المنطق الأساسي ومخاطر القانونية لمسار DePIN

في السنوات الأخيرة، مع تقدم التكنولوجيا، يتسارع تطور التقنيات الرقمية واللامركزية في تفاعل ودمج العالم الحقيقي مع العالم الافتراضي، كما أنها جلبت أيضًا إعادة توزيع السلطة والسيطرة وملكية البيانات. في هذا السياق، ظهرت شبكة البنية التحتية الفيزيائية اللامركزية (DePIN)، مما يوفر لنا منظورًا جديدًا للنظر إلى التفاعل بين العالم الحقيقي والعالم الافتراضي.

وفقًا للإحصاءات، تبلغ قيمة سوق DePIN حاليًا حوالي 9 مليارات دولار، ومن المتوقع أن تنمو إلى 35 تريليون دولار بحلول عام 2028. من Arweave وFilecoin في البداية، إلى Helium في سوق الثور الأخير، وأيضًا Render Network الذي يحظى باهتمام كبير مؤخرًا، جميعها تنتمي إلى هذا المجال. باعتبارها واحدة من المجالات الواعدة في Web3.0، والتي من المحتمل أن تخلق قيمة اقتصادية في فترة قصيرة، حظيت DePIN باهتمام كبير في السنوات الأخيرة. ستستكشف هذه المقالة المنطق الأساسي لسوق DePIN وآفاقه المستقبلية والمخاطر القانونية التي يواجهها.

المنطق الأساسي لمضمار DePIN

DePIN(شبكات البنية التحتية الفيزيائية اللامركزية)أي شبكة بنية تحتية فيزيائية لامركزية، تحفز الأفراد والشركات العالمية على بناء البنية التحتية للعالم الفيزيائي بطريقة لامركزية(مثل WiFi، تخزين الأقراص، البطاريات، وغيرها)لتقديم الخدمات لأي شخص. يكمن جوهرها في تمكين المستخدمين من الحصول على عائدات من خلال تأجير الخدمات التي يقدمها العتاد. يتم بناء هذه الشبكات من قبل المساهمين من جميع أنحاء العالم بطريقة لامركزية، حيث يحصل المشاركون على تعويض مالي وملكية الشبكة من خلال التحفيزات الرمزية.

نشأت هذه الفكرة في عام 2022، عندما أطلقت مؤسسة أبحاث البيانات Messari استطلاعًا للبحث عن اسم رسمي لـ "البنية التحتية المادية للويب 3". في النهاية، فاز "DePIN" في التصويت وبدأ يحظى بالاهتمام.

أكبر اختلاف بين DePIN والشبكات التقليدية هو أنه يستخدم الرموز لبدء نشر البنية التحتية المادية، ويستخدم تقنية blockchain لبناء وتشغيل البنية التحتية المادية وشبكات الأجهزة في العالم الحقيقي بطريقة غير مأذون بها، وغير موثوقة وقابلة للبرمجة، مما يخلق تأثيرات شبكية واسعة النطاق، وبالتالي يفتح المجال لابتكارات DApp المختلفة القائمة على بيانات العالم الحقيقي.

بعبارة بسيطة، DePIN هو نظام بيئي لشبكة البنية التحتية المادية المملوكة والمُدرَّة للربح من قبل المستخدمين، مستخدمي الأجهزة والشركات. إنه يمكّن الأفراد المنتشرين في جميع أنحاء العالم من بناء وصيانة وتشغيل شبكة البنية التحتية المادية المشتركة دون الحاجة إلى كيان مركزي واحد. يشمل هذا النظام البيئي عدة أجزاء مثل شبكة السحاب (VPN، CDN، تخزين الملفات، قاعدة البيانات )، 5G اللاسلكية (، إنترنت الأشياء )، شبكة المستشعرات، شبكة الطاقة وغيرها.

في هذا النظام، يمكن للأفراد أو المنظمات المساهمة بالعمل أو الموارد الأخرى من خلال صيانة وتحسين البنية التحتية، وبالتالي الحصول على الأصول المناسبة ( والتي هي في الأساس أصول مشفرة ). ويمكن استخدام هذه الأصول المشفرة كمكافآت للوصول إلى البنية التحتية أو لإجراء المعاملات.

تستند آلية عمل DePIN إلى تقنية اللامركزية و blockchain. إنها تعتمد على أجهزة الأجهزة الفردية المعروفة باسم العقد، والتي يمكن أن تكون أجهزة كمبيوتر شخصية، أو خوادم مخصصة، أو أجهزة إنترنت الأشياء. تشكل هذه الأجهزة معًا شبكة لامركزية، دون أي عقدة مركزية أو سلطة. تستخدم DePIN تقنية blockchain لإدارة وحماية الشبكة، وتسجيل جميع المعاملات والتفاعلات، وضمان التزام جميع العقد بقواعد الشبكة.

علاوة على ذلك، يستخدم DePIN آلية تحفيزية لتشجيع العقد على المشاركة وتقديم الموارد. تعتمد هذه الآلية عادة على العملات المشفرة، حيث يمكن للعقد الحصول على مكافآت من خلال المشاركة في الشبكة وتقديم الموارد. إن توفير الموارد الكافي سيؤدي إلى تنافس في الأسعار، وستؤدي الموارد والأسعار الجيدة إلى تعزيز الطلب، مما سيجعل الرموز تمتلك القدرة على التقاط القيمة، وبالتالي دفع الأسعار للارتفاع وجذب المزيد من مقدمي الموارد.

آفاق تطوير مسار DePIN

مجالات تطبيق DePIN

DePIN ينقسم بشكل رئيسي إلى مجالين: شبكة الموارد الرقمية وشبكة الموارد الفيزيائية. تشمل شبكة الموارد الرقمية التخزين والحوسبة وعرض النطاق الترددي، بينما تركز شبكة الموارد الفيزيائية على المجالات المتعلقة بالأجهزة، مثل الشبكات اللاسلكية، والشبكات الجغرافية، والشبكات المتنقلة، وشبكات الطاقة.

وفقًا لبيانات Coingecko، فإن قطاع DePIN يتضمن حاليًا 45 مشروعًا تم إصدار عملات لها، ويحتل المرتبة 25 بين جميع القطاعات، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 9.7 مليار دولار، متجاوزًا قطاعات AMM وAI، ويأتي بعد قطاعي الأوراكل وP2E فقط.

تتوقع تقرير Messari أن يصل الحجم الإجمالي المحتمل لسوق DePIN إلى حوالي 2.2 تريليون دولار، وقد يصل إلى 3.5 تريليون دولار بحلول عام 2028.

بالإضافة إلى الأداء الممتاز في السوق الثانوية ، فإن DePIN أيضًا يحظى بزيادة في الاهتمام من السوق والمؤسسات. في أبريل 2023 ، حصلت شبكة الكاميرات اللامركزية Natix Network على تمويل قدره 3.5 مليون دولار. في نوفمبر 2023 ، أكمل مزود DePIN Grove تمويلًا قدره 7.9 مليون دولار. في نوفمبر 2023 خلال النسخة الثامنة من فعالية هاكاثون سولانا ، حصلت أيضًا 5 منتجات ذات صلة مثل Shaga و Dain على جوائز تمويل. بالإضافة إلى ذلك ، كانت مؤسسة IoTeX قد قدمت سابقًا تمويلًا تطويريًا يقارب مليون دولار لـ 15 مشروعًا متعلقًا بـ DePIN.

تشمل الشركات العشر الأوائل في ترتيب DePIN شبكة الموارد الرقمية (DRN) من فئة "شبكة الخوادم" Filecoin و Arweave و Sia و Storj، وشبكة الموارد الفيزيائية (PRN) من فئة "الشبكة اللاسلكية" Helium و Pollen Mobile، و"شبكة المستشعرات" Hivemapper و DIMO، و"شبكة الطاقة" React Protocol و Arkreen. فيما يلي مقدمة موجزة عن المشاريع التمثيلية الحالية في حلبة DePIN:

فايليكوان & أرويف

في مجال تخزين البيانات التقليدي، تسبب التسعير المرتفع للتخزين السحابي المركزي وانخفاض معدل استغلال الموارد من جانب المستهلك في معاناة للمستخدمين والشركات، بالإضافة إلى وجود مخاطر مثل تسرب البيانات. تقدم Filecoin وArweave من خلال أسلوب التخزين اللامركزي أسعارًا أقل لكسر هذا المأزق، وتوفير خدمات مختلفة للمستخدمين.

Filecoin هو شبكة تخزين موزعة غير مركزية، تحفز المستخدمين على توفير مساحة التخزين من خلال الرموز. بعد حوالي شهر من إطلاقه على الشبكة التجريبية، وصلت مساحة التخزين إلى 4PB، والآن وصلت إلى 24EiB. تم بناء Filecoin على بروتوكول IPFS، ويدعم العقود الذكية، مما يسمح للمطورين ببناء مجموعة متنوعة من التطبيقات المعتمدة على التخزين.

أنشأت Filecoin شراكات مع العديد من مشاريع وشركات blockchain المعروفة، مثل NFT.Storage التي تستخدم Filecoin لتوفير حلول التخزين اللامركزية لمحتوى NFT والبيانات الوصفية، ومؤسسة Shoah ومكتبة الإنترنت التي تستخدم Filecoin لنسخ المحتوى الاحتياطي. كما تستخدم أكبر سوق NFT في العالم OpenSea Filecoin لتخزين البيانات الوصفية لـ NFT.

Arweave هو شبكة تخزين دائمة لامركزية، بمجرد تحميل البيانات إلى شبكة Arweave، ستظل محفوظة إلى الأبد في البلوكشين. تستخدم Arweave آلية إثبات العمل "Proof of Access"، حيث يتعين على المعدنين تقديم كتل بيانات مخزنة سابقة مختارة عشوائيًا خلال عملية إنشاء الكتلة، كـ"إثبات وصول".

شبكة ريندر

تتمثل أعمال شبكة Render في مطابقة قوة الحوسبة مع احتياجات عرض الفن. يُطلق على دور مزود قوة الحوسبة اسم مشغل العقدة، ويوجد حاليًا 326 مشغل عقدة يوفرون قوة الحوسبة.

تم نشر شبكة Render في الأصل على شبكة Polygon، وفي مارس 2023، قررت المجتمع من خلال اقتراح الانتقال إلى Solana وبناء نموذج BME(Burn and Mint Equilibrium). في هذا النموذج، يستخدم المستخدمون رموز RNDR عند شراء خدمات عرض GPU، وستُدمر الرموز المستخدمة بعد إتمام المهمة، بينما تُوزع مكافآت مقدمي الخدمة من خلال رموز جديدة تصدر. لقد حصلت رموز RNDR على المزيد من مشاهد الاستهلاك في الاقتصاد بأكمله، ويمكن تعديل علاقة العرض والطلب للرموز وفقًا للخوارزمية بين تدمير الرموز وصهرها.

في 2 نوفمبر 2023، أعلنت مؤسسة ريندر أن شبكة ريندر قد نجحت في ترقية بنيتها التحتية الأساسية من الإيثريوم إلى سولانا، وأطلقت برنامج حوافز لتشجيع المستخدمين على ترقية $RNDR من الإيثريوم إلى الرمز الجديد $RENDER على سولانا.

هيليوم

هيليوم هو واحد من أقدم وأكثر مشاريع DePIN شهرةً، وهو بروتوكول شبكة لاسلكية لامركزية، يحفز المستخدمين على نشر البوابات، مما يعزز شبكة عالمية تعتمد على تقنية LoRaWan. في البداية، تم بناء شبكة Layer1 الخاصة بها، ولكن تم عرقلة اعتمادها، وفي أبريل 2023، أكملت الانتقال إلى شبكة سولانا، مع الأمل في الوصول إلى قاعدة مستخدمين أكبر وزيادة السيولة.

$HNT هو الأصل الاقتصادي الرئيسي في نظام Helium البيئي، والطريقة الوحيدة لدفع رسوم نقل البيانات عبر الشبكة هي حرق $HNT. القيمة السوقية الحالية 12.9 مليار دولار، وتم إزالة زوج التداول الفوري من Binance في أكتوبر 2022.

أصدرت Helium في عام 2023 رمزين جديدين وهما $Mobile و$IOT، وهما رمزان للحكم subDAO ل Helium Mobile و Helium IOT، بهدف تحقيق فصل الحكم. تكسب خدمة النقاط الساخنة 5G من Helium Mobile $Mobile؛ بينما يستخدم $IOT لمكافأة العقد التي تركز على تشغيل إنترنت الأشياء. لا يزال $HNT هو الأصل الرئيسي في نظام Helium البيئي، كونه العملة الوحيدة التي يمكن استخدامها لدفع تكاليف نقل بيانات الشبكة.

هيفيمابير

Hivemapper هو شبكة خرائط قائمة على blockchain، يساهم المساهمون من خلال تثبيت مسجل القيادة الخاص بـ Hivemapper لجمع البيانات، وفي نفس الوقت يكسبون رموز $HONEY كمكافأة، ويتم إصدار الرموز وتسويتها على شبكة Solana.

تأسست Hivemapper في عام واحد فقط وسجلت حوالي 91000000 كيلومتر من خرائط الطرق، تغطي 10% من إجمالي طول الطرق في العالم، منها أكثر من 6000000 كيلومتر فريدة. مع تسليم أكثر من 8000 كاميرا قيادة حول العالم، يساعد السائقون يوميًا في رسم أحدث الخرائط في العالم.

تأتي إيرادات Hivemapper من بيع أجهزة تسجيل القيادة وبيع واجهات برمجة تطبيقات بيانات الخرائط. سعر كل جهاز تسجيل هو $300( والنموذج المتقدم $649)، ويقدر الدخل لهذا العام بأكثر من مليوني دولار بشكل محافظ. لا يجب أن يكون سعر رمز $Honey منخفضًا جدًا، وإلا ستفقد أجهزة تسجيل القيادة الطلب، ولن يتم توسيع الخرائط بفعالية، وستدخل الأعمال بأكملها في حالة من الجمود. لم يتم إدراج الرمز في البورصات الرئيسية بعد، ويتم تداوله أساسًا على أوركا، وقيمة السوق بالكامل مرتفعة جدًا حاليًا عند $2.4B، لكن حجم التداول 2.6٪ فقط، وقد كانت المشاريع ذات القيمة السوقية العالية وحجم التداول المنخفض إحدى السمات البارزة لرموز مجموعة SBF، مما يجعل السعر عرضة لارتفاعات وانخفاضات كبيرة.

تيكون

تيكون هو مشروع ياباني، يمكن للمستخدمين من خلال تيكون التقاط صور للبنية التحتية المحلية، مثل أعمدة الكهرباء وأغطية المجاري، أو الإبلاغ عن البنية التحتية التالفة، للحصول على مكافآت بالرموز، وفي نفس الوقت المساعدة في تحسين المنطقة المحلية.

Whole Earth Coin(WEC) هو رمز مكافأة Tekkon، يمكن استبداله نقدًا في اليابان عبر Line Pay. كان إجمالي المعروض الأولي 300 مليون قطعة، ولا يوجد حد أقصى للكمية. عندما تنفد الرموز الأولية، إذا استمر عدد المستخدمين في الزيادة، فسيقوم النظام بإصدار رموز جديدة كمكافأة للمستخدمين. من بين 300 مليون رمز تم إصدارها لأول مرة، تم تخصيص 20% لتطوير النظام البيئي، و20% لتطبيق Fix and Earn، و25% للاكتتاب العام، و15% للاكتتاب الخاص، وأخيرًا 20% لفريق العمل.

تتعهد تيكون بإعطاء المزيد من الوظائف للرموز، وتشكيل مجموعة كاملة من عجلة الاقتصاد البيئي، مثل استخدام شركات المرافق العامة لـ WEC لشراء بيانات صور البنية التحتية، وتدمير رموز تيكون أو منح مكافآت إضافية لصيادي البنية التحتية، مما يجذب المزيد من شركات المرافق العامة وما إلى ذلك للمشاركة. وهذا يدل على أن تيكون تخطط لإنشاء نظام بيئي أكثر اكتمالًا واستدامة.

مزايا DePIN وآفاقه

آلية مشروع DePIN هي في جوهرها تكامل الموارد: من خلال تحفيز المستخدمين عبر الرموز لمشاركة الموارد، مما يسمح بتدفق الموارد بكفاءة إلى الجهة التي تحتاجها. بالمقارنة مع البنية التحتية التقليدية المركزية، فإن DePIN تشبه DeFi بالنسبة لـ CeFi، حيث تقلل إلى حد ما من دور الوسطاء، مما يجعل الموارد أكثر سلاسة بين مقدميها والمحتاجين إليها.

1. كسر احتكار الأسعار

في مجال بناء البنية التحتية، كانت هناك مشكلة الاحتكار من قبل قلة من اللاعبين في السوق المركزي، خاصة في مجالات التخزين والحوسبة التقليدية. تهيمن عمالقة مثل AWS وAzure وGoogle Cloud على الأسعار، وغالبًا ما يفتقر المستخدمون إلى القدرة على التفاوض، ويُجبرون على قبول الأسعار المرتفعة، بل ويفتقرون حتى إلى خيارات حقيقية.

ظهور DePIN جلب حيوية جديدة لهذه الحالة. تعني صفاته اللامركزية أن عتبة دخول الشركات ستنخفض بشكل كبير، ولن تعود مقيدة باحتكار عدد قليل من العمالقة المركزيين. تقوم مشاريع DePIN من خلال تحفيز المستخدمين بالرموز، بتمكين المستخدمين من توفير الموارد لتشكيل الشبكة، مما يحقق الانتقال من الصناعات كثيفة رأس المال إلى نماذج P2P أو P2B. وهذا يقلل بشكل كبير من عتبة دخول الشركات، ويفكك احتكار الأسعار، مما يوفر للمستخدمين خيارات أكثر اقتصادية. من خلال تحفيز المستخدمين على مشاركة الموارد وبناء نظام بيئي تنافسي حر، تجعل DePIN السوق أكثر انفتاحًا وشفافية وتنافسية.