فهم قاعدة 3 5 7 في التداول

قاعدة 3 5 7 مبنية على مبدأ بسيط: لا تخاطر بأكثر من 3% من رأس مالك في صفقة واحدة؛ حدّ من تعرضك الكلي إلى 5% من رأس مالك عبر جميع الصفقات المفتوحة مجتمعة؛ وتأكد من أن صفقاتك الرابحة تحقق ربحًا يزيد عن 7% على الأقل مقارنة بالصفقات الخاسرة. على الرغم من بساطتها من الناحية النظرية، إلا أن النجاح يعتمد على الانضباط والاتساق.

أصول وهدف قاعدة 3-5-7

طور المتداولون المتمرسون قاعدة 3 5 7، والمعروفة أيضًا باسم "قاعدة الثلاث صفقات"، معترفين بالحاجة إلى نهج منضبط لإدارة المخاطر. تهدف هذه القاعدة إلى تقليل الخسائر وزيادة المكاسب المحتملة من خلال وضع إرشادات محددة لتخصيص الصفقات.

غالباً ما يواجه المتداولون صعوبة في تحقيق التوازن بين المخاطر والمكافآت في عالم الأسواق المالية السريع. ظهرت قاعدة 3 5 7 استجابةً لهذا التحدي، حيث تسعى لتوفير إطار عمل منظم يوجه المتداولين في اتخاذ قرارات مستنيرة أثناء إدارة تعرضهم للمخاطر.

تحليل قاعدة 3 5 7

قاعدة 3-5-7 ليست مجرد مجموعة من الأرقام التعسفية؛ إنها طريقة ذكية لإدارة المخاطر في التداول. دعونا نقوم بتفكيكها ونرى كيف تعمل.

الرقم '3' في قاعدة 3 5 7

الجزء الأول من القاعدة، 3% لكل صفقة، يساعد في حماية رأس المال الخاص بك. يعني أنه يجب ألا تخاطر أي صفقة بأكثر من 3% من رصيدك الإجمالي للتداول. هذا يمنع صفقة واحدة سيئة من التسبب في ضرر كبير لمحفظتك.

من خلال الالتزام بهذا الحد، تحافظ على الانضباط وتقوم باتخاذ قرارات محسوبة بدلاً من العاطفية. يجبرك ذلك على تحليل كل صفقة بعناية، مع مراعاة كل من المخاطر والمكافآت قبل الالتزام بأموالك.

3% مثال: إذا كان لديك حساب تداول بقيمة 10,000 دولار، فإن قاعدة 3% تعني أن الحد الأقصى للخسارة في صفقة واحدة يجب ألا يتجاوز 300 دولار.

الرقم '5' في قاعدة 3 5 7

الجزء الثاني، 5% من إجمالي التعرض، يضمن أنك لا تفرط في الالتزام بأي سوق واحد. هذا يعني أنه يجب ألا يتجاوز إجمالي تعرضك عبر جميع صفقاتك المفتوحة 5% من إجمالي رأس المال التجاري الخاص بك.

تشجع هذه الطريقة على التنويع، مما يقلل من خطر الخسائر الكبيرة إذا كانت صفقة واحدة أو سوق ما يؤدي بشكل سيء. كما أنها تدفع المتداولين لاستكشاف فئات أصول أو صناعات مختلفة، مما يخلق محفظة أكثر توازنًا.

5% مثال: في محفظة تقدر قيمتها بـ 50,000 دولار، وفقًا لقانون الـ 5%، يجب ألا يتم استثمار أكثر من 2,500 دولار في سوق أو فئة أصول واحدة.

الرقم '7' في قاعدة 3 5 7

الجزء النهائي، هدف الربح بنسبة 7%، يركز على ضمان أن تكون صفقاتك الرابحة تستحق أكثر من خسائرك. هذا يعني السعي لتحقيق ربح لا يقل عن 7% في الصفقات الناجحة، مما يضمن أن تفوق مكاسبك الخسائر الحتمية.

من خلال تحديد هذا الهدف، فإنك تعطي الأولوية تلقائيًا للصفقات ذات الاحتمالية العالية وتجنب الإعدادات منخفضة الجودة. تعزز هذه العقلية الربحية على المدى الطويل من خلال ضمان أن تحقق أفضل صفقاتك أرباحًا أكبر مما تخسره في تلك التي تفشل.

7% مثال: لتجنب التعرض المفرط، إذا كان لدى المتداول 100,000 دولار في حسابه، فلا ينبغي أن يكون لديه أكثر من 7,000 دولار معرضة للسوق في أي وقت.

تعمل هذه القاعدة بشكل أفضل عندما يكون لديك المرونة لإدارة المخاطر دون أن تعترضك تكاليف إضافية.

تنفيذ قاعدة 3 5 7 على Gate

عند تطبيق قاعدة 3 5 7 على Gate، يمكن للمتداولين الاستفادة من أدوات إدارة المخاطر المتقدمة التي يوفرها المنصة. تقدم Gate ميزات تتيح للمستخدمين تحديد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح بدقة، مما يساعدهم على الالتزام بمكونات 3% و 7% من القاعدة. بالإضافة إلى ذلك، تدعم مجموعة Gate المتنوعة من أزواج التداول والأصول قاعدة 5% من خلال تمكين تنويع المحفظة.

تذكر، بينما توفر Gate الأدوات، فإن التنفيذ الناجح لقاعدة 3 5 7 يعتمد في النهاية على انضباط المتداول والتطبيق المتسق لهذه المبادئ عبر أنشطتهم التجارية.