Dukungan dari selebriti Hollywood dan merek camilan organik anak-anak, Once Upon a Farm.
(OFRM.US
)
Harga penawaran IPO sebesar 18 dolar AS.

Once Upon a Farm (OFRM. AS) mengumpulkan $198 juta melalui penerbitan 11 juta saham, 31% di antaranya adalah transfer saham lama, dengan harga $18 per saham (dalam median kisaran penerbitan $17 hingga $19). Pada harga ini, kapitalisasi pasar perusahaan yang terdilusi penuh mencapai $811 juta.

Perusahaan terutama memproduksi makanan berpendingin organik untuk bayi dan anak kecil, dan lini produk intinya mencakup makanan kantong dingin, serta granola bar, makanan ringan kering, dan makanan beku, yang bertujuan untuk menyediakan pilihan bersantap yang nyaman dan siap sedia datang kepada konsumen. Produknya didistribusikan melalui pengecer dan saluran online, dan sekarang memiliki lebih dari 3.200 toko, dengan penjualan online menyumbang 40% dari total penjualan.

Menurut dokumen tersebut, dalam sembilan bulan yang berakhir pada 30 September tahun lalu, Once Upon a Farm memiliki pendapatan sebesar $176,7 juta dan kerugian bersih $39,8 juta; Pada periode yang sama pada tahun 2024, pendapatan adalah $107,6 juta, dengan kerugian bersih $11,6 juta. Margin kotor untuk sembilan bulan pertama tahun 2025 adalah 40%, turun dari 42% pada periode yang sama tahun lalu.

Pengajuan menunjukkan bahwa produk kantongnya berkontribusi pada sebagian besar penjualan bersih. Produk perusahaan telah digunakan di Walmart (WMT. AS), Target (TGT. AS), Amazon (AMZN. AS) dan Kroger (KR. AS).

Once Upon a Farm dijadwalkan untuk terdaftar di Bursa Efek New York dengan simbol ticker “OFRM”. Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America Securities, William Blair, Barclays, Evercore ISI, Deutsche Bank, Oppenheimer, dan TD Cowen bertindak sebagai co-bookrunner untuk transaksi tersebut.

Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan yang berhadapan dengan konsumen relatif datar dalam daftar mereka. Menurut data, perusahaan di industri ini mengumpulkan $17,4 miliar pada tahun 2021 yang terdaftar di bursa AS, tetapi sejak itu total pembiayaan hanya sekitar $15,6 miliar. Sejak IPO, Cava Group (CAVA. AS) dan Amalfen Sports (AS. AS) naik tajam, sementara Webtoon Entertainmen (WBTN. AS) berkinerja buruk.