Rantai industri daya komputasi menyambut berita baik! Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi merilis pengumuman penting!

Setelah jam kerja, rantai industri daya komputasi mengantarkan kabar baik!

Pada sore hari tanggal 6 Februari, Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi mengeluarkan “Pemberitahuan Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pembangunan Node Interkoneksi Daya Komputasi Nasional”, membangun simpul interkoneksi daya komputasi untuk simpul hub nasional, wilayah strategis utama, dan industri utama, dan membangun sistem simpul interkoneksi daya komputasi nasional.

Di pasar sekunder, beberapa saham dalam rantai industri daya komputasi telah naik hari ini, dan arah CPO adalah yang paling aktif. Di antara mereka, Zhicube naik 20%, Kerui Technology naik 10%, dan saham Yitian, Otway, Changfei Optical Fiber, USI, dll. naik tajam. Beberapa broker menunjukkan bahwa saat ini, model domestik dengan cepat berulang untuk merebut pintu masuk interaksi AI pengguna, dan metode interaksi juga sedang dibentuk, dan permintaan daya komputasi di sisi inferensi yang sesuai diharapkan akan mengantarkan peningkatan yang dipercepat.

Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi: Mengatur dan melaksanakan pembangunan node interkoneksi daya komputasi nasional

Hari ini (6 Februari), Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi mengeluarkan “Pemberitahuan tentang Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Konstruksi Node Interkoneksi Daya Komputasi Nasional” (selanjutnya disebut sebagai “Pemberitahuan”), yang membutuhkan penguatan desain tingkat atas, membangun simpul interkoneksi daya komputasi untuk node hub nasional, wilayah strategis utama, dan industri utama, membangun sistem simpul interkoneksi daya komputasi, meningkatkan efisiensi dan tingkat layanan sumber daya daya komputasi publik, dan mempromosikan pengembangan daya komputasi berkualitas tinggi.

“Pemberitahuan” mengusulkan untuk membangun sistem simpul interkoneksi daya komputasi nasional “1+M+N”, dan mewujudkan interkoneksi standar dan aplikasi seluler yang efisien dari sumber daya komputasi di berbagai wilayah, subjek, dan arsitektur dengan membangun mekanisme operasi “identifikasi terpadu, standar terpadu, dan aturan terpadu”, dan secara efektif meningkatkan efisiensi dan tingkat layanan sumber daya daya komputasi publik.

Tujuan konstruksi meliputi: node regional dan industri berorientasi pada wilayah dan industri utama dengan permintaan daya komputasi yang kuat, membangun mekanisme sistem docking catu daya dan permintaan komputasi, mewujudkan interkoneksi standar dan aplikasi aliran sumber daya komputasi yang efisien di berbagai wilayah, subjek, dan arsitektur, dan meningkatkan tingkat daya komputasi secara keseluruhan.

Node regional akan membangun platform layanan terpadu untuk menyediakan layanan dukungan yang komprehensif seperti pendaftaran identitas, penjadwalan interkoneksi, dan pemantauan data untuk interkoneksi daya komputasi di wilayah tersebut. Ini terutama mencakup pusat layanan Internet daya komputasi, agregasi sumber daya daya komputasi, pemilihan daya komputasi, manajemen identifikasi daya komputasi, pemantauan operasi daya komputasi, jaminan keamanan dan layanan lainnya serta sistem manajemen keamanan.

Node industri membangun platform layanan mereka sendiri untuk menyediakan layanan berorientasi pasar seperti agregasi sumber daya daya komputasi, identifikasi daya komputasi, dan pemilihan daya komputasi untuk interkoneksi daya komputasi dalam industri, dan mengakses node regional. Ini terutama mencakup pusat layanan Internet daya komputasi, agregasi sumber daya daya komputasi, pemilihan daya komputasi, jaminan keamanan dan layanan lainnya serta sistem manajemen keamanan.

Node interkoneksi daya komputasi mengadopsi mekanisme operasi “identifikasi terpadu, standar terpadu, dan aturan terpadu”. Dalam hal identifikasi, setiap node memperoleh kode identifikasi unik melalui node nasional untuk mewujudkan masuknya sumber daya daya komputasi ke dalam jaringan. Dari segi standar, setiap node dibangun sesuai dengan standar terpadu, docking antarmuka terpadu, dan interkoneksi direalisasikan. Dalam hal aturan, semua jenis sumber daya daya komputasi melakukan perdagangan daya komputasi, penjadwalan interkoneksi, dan pekerjaan lainnya sesuai dengan aturan terpadu.

Dalam hal objek aplikasi, node regional dideklarasikan bersama oleh administrasi komunikasi lokal dan departemen industri dan teknologi informasi yang kompeten. Node industri harus dideklarasikan secara individual atau dalam konsorsium oleh otoritas industri dan teknologi informasi setempat bersama dengan Administrasi Komunikasi. Setiap wilayah administratif provinsi dapat mendeklarasikan satu simpul regional. Pada prinsipnya, setiap industri dapat mendeklarasikan satu simpul industri.

Dilaporkan bahwa pada langkah selanjutnya, Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi akan mempercepat pembangunan node interkoneksi daya komputasi nasional, mempromosikan pengembangan industri daya komputasi berkualitas tinggi, dan membantu pembangunan daya manufaktur, daya jaringan, dan China digital.

Institusi: Permintaan daya komputasi domestik diperkirakan akan meningkat

Baru-baru ini, DeepSeek open source OCR2, Kimi dirilis dan open source K2.5, Alibaba Qwen3-MaxThinking, Baidu Wenxin 5.0 dan model kelas berat lainnya telah dirilis satu demi satu. Selain itu, Byte berencana untuk meluncurkan tiga model AI baru pada bulan Februari, yaitu Doubao 2.0 (generasi baru model bahasa besar unggulan), Seedream 5.0 (model generasi gambar) dan SeedDance 2.0 (model generasi video), dan Alibaba juga berencana untuk merilis generasi baru model AI unggulan Qwen 3.5 selama liburan Festival Musim Semi. Sejumlah besar pembaruan sisi model akan mempercepat kemajuan komersial model mengemudi secara keseluruhan.

Caitong Securities menunjukkan bahwa model domestik dengan cepat berulang untuk merebut pintu masuk interaksi AI pengguna, dan metode interaksi juga sedang dibentuk, dan permintaan daya komputasi di sisi inferensi yang sesuai diharapkan akan mengantarkan peningkatan yang dipercepat. Pada saat yang sama, 2026 juga merupakan tahun pertama volume supernode domestik di sisi inferensi, dan sejumlah besar produsen domestik telah merilis solusi supernode generasi baru, Huawei Atlas 950/960, dilengkapi dengan kartu daya komputasi 8192/15488, skala Shuguang x 640, Muxi, inti Kunlun, Alibaba Panjiu, dll. semuanya memiliki tata letak supernode. Kedua sisi penawaran dan permintaan bergegas di kedua arah, dan rantai industri akan mengantarkan volume besar.

Pialang yang disebutkan di atas mengatakan bahwa model domestik mempercepat iterasi, permintaan inferensi diperkirakan akan meningkat secara signifikan, dan kinerja sisi inferensi dari solusi kabinet domestik ditingkatkan, dan rantai industri daya komputasi domestik diharapkan mendapat manfaat dari inti.

Guosen Securities mengatakan bahwa dalam seminggu terakhir, ekspektasi “agen AI mempercepat implementasi skenario” yang disebabkan oleh Clawdbot telah menjadi hot spot di pasar, dan pada saat yang sama, raksasa Internet domestik telah berturut-turut meluncurkan “perang amplop merah” untuk bersaing memperebutkan pintu masuk lalu lintas model besar. Dalam konteks ini, sumber daya daya komputasi tidak hanya menjadi fokus perlombaan senjata, tetapi juga secara bertahap menjadi “pasar berorientasi penjual” dalam proses pengujian perairan berbagai aplikasi AI, menjadi kendala anggaran inti aplikasi AI, dan rantai daya komputasi diharapkan kembali ke lini utama investasi teknologi dengan dukungan kinerja yang kuat.

Guoyuan Securities menunjukkan bahwa untuk mendukung permintaan daya komputasi yang eksplosif untuk pelatihan dan inferensi model besar, infrastruktur daya komputasi AI sedang ditingkatkan secara sistematis, dan intinya adalah membangun jaringan interkoneksi yang efisien, latensi rendah, dan berbiaya rendah. Tren ini telah mempromosikan evolusi model ekspansi daya komputasi dari peningkatan skala mesin tunggal ke skala keluar klaster terdistribusi dan kolaborasi lintas domain (Scale Across).

Dalam konteks di atas, modul dan sakelar optik, sebagai perangkat keras utama jaringan daya komputasi, mempercepat inovasi seputar “kecepatan tinggi, konsumsi daya rendah, dan biaya rendah”: interkoneksi di kabinet dibatasi oleh kemacetan fisik kabel tembaga, dan optik kemasan bersama (CPO) telah menjadi arah deterministik; Untuk mengoptimalkan CAPEX dan OPEX, solusi modul optik berbiaya rendah dan berdaya rendah seperti optik colokkan penggerak linier (LPO) telah muncul dengan cepat. Sakelar juga secara signifikan mengurangi latensi dan konsumsi daya melalui arsitektur seperti CPO.

Guoyuan Securities percaya bahwa produsen modul optik domestik telah menempati posisi terdepan di pasar global dan diharapkan mendapat manfaat besar dari perluasan infrastruktur komputasi AI global. Secara keseluruhan, persaingan AI telah meluas dari kinerja chip hingga pengoptimalan tingkat sistem dari seluruh infrastruktur interkoneksi, dan evolusi komunikasi optik dan teknologi switching serta pola rantai pasokan akan menjadi salah satu variabel inti yang menentukan efisiensi dan biaya infrastruktur AI di masa depan. Disarankan untuk mempertimbangkan bentuk pluggable tradisional dan arsitektur baru seperti CPO dan OCS. Pada saat yang sama, kemacetan pasokan hulu daya komputasi domestik dapat dibuka, dan juga perlu diperhatikan.

Ilustrasi Dongcai dan tambahkan beberapa barang kering

(Sumber artikel: Securities Times)