$USAR

Presiden Trump dan Xi Jinping diperkirakan akan bertemu di Beijing antara 31 Maret dan 2 April 2026. Salah satu topik paling penting yang akan dibahas adalah kuota ekspor pada Unsur Tanah Jarang #REE dan keamanan rantai pasok. Jika pertemuan ini menghasilkan kesepakatan yang jelas agar China sepenuhnya atau secara bermakna melonggarkan pembatasan ekspor REE-nya untuk jangka waktu yang panjang, saham produsen domestik seperti USAR juga bisa menghadapi tekanan penurunan jangka pendek.
Namun, ketika kita fokus pada tren makro, gambarnya berubah. Unsur tanah jarang adalah salah satu blok bangunan paling penting di balik transformasi teknologi besar seperti ekonomi luar angkasa, pusat data AI, dan perangkat keras pertahanan canggih. Dengan kata lain, bahan-bahan ini adalah alat dan perlengkapan dari revolusi teknologi paling maju saat ini. Fasilitas magnet USAR di Oklahoma dan proyek penambangan Round Top di Texas didukung langsung oleh pemerintah untuk mengamankan pasar domestik AS. Tanda paling jelas dari hal ini adalah penandatanganan surat niat perusahaan baru-baru ini terkait akses ke paket pendanaan besar sebesar $1,6 miliar dengan pemerintah AS untuk mempercepat rantai pasok.
Perjanjian diplomatik mungkin bersifat sementara, tetapi kebutuhan akan bahan domestik dari produsen chip dan infrastruktur energi adalah struktural.
Judul perjanjian yang mungkin dapat menciptakan tekanan jual langsung di USAR. Tetapi saya tidak berpikir bahwa penarikan semacam itu akan merusak prospek jangka panjang