Penjualan saham perangkat lunak menyebar, data pekerjaan lemah, indeks saham AS turun lebih dari 1%, perak jatuh 19%, Bitcoin anjlok, obligasi AS dan saham China naik

Aksi jual di Wall Street semakin intensif dan menyebar ke seluruh papan. Sebelumnya, saham AS terutama menunjukkan rotasi dari saham teknologi ke saham nilai, tetapi hari ini telah berkembang menjadi penurunan umum di hampir semua sektor. Data pasar kerja yang lemah menambah pesimisme pasar, dengan cryptocurrency anjlok, investor berbondong-bondong ke Treasury AS untuk makanan safe-haven, dan penguatan dolar.

Menurut Wall Street News, lowongan pekerjaan di Amerika Serikat turun ke level terendah sejak 2020 pada bulan Desember, dan jumlah PHK di Amerika Serikat mencapai level tertinggi baru sejak 2009 pada bulan Januari. Kumpulan data ini melemahkan fondasi “perdagangan ketahanan ekonomi” dan memaksa pasar untuk menilai kembali keberlanjutan pendapatan perusahaan dan pengeluaran investasi, dan tiga indeks saham utama AS turun lebih dari 1%.

Luasnya aksi jual di pasar telah berkembang secara signifikan, dan tidak seperti hari-hari sebelumnya, jumlah penurunan dalam indeks S&P 500 jauh melebihi jumlah pemenang pada hari Kamis, dan bahkan indeks tertimbang setara, yang tidak termasuk dampak saham tertimbang, mencatat penurunan.

(Hanya 200 saham di S&P 500 yang naik)

Berbeda dengan perang dagang yang diluncurkan oleh Trump April lalu, yang menyebabkan pasar jatuh ke dalam kehancuran panik, gejolak pasar ini tidak disebabkan oleh satu faktor pun. Sebaliknya, serangkaian berita terus memicu kekhawatiran tentang overvaluation, dengan banyak yang menduga bahwa itu telah dinilai terlalu tinggi, yang pada akhirnya mengarah pada penarikan kolektif investor.

Wall Street News menyebutkan bahwa seiring dengan kemajuan vendor model seperti Anthropic kemampuan AI dalam penelitian keuangan, layanan hukum dan perusahaan, parit perusahaan perangkat lunak telah mulai diperiksa kembali. Saham teknologi, terutama sektor perangkat lunak, masih berada di pusat badai, dengan ETF terkait anjlok 5%.

(Saham perangkat lunak SaaS jatuh ke level terendah sejak November 2023)

Sektor perangkat lunak dijual untuk hari perdagangan kedelapan berturut-turut, dengan analis UBS Aaron Nordvik memperingatkan:

Sektor ini menghadapi ancaman eksistensial yang tidak dapat dipecahkan.

Perusahaan teknologi besar tidak kebal. Microsoft dan Google, yang sebelumnya mengumumkan laporan keuangan, juga berada di bawah tekanan karena ekspektasi belanja modal, dan konstruksi AI bergeser dari narasi yang menguntungkan ke pertimbangan realistis untuk mengikis arus kas bebas.

Penghindaran risiko mendorong imbal hasil Treasury AS turun secara signifikan. Imbal hasil Treasury 10-tahun turun lebih dari 9 basis poin, penurunan satu hari terbesar sejak November 2025. Imbal hasil Treasury obligasi 2 tahun, yang lebih sensitif terhadap kebijakan, juga turun 9 basis poin menjadi 3,46%, level terendah dalam hampir sebulan.

Indeks dolar AS naik 0,3% di tengah penghindaran risiko. Keputusan suku bunga Bank of England bersifat dovish, dan pemungutan suara 5-4 mengirimkan sinyal kuat pemotongan suku bunga, dan pound turun 0,9%, mendekati angka 1,36 pada satu titik. Bank Sentral Eropa bertahan untuk kelima kalinya berturut-turut, dan euro turun 0,25% dalam kisaran sempit.

Pasar saham memburuk seiring dengan runtuhnya aset kripto yang keras. Bitcoin anjlok 12% dalam satu hari menjadi sekitar $64.000, menelusuri kembali hampir 50% dari level tertinggi pada Oktober tahun lalu, menandai penurunan paling tajam sejak insiden FTX.

(Bitcoin saat ini turun 50% dari level tertingginya)

Dengan lebih dari 300.000 pedagang dilikuidasi dalam 24 jam terakhir, penurunan telah berkembang dari koreksi sentimen menjadi proses deleveraging yang khas, mendorong Bitcoin ke oversold ketiga dalam sejarah.

Analis percaya bahwa dari perspektif rasio harga Bitcoin terhadap emas, Bitcoin telah jatuh mendekati level support.

Harga minyak internasional jatuh karena berita bahwa negosiasi AS-Iran akan diadakan pada hari Jumat, dan premi risiko geopolitik turun. Emas spot terus turun lebih dari 4% di sesi perdagangan Asia, sementara perak anjlok 19%.

Analis percaya bahwa setelah kenaikan gila pada tahap awal dan penurunan epik Jumat lalu, krisis likuiditas dan penyesuaian posisi di pasar logam mulia terus berlanjut, dan kepanikan di pasar bahkan membanjiri logika safe-haven tradisional.

(emas, perak, tembaga dan platinum jatuh)

Pada hari Kamis, Nasdaq ditutup turun hampir 1,6%, Dow turun sekitar 600 poin, dan indeks biotek turun lebih dari 2%. Indeks S&P 500 jatuh di bawah rata-rata pergerakan 100 hari pada satu titik selama sesi. Dalam hal sektor, 9 dari 11 sektor utama S&P jatuh, dan ETF saham perangkat lunak turun 5%.

Indeks saham acuan saham AS:

• Indeks S&P 500 ditutup turun 84,32 poin, atau 1,23%, ke level 6.798,40.

• Dow Jones Industrial Average ditutup turun 592,58 poin, atau 1,20%, ke level 48.908,72.

Nasdaq ditutup turun 363,993 poin, atau 1,59%, ke level 22.540,586 poin. Indeks Nasdaq 100 ditutup turun 342,548 poin, atau 1,38%, ke level 24.548,69 poin.

• Indeks Russell 2000 ditutup turun 1,79% pada 2.577,646 poin.

• Indeks ketakutan VIX ditutup naik 16,79% pada 21,77, setelah mencapai 23,10 pada pukul 23,34 waktu Beijing.

ETF Industri Saham AS:

• Fotovoltaik AS turun hampir 4%, dan sektor konsumen opsional dan robot AI turun lebih dari 2%. Utilitas naik sedikit 0,09%, sementara chip naik 0,14%.

(5 Februari ETF AS di berbagai industri)

Tujuh Besar:

• Indeks Magnificent 7 turun 1,76%.

• Meta naik 0,18%, Apple turun 0,21%, Google A turun 0,54%, Nvidia turun 1,37%, Tesla turun 2,17%, Amazon turun 4,42%, dan Microsoft turun 4,95%.

Saham chip:

• Indeks Semikonduktor Philadelphia ditutup turun 0,06% pada 7.614,638 poin.

• Di antara saham konsep chip, ASML ADR ditutup turun 8,33%, Nova turun 3,65%, ASM International ADR turun 3,25%, Micron Technology turun 3,06%, AMD naik 2,87%, dan Navitas Semiconductor turun 1,28%.

• TSMC ADR naik 0,26% dan mencapai rekor penutupan baru.

Saham Cina:

• Indeks Nasdaq Golden Dragon China ditutup naik 0,90% pada 7.528,91 poin.

• Di antara saham konsep China yang populer, Dingdong ditutup turun 15%, Canadian Solar turun 8,4%, dan Alibaba dan New Oriental turun 1%.

Saham lainnya:

• Coherent ditutup turun 0,88%, turun 15% dalam perdagangan premarket, setelah melaporkan hasil yang mengesankan tetapi tekanan aksi ambil untung membebani harga saham.

• Qualcomm turun 8,46%, dan prospek pendapatan perusahaan untuk chip ponsel diturunkan.

• Circle, “saham stablecoin pertama”, turun 8,74%.

Saham Eropa ditutup turun 1%, Bank Asing Spanyol ditutup turun 8,8%, dan UniCredit Bank dan Deutsche Bank turun sekitar 4%. Sektor perbankan Italia ditutup turun lebih dari 3,2%, dan pasar saham Inggris melepaskan diri dari level tertinggi sepanjang masa, dan pasar saham Denmark turun lebih dari 3,9%.

Saham Eropa Pan-Eropa:

• Indeks STOXX 600 Eropa ditutup turun 1,05% pada 611,65 poin, terus turun secara keseluruhan, mengakhiri tren tiga hari perdagangan berturut-turut dari penutupan rekor tertinggi.

• Indeks STOXX 50 Zona Euro ditutup turun 0,75% pada level 5.925,70.

Indeks saham berbagai negara:

• Indeks DAX 30 Jerman ditutup turun 0,46% pada level 24.491,06 poin.

• Indeks CAC 40 Prancis ditutup turun 0,29% pada 8.238,17 poin.

• Indeks FTSE 100 Inggris ditutup turun 0,90% pada 10.309,22.

  (Kinerja 5 Februari indeks saham utama Eropa dan Amerika)

Sektor dan saham:

• Di antara blue chips di Zona Euro, Spanish Foreign Bank ditutup turun 8,81%, saham Rheinmetall Jerman turun 6,46%, Unicredit Bank Italia turun 4,20%, Deutsche Bank turun 3,94%, dan Intesa Sanpaolo Italia turun 3,72%.

• Di antara semua konstituen indeks STOXX 600 Eropa, Konecranes Group ditutup turun 12,34%, Mycronic turun 9,56%, Delivery Hero turun 9,48%, Banco Foreign Spain turun paling keempat, dan Vestas Wind Technology Group turun 8,67%.

Imbal hasil Treasury AS dua tahun turun lebih dari 8 basis poin. Imbal hasil obligasi Inggris dua tahun turun 5 basis poin pada hari keputusan Bank of England. Imbal hasil obligasi Jerman 10/30-tahun turun sekitar 2 basis poin, dan ada pembalikan berbentuk V selama pernyataan keputusan ECB dan konferensi pers Lagarde.

Departemen Keuangan AS:

• Imbal hasil surat utang Treasury 10-tahun AS turun 7,56 basis poin ke level terendah harian baru di 4,1979% pada akhir sesi New York.

• Imbal hasil Treasury dua tahun turun 8,43 basis poin, mencapai level terendah harian baru di 3,4669%.

  (Imbal hasil Treasury AS dari jatuh tempo utama)

Obligasi Eropa:

• Imbal hasil obligasi pemerintah Jerman 10-tahun turun 1,7 basis poin menjadi 2,843% pada akhir sesi Eropa, diperdagangkan di kisaran 2,880%-2,837% pada siang hari.

• Imbal hasil gilt 10-tahun Inggris naik 1,2 basis poin menjadi 4,559%, turun lebih dari 3 basis poin ketika Bank of England mengumumkan keputusan suku bunganya pada pukul 20:00 waktu Beijing, dan mencapai level terendah harian 4,509% pada pukul 21:50.

• Imbal hasil Treasury 10-tahun Prancis turun 0,1 basis poin, imbal hasil Treasury dua tahun secara luas datar, dan imbal hasil Treasury 30-tahun turun 0,8 basis poin.

Indeks dolar AS naik lebih dari 0,2%.

USD:

• Indeks Dolar AS ICE naik 0,24% menjadi 97,849 poin pada akhir perdagangan New York, dengan kisaran perdagangan intraday 97,607-97,915 poin.

• Indeks Dolar AS Bloomberg naik 0,20% menjadi 1.194,03 poin, dengan kisaran perdagangan intraday 1.191,07-1.194,76 poin.

  (Indeks Dolar AS Bloomberg)

Mata Uang Non-AS:

• EUR/USD turun 0,24% dan GBP/USD turun 0,93% di akhir sesi New York.

• Di antara pasangan mata uang komoditas, dolar Australia turun lebih dari 1% terhadap dolar AS dan dolar AS naik 0,35% terhadap dolar Kanada.

• USD/JPY naik 0,12% menjadi 157 yen.

CNH:

• Pada akhir New York, dolar AS diperdagangkan pada 6,9405 yuan terhadap yuan lepas pantai, turun 7 poin dari akhir New York pada hari Rabu, dan perdagangan intraday secara keseluruhan berada di kisaran 6,9477-6,9338 yuan.

Mata uang kripto:

• Bitcoin anjlok 12% menjadi di bawah $63.000 pada akhir perdagangan New York, hampir separuh dari Oktober tahun lalu dan mencatat penurunan satu hari terbesar sejak keruntuhan FTX.

(Harga Bitcoin jatuh)

• Ethereum anjlok 11%, jatuh di bawah $1.900.

Minyak mentah berjangka AS ditutup turun lebih dari 2,8%. Iran mengkonfirmasi bahwa mereka akan mengadakan pembicaraan dengan Amerika Serikat pada hari Jumat.

Minyak mentah:

• WTI minyak mentah berjangka Maret ditutup turun $ 1,85, atau 2,84%, pada $ 63,29 per barel.

(Minyak Mentah Berjangka WTI)

• Minyak mentah berjangka Brent untuk April ditutup pada $ 67,55 per barel.

Gas Alam:

• NYMEX Maret gas alam berjangka ditutup pada $ 3,5090 per juta unit termal Inggris.

Emas spot turun 4%, perak anjlok 19%, mendekati angka $ 70.

Emas:

• Emas spot turun 4,0% pada hari itu menjadi $ 4.763,2 per ons pada akhir perdagangan New York.

(Harga emas spot)

• Emas New York turun 3,0% pada hari itu menjadi $ 4.793 per ons.

Perak:

• Perak New York turun 15,5% pada hari itu menjadi $ 71,12 per ons pada akhir perdagangan New York.

• Spot perak turun 18,5% pada hari itu menjadi $ 71,67 per ons.

Logam Lainnya:

• LME tembaga ditutup turun $ 142 pada $ 12.903 per ton. Aluminium LME ditutup turun $ 42 pada $ 3.027 per ton.

• Timah LME ditutup turun $ 2.068 pada $ 46.458 per ton. Nikel LME ditutup turun $ 308 pada $ 17.071 per ton.

Peringatan risiko dan penafian

        Pasar berisiko, dan investasi perlu berhati-hati. Artikel ini bukan merupakan saran investasi pribadi dan tidak memperhitungkan tujuan investasi tertentu, situasi keuangan, atau kebutuhan pengguna individu. Pengguna harus mempertimbangkan apakah pendapat, pendapat, atau kesimpulan yang terkandung dalam artikel ini konsisten dengan keadaan spesifik mereka. Berinvestasilah sesuai dengan risiko Anda sendiri.