan pendapatannya. Semakin mandiri agen AI, katanya, semakin mereka bergantung pada chip tertua dan paling tidak glamor di rak server.

Terjemahan: pasar CPU server akan mengalami tahun yang sangat baik. Su memprediksi pertumbuhan dua digit yang kuat di tahun 2026.

Memeras chip yang salah

Intel dan AMD mengalami kekurangan karena alasan yang sama sekali berbeda, yang membuat masalah ini lebih sulit dipecahkan.

Intel telah berjuang dengan hasil manufaktur di pabriknya sendiri, membatasi jumlah chip yang dapat diproduksi dari setiap wafer silikon. Perusahaan sedang berinvestasi dalam alat baru dan mengalihkan kapasitas dari chip PC ke chip server, tetapi perbaikan ini tidak akan datang sebelum akhir tahun ini paling awal.

AMD tidak memproduksi chip sendiri. Mereka bergantung pada TSMC $TSM -0.46% di Taiwan, produsen kontrak paling maju di dunia. Tapi TSMC memprioritaskan jalur produksi paling canggih untuk akselerator AI dan GPU dengan margin lebih tinggi, meninggalkan sedikit ruang untuk pesanan CPU. Chairman TSMC mengakui bahwa perusahaan hanya bisa memproduksi sekitar sepertiga dari kebutuhan pelanggan terbesar mereka.

Sementara itu, kekurangan chip memori global membuat semuanya menjadi lebih buruk. Ketika harga memori mulai naik akhir tahun lalu, pelanggan buru-buru mengunci pembelian CPU juga, berharap dapat merakit sistem server lengkap sebelum biaya semakin membengkak. Pembelian panik itu memperdalam antrean CPU.

Nvidia, yang melihat peluang, mendorong masuk ke pasar secara agresif. CPU server mereka sudah digunakan secara besar-besaran di pusat data Meta $META +1.03% untuk beban kerja yang sama sekali tidak memerlukan GPU, dan chip generasi berikutnya yang dirancang untuk penalaran agenik akan hadir tahun depan. Jensen Huang mengatakan pada Januari bahwa dia melihat Nvidia menjadi produsen CPU utama.

Ironisnya, teknologi yang paling mungkin terdampak kekurangan CPU adalah AI itu sendiri. Perusahaan yang berlomba-lomba mengerahkan agen mungkin menemukan bahwa hambatannya bukan GPU mahal yang mereka perjuangkan keras untuk amankan, tetapi prosesor murah dan tidak glamor yang mereka anggap selalu tersedia.

📬 Daftar untuk Daily Brief

Ringkasan gratis, cepat, dan menyenangkan tentang ekonomi global, dikirim setiap pagi hari kerja.

Daftar saya