فهم التحليل على السلسلة وقياساته

بينما يعتمد العديد من الوافدين الجدد فقط على التحليل الفني في قرارات التداول، يلجأ مجموعة كبيرة من المتداولين ذوي الخبرة إلى بيانات الشبكة. أظهر استطلاع لمديري شركات فورتشن 500 أن 56% منهم يعملون على مشاريع بلوكتشين.

يتضمن التحليل على السلسلة دراسة معلومات البلوكتشين، مثل المعاملات وعناوين المحافظ. مع البيانات المالية المفتوحة، يكتسب المتداولون رؤى قيمة حول الاتجاهات والمشاعر وسلوك المستثمرين الآخرين.

ببساطة، البلوكتشين هو دفتر أستاذ مفتوح يمكن لأي شخص قراءته، وتحليل البيانات على السلسلة يحول بياناته إلى معلومات مفيدة. على سبيل المثال، يمكن للمستثمر الذي يتطلع إلى الاستثمار في عملة مشفرة معينة دراسة تقرير يحتوي على جميع المعلومات اللازمة بدلاً من قضاء وقت طويل في البحث.

تحليل السلسلة هو مكون حاسم في تداول العملات المشفرة. يوفر نشاطًا اقتصاديًا في الوقت الحقيقي على البلوكشين، ويعمل كرادار للاستثمارات الذكية والاستراتيجيات.

فوائد التحليل على السلسلة لمتداولي العملات الرقمية

تحليل السلسلة، كأداة أساسية للتجار في عالم العملات المشفرة، يقدم عدة مزايا:

1. تحديد اتجاه السوق. من خلال تحليل نشاط المحافظ وحجم المعاملات، يمكن للمتداولين اكتشاف الاتجاهات وإجراء توقعات حول تحركات الأسعار المستقبلية.

2. الشفافية. نظرًا لأن بيانات البلوكشين عامة وغير قابلة للتغيير، يمكن للمستخدمين التحقق منها بأنفسهم لتجنب الوقوع ضحية للاحتيال.

3. كشف الاحتيال. يمكن أن تكشف التحليلات على السلسلة عن معاملات مشبوهة تشير إلى اختراق أمني. بهذه الطريقة، يمكن إبلاغ المجتمع في الوقت المناسب وحماية أصولهم.

من خلال تحليل السلسلة، كشف ZachXBT - الباحث المعروف في مجال العملات المشفرة - عن سرقة $62 مليون من لعبة Munchables NFT على بلوكتشين Blast.

لذلك، فإن التحليل على السلسلة له تطبيقات عملية متنوعة في مجال العملات المشفرة. يساعد المتداولين والمستثمرين والمحللين على فهم ديناميات السوق وظروفه، مما يمكّن من اتخاذ قرارات أكثر استنارة.

على السلسلة مقابل خارج السلسلة

تحدث المعاملات على السلسلة مباشرة على البلوكتشين. يتم التحقق منها من خلال آليات الإجماع مثل إثبات الحصة (PoS) وإثبات العمل (PoW). بمجرد تحليل المعاملة وإضافتها إلى كتلة، تصبح جزءًا دائمًا من دفتر الأستاذ الموزع، مما يوفر الشفافية والثبات.

بالمقارنة مع السلسلة، هناك خارج السلسلة – أي معاملة تحدث خارج البلوكشين. يستخدم شبكات ثانوية لعمليات تحويل أسرع وأرخص، على الرغم من أنها قد تكون أقل أمانًا.

بينما تخدم كل من المعاملات على السلسلة وخارج السلسلة نقل القيمة في نظام العملات المشفرة، فإنها تلبي احتياجات وحالات استخدام مختلفة. تُستخدم الأولى لتحويلات المبالغ الكبيرة حيث تكون الأمان والثبات في غاية الأهمية. إنها توفر آلية نقل موثوقة، مما يلغي الحاجة إلى الوسطاء.

من ناحية أخرى، تهدف المعاملات خارج السلسلة إلى حل مشكلات قابلية التوسع على البلوكشين. إنها مناسبة للتحويلات الصغيرة والمتكررة حيث تكون السرعة وكفاءة التكلفة أكثر أهمية. ومع ذلك، قد تقدم تعقيدات إضافية ومخاطر محتملة لأنها تعتمد على طبقات أو شبكات ثانوية.

لذلك، من خلال فهم الفروق والمزايا بين المعاملات على السلسلة وخارج السلسلة، يمكن للمستخدمين اتخاذ قرار مستنير واختيار الطريقة المناسبة لمعاملات العملات المشفرة.

كيفية تحليل بيانات السلسلة؟

تحليل السلسلة يستخدم مؤشرات متنوعة، على سبيل المثال:

1. إجمالي القيمة المحتجزة (TVL). يقيس TVL إجمالي قيمة الأصول المحتجزة في العناوين التي تتحكم فيها العقود الذكية أو التطبيقات اللامركزية (dApps) على البلوكشين. تُستخدم هذه التقنية لتقييم الطلب على الأصل الأساسي. للتحقق من TVL، يمكن للمرء مراقبة القيمة اليومية أو الأسبوعية للعملة المحتجزة في مختلف dApps، فضلاً عن عدد المستخدمين والمعاملات.

2. العناوين النشطة. تحليل العناوين النشطة على شبكة البلوكشين يمكن أن يوفر رؤى حول تفاعل المستخدمين. لتتبعها، تحتاج إلى مراقبة العناوين الفريدة التي أرسلت أو تلقت الأصول على الشبكة.

3. حجم المعاملات. هذا هو العدد الإجمالي للمعاملات على شبكة البلوكتشين خلال فترة معينة. يُستخدم لتقييم مستوى نشاط الشبكة والطلب على الأصل الأساسي. يمكن أن يساعد تحليل حجم المعاملات في تحديد الاتجاهات والأنماط في سلوك المستخدم.

أدوات مفيدة للتحليل على السلسلة

إليك ثلاثة أمثلة على أدوات تصور البيانات عبر الإنترنت:

1. Arkham. إنها منصة يمكنك من خلالها تصور محافظ المنظمات، تلقي تنبيهات فورية حول أنشطتها، وإنشاء لوحات معلومات مخصصة لعرض البيانات التي تريد رؤيتها. بالإضافة إلى ذلك، تشمل الميزات الفريدة الأخرى في Arkham تبادل المعلومات ( لشراء وبيع بيانات السلاسل الخاصة بعناوين المحافظ ) وOracle ( مساعد ذكاء اصطناعي لتحليل البلوكتشين ).

2. Glass Node. إنها واحدة من أكثر أدوات تحليل السلسلة شعبية التي تقدم أبحاث سوق العملات المشفرة باستخدام مؤشرات blockchain. تعرض بياناتها الديناميكية مخططات ولوحات معلومات مختلفة توضح نشاط المحفظة، والأرصدة، ونمو الشبكة، وإمدادات الرموز، وعدد المالكين، والمزيد.

3. نانسين. تجمع المنصة بيانات البلوكتشين من أكثر من 250 مليون محفظة لتحليلات عالية الجودة على السلسلة. نانسين مثالية للمستثمرين المحترفين في العملات المشفرة الذين يقومون بإجراء تحليلات عميقة للشبكة. يمكن للمبتدئين أيضًا استخدامها لمعرفة المزيد عن العملات الرقمية.

التحديات ومستقبل التحليل على السلسلة

بينما يمكن أن تقدم التحليلات على السلسلة رؤى قيمة، إلا أنها تواجه تحديات وقيود، مثل:

• القيود. تحدث بعض معاملات العملات المشفرة دائمًا خارج السلسلة. بسبب ذلك، توفر تحليلات البلوكشين رؤية جزئية فقط لنشاط السوق العام.

• مشاكل القابلية للتوسع. مع تدفق المزيد والمزيد من المعاملات إلى الشبكة، يصبح من الصعب تحليل البيانات بسرعة وكفاءة.

• الخصوصية والأمان. على الرغم من شفافية شبكات البلوكتشين، يمكن أن تجعل آليات الخصوصية مثل خلط العملات تفاصيل المعاملات غير واضحة، مما قد يهدد أمان المستخدم.

لذا، بالنظر إلى هذه القضايا، من المهم الاقتراب من هذه الطريقة التحليلية بشكل أكثر انتقادًا.

إخلاء المسؤولية: يحتوي على آراء من طرف ثالث. ليست نصيحة مالية. قد يتضمن محتوى مدعوم. يرجى الرجوع إلى الشروط والأحكام.