Produksi Tembaga Global 2024: Negara Mana Saja yang Menjadi Negara Penghasil Tembaga Terbesar?

Rantai pasokan tembaga dunia menghadapi tekanan yang meningkat sepanjang tahun 2024 karena permintaan dari inisiatif elektrifikasi dan transisi energi terus meningkat. Sementara itu, tambang-tambang tua di negara-negara penghasil tembaga tertinggi berjuang untuk mempertahankan produksi tanpa kapasitas baru yang masuk ke jalur produksi. Dinamika ini menciptakan tantangan dan peluang di pasar tembaga global, yang puncaknya terlihat saat harga tembaga menembus batas $5 per pound untuk pertama kalinya pada Mei 2024. Tetapi meskipun permintaan dari transisi energi menawarkan angin panjang jangka panjang, perlambatan ekonomi China membatasi konsumsi jangka pendek, menciptakan lanskap yang kompleks bagi investor yang mengikuti dinamika pasokan tembaga.

Menurut data terbaru US Geological Survey, produksi tembaga global mencapai 23 juta metrik ton pada 2024. Namun, memahami negara mana yang mendominasi penambangan tembaga memerlukan melihat lebih dari angka utama. Negara penghasil tembaga tertinggi tetap menikmati keunggulan besar dalam cadangan, infrastruktur, dan keahlian operasional—keunggulan yang mungkin tidak banyak berubah dalam waktu dekat meskipun persaingan meningkat.

Memahami Lanskap Tembaga Global

Negara-negara penghasil tembaga terbesar secara kolektif mengendalikan tulang punggung pasokan logam dunia. Antara output produksi, cadangan, dan kapasitas pemurnian, negara-negara ini membentuk segala hal mulai dari infrastruktur jaringan hingga produksi baterai EV. Yang menarik adalah bahwa beberapa perusahaan tambang besar mulai mengalihkan fokus ke eksplorasi dan ekspansi di produsen baru, menandakan harapan akan kekurangan pasokan dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan.

Data produksi dari US Geological Survey dan Mining Data Online menunjukkan struktur berlapis: beberapa negara menyumbang sekitar 70% dari ekstraksi tembaga global, sementara sisanya tersebar di produsen sekunder. Konsentrasi ini menciptakan kerentanan dalam rantai pasokan—gangguan di produsen utama dapat menyebar ke pasar global dalam beberapa minggu.

Raksasa: Memahami Wilayah Penghasil Tembaga Tertinggi

1. Chili: Pemimpin Tanpa Tanding

Chili tetap menjadi negara penghasil tembaga tertinggi di dunia, menambang 5,3 juta MT pada 2024 dan menguasai sekitar 23% dari output global. Dominasi negara ini berasal dari Escondida, tambang tembaga terbesar yang aktif di dunia, di mana BHP memegang 57,5%, Rio Tinto 30%, dan Jeco sisanya. Kontribusi BHP dari tambang ini mencapai 1,13 juta MT pada 2024.

Selain Escondida, Chili juga memiliki operasi dari raksasa industri seperti Codelco (badan milik negara), Anglo American, Glencore, dan Antofagasta. Secara khusus, produksi tembaga Chili diperkirakan akan pulih ke level rekor pada 2025, berpotensi melewati 6 juta MT seiring dengan meningkatnya operasi proyek tambang baru. Proyeksi kenaikan ini menegaskan mengapa Chili tetap menjadi tolok ukur bagi negara penghasil tembaga tertinggi lainnya.

2. Republik Demokratik Kongo: Raksasa yang Bangkit

Republik Demokratik Kongo melonjak ke posisi kedua dengan 3,3 juta MT pada 2024, mewakili lebih dari 11% dari produksi global. Lonjakan ini cukup signifikan dari 2,93 juta MT pada 2023, didorong oleh peningkatan produksi Ivanhoe Mines dan proyek Kamoa-Kakula dari Zijin Mining Group. Operasi Kamoa-Kakula mencapai produksi komersial pada Agustus 2024 dan menyumbang 437.061 MT tembaga tahun itu.

Kemunculan DRC sebagai pemain utama di antara negara penghasil tembaga tertinggi mencerminkan ekspansi pertambangan Afrika dan strategi investasi China. Ivanhoe memperkirakan peningkatan output lagi di 2025, dengan panduan antara 520.000 dan 580.000 MT dari Kamoa-Kakula saja—menunjukkan mengapa DRC mulai bersaing serius dengan produsen mapan.

3. Peru: Stabil di Tengah Tantangan

Peru mempertahankan posisi ketiga pada 2024 dengan 2,6 juta MT, meskipun turun 160.000 MT dari 2023. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan produksi di tambang Cerro Verde milik Freeport McMoRan, yang mengalami penurunan 3,7% akibat volume stockpile leach ore yang lebih rendah dan pengurangan kecepatan penggilingan terkait pemeliharaan. Meskipun selalu masuk dalam daftar negara penghasil tembaga tertinggi, output Peru tetap rentan terhadap gangguan operasional.

Cerro Verde memproduksi 1,94 juta MT konsentrat tembaga pada 2023, menjadikannya operasi terbesar di Peru. Tambang Quellaveco dari Anglo American dan Tia Maria dari Southern Copper juga merupakan aset sekunder yang berkontribusi terhadap posisi negara ini. Sebagian besar ekspor tembaga Peru mengalir ke China, Jepang, Korea Selatan, dan Jerman, menyoroti ketergantungan ekspor dari sektor pertambangan negara ini.

4. China: Raksasa Pemurnian

Meskipun China memproduksi 1,8 juta MT tembaga dari bijih pada 2024 (sedikit menurun dari 1,82 juta MT pada 2023), kekuatan sebenarnya terletak pada pengolahan tembaga yang telah dimurnikan. Pabrik-pabrik di China memproses 12 juta MT tembaga murni pada 2024—lebih dari 44% dari total output tembaga murni global dan enam kali kapasitas pemurnian Chili, negara kedua.

Selain itu, China memiliki cadangan tembaga terbesar di dunia sebesar 190 juta MT. Zijin Mining Group mengoperasikan kompleks Qulong di Tibet, tambang tembaga-molibdena-perak-emas terbesar di China. Perusahaan ini memperoleh 50,1% kepemilikan di perusahaan induk Qulong pada 2024 dan sedang mengkonsolidasikan kepemilikan penuh. Operasi Qulong menghasilkan 340 juta pound tembaga pada 2023 dan diperkirakan 366 juta pound pada 2024, mencerminkan strategi China dalam mengintegrasikan pertambangan dan pemurnian secara vertikal.

5. Indonesia: Melangkah ke Peringkat atas

Indonesia memproduksi 1,1 juta MT tembaga pada 2024, melampaui Rusia dan AS untuk menempati posisi kelima negara penghasil tembaga tertinggi. Produksi ini meningkat dari 907.000 MT pada 2023 dan 731.000 MT pada 2021—jejak pertumbuhan yang kuat yang mencerminkan perluasan operasi dan peningkatan proses.

Kawasan Grasberg milik Freeport McMoRan tetap menjadi aset utama negara ini, menghasilkan 1,66 miliar pound tembaga pada 2023. Operasi Batu Hijau dari PT Amman Mineral menyumbang 542 juta pound tembaga konsentrat pada 2023, dan diharapkan akan melonjak menjadi 1,84 miliar pound pada 2024 seiring masuknya bijih berkualitas lebih tinggi dari fase 7 ke proses. Selain itu, Amman Minerals mengoperasikan fasilitas peleburan khusus sejak pertengahan 2024 yang mampu memproses 900.000 MT konsentrat tembaga per tahun menjadi 222.000 MT katoda tembaga.

6. Amerika Serikat: Pilar Pasokan Domestik

Amerika Serikat memproduksi 1,1 juta MT tembaga pada 2024, hanya 30.000 MT di bawah level 2023 tetapi turun dari 1,23 juta MT pada 2022. Arizona menyumbang sekitar 70% dari produksi domestik, dengan kontribusi sekunder dari Michigan, Missouri, Montana, Nevada, dan New Mexico. Di seluruh negeri, 17 operasi pertambangan utama menghasilkan 99% dari pasokan tembaga AS.

Tambang Morenci milik Freeport McMoRan di Arizona, yang dikelola bersama Sumitomo, adalah produsen tembaga terbesar di Amerika, menghasilkan 700 juta pound tembaga pada 2024 dan memiliki cadangan terbukti dan kemungkinan sebesar 12,63 juta MT. Tambang Safford dan Sierrita dari Freeport menyumbang masing-masing 249 juta MT dan 165 juta MT, memperkuat dominasi perusahaan ini di pasar domestik.

7. Rusia: Meningkatkan Produksi Siberia

Rusia menghasilkan 930.000 MT tembaga pada 2024, naik dari 890.000 MT pada 2023. Peningkatan ini terutama didorong oleh peningkatan produksi di tambang Udokan milik Udokan Copper di Siberia. Meski mengalami beberapa kebakaran di akhir 2023, operasi ini tetap berjalan sesuai rencana dan diperkirakan akan memproduksi sekitar 135.000 MT pada 2024. Setelah ekspansi fase 2 Udokan selesai pada 2028, output diperkirakan mencapai 450.000 MT, secara signifikan meningkatkan kontribusi Rusia terhadap pasokan global.

8. Australia: Cadangan Kuat

Australia memproduksi 800.000 MT tembaga pada 2024, sedikit lebih tinggi dari 778.000 MT pada 2023. Tambang Olympic Dam milik BHP di Australia Selatan menyumbang 216.000 MT—menandai produksi tertinggi dalam 10 tahun untuk operasi tersebut. Kompleks Mount Isa di Queensland, yang dioperasikan oleh anak perusahaan Glencore, secara historis menjadi salah satu kontributor terbesar tembaga Australia, meskipun operasinya dijadwalkan tutup pada paruh kedua 2025.

Output saat ini menempatkan Australia di antara negara penghasil tembaga terbesar di dunia berdasarkan volume, tetapi aset utama negara ini adalah cadangannya. Australia memiliki cadangan terbukti sebesar 100 juta MT, setara dengan Peru dan posisi kedua terbesar di dunia setelah China yang memiliki cadangan 190 juta MT.

9. Kazakhstan: Penantang Baru

Kazakhstan memproduksi 740.000 MT tembaga pada 2024, menyamai angka 2023 tetapi cukup kuat untuk masuk ke 10 besar dunia untuk pertama kalinya, melompati Meksiko dan Zambia. Produksi negara ini meningkat pesat dari hanya 510.000 MT pada 2021, mencerminkan investasi dan perbaikan operasional yang sengaja dilakukan. Pemerintah Kazakhstan merilis Rencana Pembangunan Nasional Februari 2024 yang menargetkan peningkatan produksi mineral sebesar 40% hingga 2029 melalui eksplorasi lebih luas, pembiayaan proyek bersama, dan insentif pajak.

KAZ Minerals, perusahaan swasta, mengoperasikan tambang Aktogay yang menyumbang 228.800 MT tembaga selama 2024—meskipun sedikit menurun dari 252.400 MT pada 2023. Meski ada penurunan satu tahun ini, tren keseluruhan Kazakhstan menempatkannya sebagai salah satu negara penghasil tembaga tertinggi yang patut diperhatikan dalam dekade mendatang.

10. Meksiko: Tetap di Posisi Top 10

Meksiko menempati posisi ke-10 dengan 700.000 MT tembaga pada 2024, hampir tidak berubah dari output 2023 sebesar 699.000 MT. Grupo Mexico mengelola Buenavista del Cobre di Sonora, tambang tembaga terbesar di negara ini, yang menghasilkan 725 juta pound konsentrat tembaga dan 193 juta pound katoda tembaga pada 2023. Perusahaan yang sama juga memiliki La Caridad, operasi terbesar kedua di Meksiko, yang menyumbang 387.000 MT konsentrat tembaga dan 51 juta pound katoda tembaga pada 2023.

Prospek Negara Penghasil Tembaga Tertinggi

Lanskap kompetitif di antara negara penghasil tembaga tertinggi akan terus berkembang seiring meningkatnya permintaan global terhadap logam ini. Defisit pasokan diperkirakan akan berlangsung selama lima hingga sepuluh tahun ke depan, menciptakan peluang bagi produsen yang sudah ada maupun pendatang baru. Chili kemungkinan akan tetap memegang mahkota, sementara Republik Demokratik Kongo dan Indonesia menjadi vektor pertumbuhan yang paling dinamis. Bagi investor yang menganalisis eksposur tembaga, mengikuti tren produksi di negara-negara ini sangat penting untuk memahami dinamika pasokan logam jangka panjang.