Lomba Super App di Era AI: Akankah ByteDance dan Alibaba Muncul sebagai Pemenang?

Persaingan untuk dominasi dalam Super Apps berbasis AI di China merupakan salah satu pertarungan bisnis paling penting dekade ini. Berbeda dengan era internet seluler, yang menyaksikan sebanyak 10 aplikasi mencapai lebih dari 500 juta pengguna aktif bulanan (MAU), era kecerdasan buatan kemungkinan akan terkonsolidasi di sekitar hanya 3 hingga 4 Super Apps yang menguasai skala tersebut. Perubahan mendasar ini mencerminkan bagaimana AI secara fundamental merestrukturisasi platform digital—meningkatkan kepadatan nilainya sekaligus mengurangi jumlah pesaing yang layak. Saat kita memasuki tahun 2026, langkah strategis yang diambil oleh raksasa teknologi China pada 2024-2025 kini mengungkapkan niat sebenarnya dalam perlombaan transformasi ini.

Memahami Perpindahan Super App: Dari Banyak Pesaing ke Sedikit Pemenang

Peralihan dari era internet seluler ke era AI mewakili perubahan kualitatif dalam dinamika platform. Selama ledakan smartphone, sekitar 15 aplikasi di China mempertahankan lebih dari 100 juta pengguna aktif harian (DAU), dengan sekitar 10 di antaranya melebihi 500 juta MAU. Peluang pendapatan tersebar, tetapi tidak terkonsentrasi. Super Apps yang muncul di era AI akan mengkonsolidasikan perhatian pengguna secara dramatis berbeda. Sebuah aplikasi yang mencapai 500 juta MAU di era AI (sekitar 350 juta DAU) akan menangkap nilai yang jauh lebih besar dari apa yang diwakili oleh skala serupa di era mobile.

Alasan utama: Super Apps berbasis AI berfungsi sebagai gerbang—mengendalikan titik masuk melalui mana pengguna mengakses layanan, informasi, dan perdagangan. Posisi ini menjamin pengembalian komersial yang luar biasa. Pengguna cenderung menuju platform yang menyelesaikan paling banyak masalah dengan efisiensi terbesar. Sebuah Super App yang mencapai kemampuan setara AGI dalam model bahasa besar dapat mempengaruhi setiap keputusan hilir yang dibuat pengguna—mulai dari produk yang dibeli hingga layanan yang digunakan.

Momentum Tak Terhentikan ByteDance: Dari Doubao ke Robotika

Visi strategis ByteDance telah mengkristal menjadi ambisi yang tak terbantahkan. Asisten AI Doubao hanyalah titik masuk. Langkah-langkah berikutnya—kerja sama dengan Seres untuk manufaktur otomotif, eksplorasi infrastruktur komputasi ruang angkasa yang dilaporkan, dan ekspansi internasional—mengungkapkan permainan ekosistem yang dihitung matang. Setiap langkah adalah ubin dalam mosaik besar: Doubao masuk ke ponsel, kemudian mobil, lalu robotika. Melalui perkembangan ini, sistem AI menjadi perantara pengambilan keputusan bagi pengguna di berbagai domain.

Rekam jejak Zhang Yiming menunjukkan bahwa langkah-langkah ini akan dilaksanakan dengan efektivitas luar biasa. Strategi AI ByteDance 2024—setelah mendapatkan penilaian hanya 60 poin pada penilaian akhir tahun 2023—berkembang pesat menjadi layak mendapatkan penilaian 120 poin pada akhir tahun 2025, dengan harapan untuk nilai yang lebih tinggi lagi di 2026. Ini mencerminkan bukan hanya kemajuan teknologi tetapi juga wawasan strategis dan disiplin operasional.

Situasi TikTok, meskipun secara hukum diselesaikan di ranah internasional, secara paradoks membebaskan ByteDance untuk mempercepat ekspansi ke luar negeri. Peluncuran internasional Doubao, dikombinasikan dengan kemampuan terbukti ByteDance dalam mengskalakan produk secara global, menempatkan perusahaan pada posisi untuk ekspansi pasar di luar China.

Jack Ma dari Alibaba: Kembalinya Sang Strategis

Posisi strategis Jack Ma baru-baru ini layak mendapatkan pengakuan khusus. Dengan Qwen sebagai tangan kirinya, Afu (platform AI medis yang dibangun dari akuisisi Haodf.com) sebagai tangan kanannya, dan infrastruktur Alibaba Cloud di pusatnya, tata letak strategis ini menunjukkan pemikiran jangka panjang yang canggih.

Akuisisi Haodf.com sekitar 18 bulan lalu—dengan nilai sekitar 2 miliar yuan—menunjukkan jenis langkah strategis asimetris yang menjadi ciri pemikiran Ma. Pada saat akuisisi, Baidu dan Tencent memegang posisi pemegang saham dan memiliki hak penolakan pertama. Alibaba bergerak tegas untuk mengamankan aset tersebut. Saat ini, para pengamat memperkirakan nilai Haodf.com minimal 10 miliar yuan. Fondasi ini memungkinkan Afu menyediakan kemampuan yang nyata dan berbeda yang tidak dapat ditandingi oleh AI percakapan murni.

Qwen bukan sekadar chatbot generik. Ia diposisikan sebagai “aplikasi pertama di dunia yang menyelesaikan tugas”—mampu memberikan layanan nyata, menyelesaikan transaksi, dan memecahkan masalah. Pembeda utama: integrasi layanan lokal dan kemampuan ritel instan menyediakan dasar untuk eksekusi ini. Keterlibatan taktis Alibaba dengan pasar Meituan melayani beberapa tujuan, tetapi secara strategis tujuan utamanya jelas—menunda kemajuan Meituan dalam meluncurkan pesaing Super App berbasis AI sebelum Alibaba sendiri mengkonsolidasikan pasar.

Ini merupakan pertarungan kompetitif nyata pertama antara dua raksasa kewirausahaan yang kini beroperasi di balik layar: Jack Ma dan Zhang Yiming.

Pertarungan Meningkat: Siapa Lagi yang Bisa Bersaing?

Selain ByteDance dan Alibaba, enam perusahaan teknologi besar lainnya menyimpan ambisi di arena Super App: Tencent, Meituan, Pinduoduo, JD.com, Baidu, dan lainnya. Namun, ekonomi dari kompetisi ini sangat brutal. Hanya perusahaan yang memiliki lebih dari 20 miliar dolar dalam modal yang dapat dengan realistis berpartisipasi, dan yang menunjukkan kesiapan penuh untuk berkomitmen.

Untuk Meituan dan Pinduoduo secara khusus, taruhannya sangat tinggi. Platform mana pun yang meluncurkan pesaing Super App berbasis AI pertama kali kemungkinan akan mengalami rebound harga saham melebihi 20 persen dari level valuasi saat ini. Matematika menunjukkan bahwa perusahaan yang mencapai posisi terobosan ini akan menjadi platform dominan, sementara pesaing yang tertunda akan menghadapi pengembalian yang semakin menurun.

Keluar dari bisnis pembelian komunitas oleh Meituan bukan sekadar langkah penghematan biaya—itu adalah pivot strategis yang memungkinkan fokus penuh perusahaan pada kompetisi era AI. Demikian pula, Pinduoduo kini harus membuat pilihan eksistensial: mengejar ekspansi simultan dalam e-commerce internasional dan pengantaran makanan sambil bersaing untuk status Super App, atau memprioritaskan peluang dengan leverage tertinggi. Dilema ini nyata dan harus diselesaikan paling lambat Q1 2026, atau berisiko mengalami kerugian permanen.

WeChat Tencent: Melindungi dari Disrupsi

Tencent mungkin berada dalam posisi paling kompleks. WeChat tetap menjadi jaringan komunikasi paling tertanam di China—platform yang sempurna secara arsitektural dengan eksekusi produk yang luar biasa. Mini Program dan Video Channels perusahaan menunjukkan kecanggihan arsitektur.

Namun Tencent menghadapi pertanyaan mendasar: saat DAU Doubao melampaui metrik keterlibatan historis WeChat—seperti saat Douyin mengalahkan WeChat dalam alokasi waktu pengguna—apakah WeChat akan mempertahankan statusnya sebagai platform dominan? Jika transisi itu terjadi, akankah efek jaringan komunikasi cukup untuk mempertahankan primasi, atau akankah kemampuan AI Doubao dan luasnya ekosistem terbukti lebih berharga?

Pengguna muda yang lahir setelah 1995 menunjukkan tingkat keterlibatan yang jauh lebih tinggi dengan Doubao dibandingkan dengan WeChat untuk banyak tugas pengambilan keputusan. Transisi ini tampaknya bukan sekadar hipotesis tetapi tak terhindarkan. Ketika itu terwujud, tekanan kompetitif terhadap WeChat akan melampaui dampak historis dari kompetisi Douyin.

Fokus Strategis Huawei: Membangun Aliansi Otomotif China, Bukan Super Apps AI

Huawei pasti tidak akan masuk ke pasar Super App berbasis AI—dan jika mencoba masuk, kerugian kompetitif bersifat struktural. Posisi Huawei sebagai platform semikonduktor terintegrasi, inferensi, mengemudi otonom, dan manufaktur di China secara strategis masuk akal dan berbeda. Aliansi Otomotif Huawei, yang menggabungkan kemitraan dari Seres melalui Chery hingga produsen otomotif yang semakin besar seperti BAIC, SAIC, dan perusahaan milik negara, akan mengkonsolidasikan diri menjadi aliansi grup otomotif terbesar di China. Ini menunjukkan posisi strategis yang unggul dibandingkan kompetisi Super App dan memanfaatkan keunggulan kompetitif asli Huawei.

Hadiah Triliunan Yuan

Konsolidasi sekitar 3-4 Super Apps dominan akan menghasilkan aliran pendapatan masa depan mendekati 1 triliun yuan. Intensitas kompetisi mencerminkan hadiah besar ini. Perusahaan yang menghadapi keputusan internal harus berkomitmen secara tak terhapuskan paling lambat awal 2026 atau kehilangan partisipasi yang realistis.

Bagi Zhou Yahui dan strategis lain yang mengamati pergerakan ini, implikasinya jelas: arsitektur era AI akan berbeda secara fundamental dari era internet seluler. Lebih sedikit raksasa akan menangkap nilai yang tidak proporsional. Perusahaan yang melaksanakan dengan kejelasan strategis, kecanggihan teknis, dan disiplin operasional di 2026 akan mendominasi perdagangan digital China selama dekade-dekade mendatang.

Pertarungan yang dimulai pada 2024-2025 kemungkinan akan berakhir dengan pemenang yang jelas dan pecundang permanen dalam waktu 24 bulan ke depan. Waktunya untuk tindakan tegas bukan lagi mendatang—tapi sudah sekarang.