2026-01-16 03:23:58

Cerita tentang kapasitas chip semakin jelas. Kata kunci dua tahun ke depan adalah mengisi kekurangan pasokan dan permintaan, tetapi pertunjukan besar sebenarnya akan terjadi pada 2028, 2029—ketika kebutuhan daya komputasi akan meledak secara total, dan aplikasi AI fisik akan benar-benar terealisasi.

Saat ini pasar masih bermain dengan konsep dan emosi, tetapi pemain di hulu sudah mulai berperang untuk merebut kapasitas. Meningkatkan yield, mengoptimalkan kemasan, memastikan pasokan listrik, menarik talenta terbaik—semua ini untuk mempersiapkan era ledakan permintaan tersebut.

Dari sudut pandang investasi, daripada menebak kapan cerita makro akan berbalik, lebih baik tanyakan tiga pertanyaan ini kepada diri sendiri: Siapa yang benar-benar menguasai kapasitas langka? Siapa yang bisa mengubah kapasitas menjadi arus kas? Siapa yang akan tersenyum terakhir dalam siklus ini? Titik penentu adalah pada 2029.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

15 Suka

Hadiah
15
7
Posting ulang
Bagikan

Komentar

Tambahkan komentar

PerpetualLonger

· 01-18 18:49

2029 tahun baru akan menjadi pertunjukan besar? Bro, aku harus balik modal sekarang juga, tidak bisa menunggu sampai segitu lama... Tapi kembali lagi, kapasitas produksi memang inti dari semuanya, aku sudah lama melihatnya

Full posisi di perusahaan chip terkemuka, cuma bertaruh pada gelombang ini!

---

Lagi-lagi cerita tentang 2029, memang terdengar indah, tapi sekarang siapa yang benar-benar punya kapasitas produksi dan arus kas, aku baru percaya

---

Tunggu dulu, aku harus menyusun ulang pemikiranku... Kapasitas produksi yang langka + konversi arus kas, bukankah ini logika yang selama ini aku gunakan untuk melakukan bottom fishing, sepertinya aku tidak salah langkah

---

2028, 2029 masih jauh sekali, harus pikirkan bagaimana bertahan sampai saat itu tanpa kena margin call... Percaya, percaya, dan percaya lagi

---

Pertempuran untuk merebut kapasitas produksi sudah dimulai? Tapi kenapa aku merasa masih di posisi rendah, apakah para bearish sedang bermain-main lagi

---

Artikel ini menyentuh saya, menjelaskan alasan mengapa saya terus menambah posisi, siapa yang menguasai kapasitas produksi yang akan menang, aku sudah bertaruh benar, seharusnya bisa bertahan sampai 2029 tanpa bergerak

Lihat AsliBalas0

LazyDevMiner

· 01-18 01:28

2029啊，又是两年后的梦...Sekarang masih menimbun koin pasti akan menjadi korban sia-sia, kan?

Lihat AsliBalas0

SignatureDenied

· 01-16 03:48

2029才是真正的收割机，现在还在炒故事呢

产能卡脖子，真正赚钱的早就在布局了

不掌握产能就是韭菜，再简单不过

这波谁握住了电力和人才，谁就赢了

又是两年的等待游戏，能活到29年不亏就不错了

Balas0

LongTermDreamer

· 01-16 03:38

哈，又是2029啊，三年周期论听得我耳朵都起茧了，但 kali ini sepertinya memang berbeda

Sekarang yang masih hype konsep semua adalah para petani bawang, lembaga nyata sudah sejak lama mengamankan posisi di kapasitas produksi, kita para retail hanya bisa ikut arus untuk mendapatkan sedikit uang dari kaldu tulang

Sejujurnya, siapa yang bisa bertahan sampai 2029 dan mengisi aliran kas sepenuhnya akan menang, yang lain hanyalah ilusi

Lihat AsliBalas0

GasFeeVictim

· 01-16 03:37

Sekarang sedang nge-trade, jika menunggu sampai 2029 nanti tidak akan ada kesempatan lagi untuk naik kendaraan.

Lihat AsliBalas0

StakeOrRegret

· 01-16 03:30

2029 tahun... lagi-lagi alasan dari para penunggu, menurut saya, mereka yang mulai menghamburkan uang sekarang adalah orang-orang yang cerdas

Ngomong-ngomong, siapa sebenarnya yang benar-benar menguasai kapasitas produksi ini, rasanya semua cuma omong kosong

Tunggu dulu, apakah pasokan listrik ini justru yang menjadi hambatan terbesar? Tidak ada yang membahas ini?

Cerita tentang kapasitas produksi sebaik apapun, akhirnya tetap tergantung siapa yang bisa bertahan sampai 2029

Bagaimanapun, saya tidak percaya masih ada orang yang bisa secara tepat mengatur titik ini, dalam siklus ini, yang bertahan sampai akhir adalah pemenangnya

Lihat AsliBalas0

APY_Chaser

· 01-16 03:25

2029年才是真正的show time啊，现在都是前菜

别人还在讲故事，人家已经在卡产能了，差距

合理怀疑现在买的都是在给上游打工

谁控产能谁赢，这逻辑没毛病，就是不知道怎么精准pick

早两年看好的项目现在都变成了讲故事的，有点尴尬

供需缺口被填满之前可能都没机会，得等到真正的需求爆发那刻

问自己这三个问题的人现在怕是都在割肉吧哈哈

2029决战？给我一个能活到2029的理由先

Balas0