モルガン・スタンレーはBOSS直聘の米国株の目標株価を6%引き下げ、増持を維持します。

金十データ11月28日、モルガン・スタンレーが発表した報告によると、ボス直聘（BZ.N）の2024年から2026年の現金フロー予測を4%/7%/9%下方修正し、それ以外の年の現金フロー予測を19-31%下方修正しました。DCFに基づく評価により、グループの株価目標を6%下方修正し、16ドルから15ドルへ引き下げました。継続的な推奨レーティングを維持します。第4四半期の展望では、モルガン・スタンレーはボス直聘の調整後の営業利益を6.48億人民元、調整後の純利益を7.49億人民元と予測しています。2024年について、モルガン・スタンレーはグループの現金フローが前年比14%上昇し、総収入は前年比23%増の73億人民元に達すると予測しています。業績が低迷しているにもかかわらず、グループは2024年の年間調整後の営業利益目標を23億人民元に維持しています。そのため、モルガン・スタンレーは、2024年のグループの調整後の純利益を27億人民元と予測しています。2025年については、総収入が低二桁に達すると予測していますが、見通しが限られており、マクロ経済環境と強く相関しているため、現金フローのガイダンスは提供されなくなります。モルガン・スタンレーは、2025年のグループの現金収入が年間11%増加し、総収入が年間13%増加すると予測しています。そのため、調整後の純利益が320億人民元に達すると予測しています。