Untuk proyek Web3, merancang model ekonomi Token yang sempurna sangat penting, karena ini berhubungan langsung dengan keberlanjutan jangka panjang proyek. Selain itu, bagi pengguna biasa, sangat perlu untuk mengevaluasi tokenomik proyek sebelum berpartisipasi, karena ini membantu meningkatkan tingkat keberhasilan investasi.
Kita dapat menganalisis kelebihan dan kekurangan model Token melalui sebuah studi kasus konkret, dengan fokus pada empat dimensi: pasokan Token, utilitas Token, distribusi Token, dan tata kelola Token.
Analisis Pasokan Token
Dalam mengevaluasi situasi suplai Token, empat indikator utama yang perlu dipertimbangkan adalah:
Jumlah pasokan maksimum: batas atas jumlah Token yang ditentukan oleh kode
Volume Sirkulasi: Jumlah token yang saat ini beredar
Kapitalisasi pasar saat ini: harga dikalikan dengan jumlah yang beredar
Total nilai pasar tereduksi sepenuhnya: harga dikalikan dengan jumlah pasokan maksimum
Selain itu, mekanisme penghancuran Token juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi pasokan. Mengurangi pasokan Token secara terus-menerus akan menyebabkan deflasi, sedangkan memperluas pasokan secara terus-menerus akan menyebabkan inflasi.
Sebagai contoh suatu proyek, total pasokannya adalah 1 miliar Token, di mana 120 juta diberikan kepada tim, 280 juta dialokasikan untuk investor dan airdrop, sisanya 600 juta dihasilkan melalui penambangan. Pihak proyek juga berencana untuk membeli kembali Token melalui pendapatan bisnis, secara keseluruhan menunjukkan tren deflasi, memberikan dukungan kuat terhadap nilai Token.
Analisis Kegunaan Token
Token utilitas mencerminkan nilai dan skenario penggunaan aktualnya, dapat dilihat dari tiga aspek:
Kegunaan: seperti digunakan untuk membayar biaya Gas atau transaksi dunia nyata
Akumulasi nilai: mencakup hasil dari staking dan partisipasi dalam tata kelola
Penyebaran budaya: Beberapa Token mungkin menjadi populer karena fenomena budaya internet.
Dalam kasus ini, token proyek digunakan terutama untuk layanan terkait di dalam ekosistem, seperti membayar biaya layanan jaringan, menukarkan data gratis, dan memiliki nilai aplikasi praktis yang kuat.
Strategi Distribusi Token
Token diluncurkan dan didistribusikan biasanya dengan dua cara:
Peluncuran yang adil: Semua Token diterbitkan secara bersamaan untuk publik
Peluncuran setelah pra-penambangan: sebagian Token dialokasikan sebelumnya untuk kelompok tertentu
Kita juga perlu memperhatikan distribusi objek kepemilikan Token, karena jenis pemilik yang berbeda mungkin mengambil strategi perdagangan yang berbeda, yang pada gilirannya mempengaruhi nilai Token. Secara umum, memiliki sebagian besar Token oleh sedikit lembaga besar memiliki risiko yang tinggi. Dalam situasi ideal, setidaknya 50% Token harus dialokasikan kepada komunitas untuk menyeimbangkan kepentingan semua pihak.
Selain itu, penting untuk memahami jadwal penguncian dan pelepasan Token, yang dapat mempengaruhi volume sirkulasi dan tren harga di masa depan.
Mekanisme Tata Kelola Token
Untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang proyek, banyak proyek Web3 yang memperkenalkan mekanisme staking dalam model ekonomi mereka. Staking dapat meningkatkan nilai Token melalui dua cara:
Menyediakan pendapatan pasif, meningkatkan nilai minimum Token
Mengunci sebagian Token, mengurangi pasokan pasar, sehingga mendukung harga
Dalam proyek kasus, juga disediakan layanan staking untuk mengurangi tekanan jual setelah peluncuran dan menurunkan volume sirkulasi yang sebenarnya.
Ringkasan
Sebuah model tokenomik yang baik harus memiliki tiga elemen berikut:
Mekanisme staking yang wajar: mengikat kepentingan pengguna dengan nilai proyek
Beragam skenario aplikasi: Terus berkembang berdasarkan pertumbuhan bisnis
Pendapatan bisnis yang tumbuh stabil: memastikan penciptaan nilai jangka panjang proyek
Perlu dicatat bahwa meskipun model ekonomi token sangat penting, esensinya tetap pada nilai bisnis proyek itu sendiri. Token yang tidak didukung oleh nilai nyata pada akhirnya akan menjadi "koin udara".
Seiring perkembangan industri, model ekonomi token juga terus berinovasi. Investor harus terus memperhatikan munculnya model baru, tetapi dimensi analisis inti tetap pada empat aspek: pasokan, permintaan, distribusi, dan tata kelola.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
20 Suka
Hadiah
20
5
Bagikan
Komentar
0/400
CompoundPersonality
· 07-06 10:09
Memahami para holder ini adalah kunci untuk menjadi kaya.
Lihat AsliBalas0
SolidityStruggler
· 07-05 08:01
Pengelolaan adalah sentralisasi, siapa yang percaya adalah orang bodoh
Lihat AsliBalas0
ForkTongue
· 07-05 07:56
Sungguh omong kosong yang sudah sering dibicarakan.
Lihat AsliBalas0
DoomCanister
· 07-05 07:47
Distribusi Token adalah poin penting, bukan?
Lihat AsliBalas0
SandwichTrader
· 07-05 07:47
Investor ritel suckers play people for suckers sampai akhir?
tokenomik: Analisis 4 Dimensi Kunci Keberhasilan Proyek Web3
Pentingnya Penelitian Tokenomik
Untuk proyek Web3, merancang model ekonomi Token yang sempurna sangat penting, karena ini berhubungan langsung dengan keberlanjutan jangka panjang proyek. Selain itu, bagi pengguna biasa, sangat perlu untuk mengevaluasi tokenomik proyek sebelum berpartisipasi, karena ini membantu meningkatkan tingkat keberhasilan investasi.
Kita dapat menganalisis kelebihan dan kekurangan model Token melalui sebuah studi kasus konkret, dengan fokus pada empat dimensi: pasokan Token, utilitas Token, distribusi Token, dan tata kelola Token.
Analisis Pasokan Token
Dalam mengevaluasi situasi suplai Token, empat indikator utama yang perlu dipertimbangkan adalah:
Selain itu, mekanisme penghancuran Token juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi pasokan. Mengurangi pasokan Token secara terus-menerus akan menyebabkan deflasi, sedangkan memperluas pasokan secara terus-menerus akan menyebabkan inflasi.
Sebagai contoh suatu proyek, total pasokannya adalah 1 miliar Token, di mana 120 juta diberikan kepada tim, 280 juta dialokasikan untuk investor dan airdrop, sisanya 600 juta dihasilkan melalui penambangan. Pihak proyek juga berencana untuk membeli kembali Token melalui pendapatan bisnis, secara keseluruhan menunjukkan tren deflasi, memberikan dukungan kuat terhadap nilai Token.
Analisis Kegunaan Token
Token utilitas mencerminkan nilai dan skenario penggunaan aktualnya, dapat dilihat dari tiga aspek:
Dalam kasus ini, token proyek digunakan terutama untuk layanan terkait di dalam ekosistem, seperti membayar biaya layanan jaringan, menukarkan data gratis, dan memiliki nilai aplikasi praktis yang kuat.
Strategi Distribusi Token
Token diluncurkan dan didistribusikan biasanya dengan dua cara:
Kita juga perlu memperhatikan distribusi objek kepemilikan Token, karena jenis pemilik yang berbeda mungkin mengambil strategi perdagangan yang berbeda, yang pada gilirannya mempengaruhi nilai Token. Secara umum, memiliki sebagian besar Token oleh sedikit lembaga besar memiliki risiko yang tinggi. Dalam situasi ideal, setidaknya 50% Token harus dialokasikan kepada komunitas untuk menyeimbangkan kepentingan semua pihak.
Selain itu, penting untuk memahami jadwal penguncian dan pelepasan Token, yang dapat mempengaruhi volume sirkulasi dan tren harga di masa depan.
Mekanisme Tata Kelola Token
Untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang proyek, banyak proyek Web3 yang memperkenalkan mekanisme staking dalam model ekonomi mereka. Staking dapat meningkatkan nilai Token melalui dua cara:
Dalam proyek kasus, juga disediakan layanan staking untuk mengurangi tekanan jual setelah peluncuran dan menurunkan volume sirkulasi yang sebenarnya.
Ringkasan
Sebuah model tokenomik yang baik harus memiliki tiga elemen berikut:
Perlu dicatat bahwa meskipun model ekonomi token sangat penting, esensinya tetap pada nilai bisnis proyek itu sendiri. Token yang tidak didukung oleh nilai nyata pada akhirnya akan menjadi "koin udara".
Seiring perkembangan industri, model ekonomi token juga terus berinovasi. Investor harus terus memperhatikan munculnya model baru, tetapi dimensi analisis inti tetap pada empat aspek: pasokan, permintaan, distribusi, dan tata kelola.