Pantera : Le rôle de la crypto dans la révolution de l'IA

Source : Pantera Capital Lettre Blockchain d'octobre ; Traduction : 0xjs@Jinse Finance

Crypto : un outil pour la ruée vers l'or de l'IA

Auteur : Matt Stephenson, Partenaire de recherche chez Pantera Capital ; Ally Zach, Ingénieur de recherche chez Pantera Capital

« L'IA est une richesse infinie, tandis que la crypto est une rareté absolue. »

L'observation de Sam Altman en 2021 est devenue un mantra pour les passionnés de ces deux technologies. À première vue, la richesse semble avoir un impact plus important que la rareté contraignante, ce qui suggère que l'IA pourrait être un investissement plus prudent. En fait, la capitalisation boursière de Nvidia est plus grande que l'ensemble des crypto-monnaies.

Mais les remarques d'Altman rappellent le "paradoxe du diamant et de l'eau" d'Adam Smith. Smith a souligné que, bien que l'eau soit essentielle à la survie, l'abondance des ressources en eau rend l'eau presque sans valeur.

En revanche, bien que les diamants n'aient pas beaucoup d'utilité pratique, leur rareté leur confère une grande valeur. Ce paradoxe montre que même si l'IA devient aussi importante que l'eau, sa valeur marchande peut rester limitée. En comparaison, la rareté des cryptomonnaies est stratégiquement plus importante et précieuse qu'elle n'en a l'air au départ.

Les grands modèles de langage (LLM) ont réalisé des progrès significatifs, y compris la réussite au test de Turing, et il a été rapporté qu'ils performent mieux que les humains dans des tests de QI standard. Mais cela soulève une question : si les humains ne peuvent pas distinguer les humains des IA intelligentes (dans le test de Turing), peuvent-ils distinguer les IA intelligentes entre elles ? Si les humains ne peuvent pas faire la différence, alors l'amélioration des performances de l'IA à l'avenir pourrait entraîner des rendements décroissants en termes de bénéfices perceptibles pour les consommateurs.

Tout comme la résolution des téléviseurs est passée de 4K à 8K, l'amélioration visible est à peine perceptible pour le spectateur moyen, la différence entre les modèles d'IA haute performance et des modèles légèrement plus avancés pourrait également être difficile à percevoir pour la plupart des utilisateurs. Cela pourrait entraîner une marchandisation de la plupart des produits du marché de l'IA, les modèles les plus avancés étant réservés à des applications professionnelles dans les domaines de la recherche, de l'industrie ou du gouvernement, tandis que des modèles "suffisamment bons" et plus rentables deviendront la norme pour un usage quotidien. Les modèles d'IA de pointe pourraient devenir des "produits de luxe coûteux auxquels les consommateurs mainstream ne penseront jamais à passer à la version supérieure."

Ainsi, même si nous spéculons sur la croissance potentielle de l'IA, nous devrions également envisager une autre option : les puissantes fonctionnalités connues de l'IA existent déjà et seront de plus en plus commercialisées. C'est là que l'intersection entre la crypto et l'intelligence artificielle ("Crypto x AI") devient vraiment un point focal. Le potentiel de la Crypto n'est peut-être pas un pari à haut bêta sur la valeur des mèmes IA, mais plutôt un mécanisme d'acquisition de valeur pratique pour un avenir distribué de l'IA. Une fois qu'il y a une télévision 4K dans chaque maison, sa valeur réside dans ce que nous en faisons.

En agissant comme une entrée essentielle et fiable pour l'IA ainsi qu'une voie pour la coordination et le trading de l'IA distribuée, les cryptomonnaies se rapprochent de l'approche conservatrice des "pelles et pioches" pour parier sur l'IA. Cela pourrait surprendre les investisseurs qui considèrent principalement Crypto x AI comme des agents de volatilité pour la croissance potentielle de l'IA. Mais ce qui est intéressant, c'est que, au cours des six derniers mois, en considérant Nvidia comme un agent de sentiment de croissance de l'IA, les cryptomonnaies semblent davantage être une couverture contre le sentiment de croissance de l'IA, plutôt qu'un investissement à haute beta.

Nous allons d'abord évaluer les perspectives prometteuses des "agents intelligents AI" et comment la technologie blockchain jouera un rôle. Ensuite, nous discuterons du potentiel de la technologie blockchain pour soutenir les entrées actuelles de l'IA : données, calcul et modèles.

Agents IA : programmes utilisant des monnaies programmables

Auteur : Matt Stephenson, partenaire de recherche chez Pantera Capital

L'année dernière, avant que la plupart des gens ne parlent des agents intelligents basés sur la blockchain, j'ai collaboré avec d'autres pour rédiger un article qui a été accepté à la conférence NeurIPS, l'une des meilleures conférences en IA aux États-Unis. Depuis lors, j'ai eu la chance de participer à des événements sur la cryptographie et l'IA des agents dans des universités telles que Stanford, Columbia, Cornell et Berkeley, où j'ai pris la parole, et j'ai également assisté à de nombreuses conférences techniques et d'investissement. La semaine prochaine, je vais donner une conférence sur l'IA avec un professeur de l'Université d'Oxford, le président de l'IEEE et un membre de la GBBC, toutes ces interventions visant à mieux comprendre, explorer et communiquer sur ce que sera l'avenir des agents IA et comment cela s'entrecroise avec la blockchain. Bien sûr, j'investis également dans cet avenir, y compris des investissements dans des infrastructures d'agents comme Sentient et d'autres positions non divulguées.

L'avenir est déjà là. Bien qu'OpenAI ait déclaré que les agents d'IA ne seraient prêts qu'en 2025, dans le domaine des cryptomonnaies, nous avons déjà des agents d'IA capables de trader et d'explorer dans l'espace blockchain. Un agent d'IA qui a promu son propre token (note : Truth Terminal) possède actuellement environ 300 000 dollars, et au moment où vous lisez cet article, il pourrait devenir le premier agent d'IA millionnaire.

Mais que sont ces agents intelligents ? En quoi diffèrent-ils des "robots" que nous connaissons mieux ?

L'Agent n'est pas seulement un robot

Définir un « agent » est plus subtil qu'il n'y paraît. La définition d'agent dans le domaine de l'intelligence artificielle n'est pas très pratique : « toute chose qui perçoit l'environnement par des capteurs et agit sur l'environnement par des actionneurs. » La vision des économistes sur l'agent est plus proche de ce que nous recherchons : « un agent est une personne qui agit en votre nom dans un domaine décisionnel spécifique. »

Si un agent agit en votre nom, alors un robot est essentiellement un agent difficile à communiquer. Tout d'abord, vous devez écrire du code que le robot doit exécuter, ce qui signifie communiquer dans une langue (de programmation) que la plupart des gens ne comprennent pas. Et pour ceux qui comprennent cette langue, ils doivent toujours programmer ce que le robot doit faire dans différentes conditions, ce qui signifie spécifier ces conditions à l'avance. Les deux représentent un coût de communication.

Prenons un exemple, supposons que vous ayez un ami qui doit partir à l'étranger, vous lui demandez de vous acheter un souvenir. Si votre ami était comme un robot, il vous demanderait d'écrire un programme spécifiant exactement ce qu'il doit vous acheter comme souvenir. Mais si votre ami était comme un agent, que se passerait-il ? Vous pourriez alors formuler votre demande en utilisant des mots, vous pourriez avoir confiance que votre ami vous achèterait ce que vous souhaitez. Utiliser le langage, sans avoir à préciser vos préférences concernant les cadeaux que vous pourriez recevoir à l'étranger, peut réduire les coûts de communication. Évidemment, c'est un meilleur agent.

Il est nécessaire de comprendre à l'avance les conditions (car vous devez les programmer) qui limitent l'utilité du robot en tant qu'agent. Ensuite, le simple fait que le robot doit être programmé signifie qu'il est inaccessible pour ceux qui ne programment pas. Nous allons nous tourner vers la modélisation des agents IA en tant que réduction de ces coûts de communication et libération de la valeur économique correspondante.

Bien que le coût de communication des robots existants soit très élevé, il semble que plus de 20 000 milliards de dollars de transactions de stablecoins en cryptomonnaie par mois soient des transactions de robots. À mesure que les robots deviennent de meilleurs agents, peut-être seront-ils capables de trader USDC et USDT en fonction du risque relatif, comme vous le faites, et nous devrions nous attendre à ce que ce chiffre augmente.

L'agent intelligent AI utilisera des technologies de cryptographie

Une des raisons pour lesquelles les agents d'IA sont bénéfiques pour les cryptomonnaies est qu'ils aident à atténuer le problème notoire de l'expérience utilisateur dans ce domaine. La complexité des interactions avec la blockchain, la gestion des portefeuilles et les protocoles de finance décentralisée ont longtemps été des obstacles à une adoption généralisée. Les agents d'IA peuvent servir d'interface intuitive, transformant l'intention des utilisateurs en opérations techniques précises nécessaires sur la blockchain. Ils peuvent guider les utilisateurs à travers des transactions complexes, expliquer les risques, et même recommander les meilleures stratégies en fonction des conditions du marché et des préférences des utilisateurs.

Une autre raison est que les agents ne peuvent pas avoir de comptes bancaires, mais peuvent effectuer des transactions avec des portefeuilles. Cette limitation du système financier traditionnel est en parfaite adéquation avec l'esprit des cryptomonnaies. Dans le monde de la cryptographie, les agents n'ont pas besoin d'obtenir la permission d'une institution centrale pour opérer. Ils peuvent interagir directement avec des contrats intelligents et des protocoles décentralisés, représentant les utilisateurs dans la détention et la gestion des actifs numériques. Cela ouvre de nouvelles possibilités pour la gestion automatisée de la fortune, le trading en continu et les services financiers personnalisés fonctionnant entièrement au sein de l'écosystème crypto.

Enfin, un écosystème d'agents mature signifie que les agents doivent effectuer des transactions et se coordonner mutuellement. Les contrats intelligents modernes, en tant que système juridique international programmable et toujours en ligne, conviennent parfaitement à cette tâche. Les agents IA peuvent tirer parti des infrastructures cryptographiques pour participer à des transactions et des protocoles complexes impliquant plusieurs parties. Ils peuvent négocier des termes, exécuter des transactions et même résoudre des litiges dans le cadre des paramètres fixés par des mandants humains. Cela crée un nouveau paradigme d'activités économiques autonomes, où les agents peuvent former des alliances temporaires, rassembler des ressources et collaborer pour accomplir des tâches que les humains ne peuvent pas ou ne peuvent pas gérer directement.

Nous croyons que ces activités vont ajouter de la valeur à l'infrastructure cryptographique. Mais il y a aussi des impacts indirects qui rendent la cryptographie elle-même meilleure. Par exemple, en raison des limitations d'attention dans la cryptographie, l'organisation autonome décentralisée (DAO) est restée inactive. Une DAO gérée activement par un réseau d'agents IA (chaque agent représentant les intérêts des électeurs de la DAO) changera la donne. Ces agents peuvent analyser des propositions, allouer des ressources et exécuter des stratégies à une vitesse et à une échelle qui dépassent les capacités humaines, tout en respectant les principes et les objectifs fondamentaux de leurs créateurs humains.

Les agents intelligents et les cryptomonnaies ne sont pas seulement une combinaison parfaite, ce sont deux technologies qui ont besoin l'une de l'autre. Les agents ont besoin de monnaies programmables pour opérer de manière autonome dans l'économie numérique. Les cryptomonnaies ont besoin de l'IA pour améliorer l'expérience utilisateur et tenir la promesse d'une révolution financière pour tous. Avec le développement de cette synergie, nous pourrions voir des infrastructures de blockchain clés comme Solana, Ethereum, Near et Arbitrum devenir les principaux bénéficiaires de cette nouvelle économie pilotée par des agents. Ils sont prêts à atteindre cet objectif en facilitant les transactions des agents, en hébergeant des applications décentralisées qui interagissent avec eux et en fournissant un environnement sécurisé et transparent nécessaire à la coordination entre agents. Avec l'augmentation des activités des agents, ces réseaux pourraient voir une augmentation du volume des transactions, une hausse de la demande pour leurs jetons natifs et un renforcement des effets de réseau. Cela ne concerne pas seulement la compatibilité technologique - il s'agit également de créer un nouveau paradigme économique dans lequel l'IA et les cryptomonnaies travaillent ensemble pour rendre la finance plus efficace, plus accessible, et peut-être même un peu de science-fiction.

La technologie blockchain au service de l'IA actuelle

Auteur : Ally Zach, Ingénieur de recherche chez Pantera Capital

Imaginez que vous êtes sur le point de réaliser une percée majeure, mais vous vous rendez compte que les outils nécessaires sont hors de portée. L'innovation donne souvent cette impression - un voyage rempli de sommets de percée et de vallées de défi. Prenons l'industrie automobile par exemple, la recherche d'un moteur plus efficace a un jour été bloquée. Les ingénieurs aspiraient à franchir des limites, mais les matériaux nécessaires n'existaient pas encore. Les progrès ont stagné jusqu'à ce que de nouveaux alliages et matériaux composites relancent le moteur de l'innovation. De même, de nouvelles technologies comme la cryptographie pourraient libérer le potentiel que l'IA n'a pas encore exploré.

Au fil des ans, le développement de l'IA a suivi une progression par étapes, d'abord lentement, puis rapidement, semblable à une courbe en S. En 2017, nous avons réalisé une percée essentielle avec l'émergence de l'architecture basée sur le Transformer, comme le décrit le célèbre article "L'attention est tout ce dont vous avez besoin". Ces Transformers ont révolutionné le traitement des données séquentielles dans les modèles, permettant un entraînement efficace sur de grands ensembles de données. Cela a déclenché le développement rapide de nouveaux modèles LLM puissants et d'IA générative.

Bien que le développement de l'IA ait progressé, pour réaliser le prochain saut, il est nécessaire de surmonter des goulots d'étranglement importants en matière de données, de calcul et de génération de modèles. Combiner l'IA avec la technologie blockchain peut aider à décentraliser les ressources et à démocratiser l'accès, rendant l'innovation accessible aux contributeurs du monde entier.

données

Les données sont le cœur de l'IA, le carburant qui propulse son exactitude et sa fiabilité. Des données de haute qualité et représentatives sont essentielles pour construire des modèles efficaces, mais l'accès à ces données est difficile en raison des problèmes de confidentialité, des restrictions d'accès et des biais inhérents. De plus, les utilisateurs sont de plus en plus réticents à partager des informations personnelles, ce qui rend la collecte de données coûteuse en ressources et souvent entravée par des problèmes de confiance.

La technologie blockchain offre une solution prometteuse en introduisant des méthodes d'agrégation de données décentralisées, sécurisées et transparentes. Des plateformes comme Sahara correspondent à notre stratégie à long terme pour promouvoir une infrastructure décentralisée pour l'IA, permettant aux individus de contribuer des données et de les monétiser tout en conservant le contrôle. De plus, l'économie des tokens incite à des contributions de haute qualité en récompensant les utilisateurs en conséquence. Cette approche aide à résoudre les problèmes de confidentialité en permettant aux utilisateurs de posséder et de contrôler leurs propres données. Elle démocratise l'accès aux données, permettant aux petites entreprises qui manquent de ressources de rivaliser avec les grandes entreprises technologiques. En incitant au partage de données de manière sécurisée, les plateformes basées sur la blockchain transforment les données en marchandises, enrichissant ainsi le pool de données disponibles et ayant le potentiel de produire des modèles d'intelligence artificielle plus robustes et plus équitables.

Cependant, bien que très innovant, l'agrégation de données basée sur la blockchain n'est pas une solution indépendante pour le développement de l'IA. Utilisée seule, des défis pratiques tels que l'évolutivité, l'assurance qualité des données et la complexité d'intégration limiteraient son efficacité. Avec d'énormes ensembles de données et une infrastructure mature, les grandes entreprises technologiques conservent un avantage significatif que les plateformes décentralisées ont du mal à égaler.

Ainsi, les solutions, y compris celles basées sur la blockchain, introduisent de nouvelles voies de collecte de données et de collaboration, complétant plutôt que remplaçant les méthodes traditionnelles. La synergie entre les efforts de décentralisation et les leaders technologiques matures peut favoriser des partenariats, tirant parti des forces des deux parties pour promouvoir l'innovation et l'inclusivité dans le développement de l'IA.

calcul

L'augmentation des coûts et la rareté des GPU représentent des obstacles majeurs pour les petites entreprises dans le développement de l'IA. En raison d'une forte demande et de problèmes d'approvisionnement, les prix des GPU continuent d'augmenter depuis le début de la pandémie, et les grandes entreprises monopolisent de plus en plus l'accès aux matériels essentiels. Cela limite l'innovation, car de nombreuses start-ups et chercheurs ont besoin d'aide pour se procurer des outils pour l'entraînement de modèles avancés. Cela réduit la diversité de la recherche en IA et ralentit les progrès des petites institutions.

Cependant, Crypto a le potentiel de créer un environnement de concurrence équitable en marchandisant la puissance de calcul. Des plateformes comme Exo et io.net démocratisent l'accès aux GPU par le biais de marchés décentralisés, permettant à quiconque d'accéder ou de prêter des ressources de calcul. Les individus disposant de puissance de calcul inutilisée peuvent l'offrir sur le réseau et ainsi être rémunérés. La marchandisation de l'informatique haute performance permet à un plus large éventail d'innovateurs de participer au développement de l'IA, brisant les barrières qui limitaient autrefois l'accès à des outils avancés.

À l'avenir, avec l'augmentation de l'approvisionnement en GPU, le marché de l'informatique décentralisée pourrait directement rivaliser avec les services cloud traditionnels. Ces plateformes abaissent les barrières d'accès et offrent des alternatives économiques, permettant à un plus grand nombre de personnes de participer à l'écosystème de l'IA. Cependant, garantir aux utilisateurs un accès à une puissance de calcul fiable reste un défi. Vérifier les normes des GPU et maintenir des ressources cohérentes et sécurisées est essentiel pour établir la confiance et prévenir la fraude. Bien que les solutions décentralisées ne puissent pas remplacer les services traditionnels, elles peuvent offrir des alternatives compétitives, car la flexibilité et le coût sont plus importants que la garantie de performance.

modèle

Aujourd'hui, le développement de l'IA est généralement concentré dans un petit nombre d'organisations telles qu'OpenAI, Google et Facebook. Cette concentration limite les opportunités pour les innovateurs du monde entier et suscite des inquiétudes quant à savoir si l'IA peut refléter les valeurs humaines diversifiées. Le contrôle centralisé peut conduire à des modèles qui incarnent des points de vue étroits, ignorant les besoins et les perspectives d'une population d'utilisateurs plus large.

Une transformation est en cours grâce à la distribution de la puissance du développement de l'IA via des plateformes décentralisées. Des plateformes comme Sentient et Near s'alignent sur notre vision selon laquelle l'IA fonctionnera de plus en plus sur des pistes cryptographiques, en réalisant la démocratie du développement par la création d'écosystèmes open source et pilotés par la communauté. En utilisant la technologie blockchain, elles gèrent les contributions de manière transparente, garantissant que les développeurs sont reconnus et compensés par des récompenses en tokens. Cela permet à quiconque de construire, collaborer, posséder et monétiser des produits d'IA, ouvrant ainsi une nouvelle ère d'entrepreneuriat en IA. Illia Polosukhin, co-auteur du document pionnier "L'attention est tout ce dont vous avez besoin" et co-fondateur de Near, s'efforce de créer un environnement ouvert pour le développement de l'intelligence artificielle générale (AGI) par le biais de l'effort collaboratif. De telles initiatives de coopération visent à intégrer le développement de l'IA avec des valeurs humaines larges.

Ces plateformes agissent comme des catalyseurs de transformation, favorisant une économie de l'IA à la fois concurrentielle et collaborative. En élargissant la participation, elles encouragent une variété d'idées à prospérer, ce qui entraîne davantage de solutions innovantes et pourrait réduire les biais dans les modèles d'IA.

Crypto x AI offre une opportunité unique pour démocratiser le développement de l'IA, mais cela pose également des défis majeurs. Équilibrer la collaboration à grande échelle avec les besoins de travail de haute qualité, pilotés par des experts, est essentiel pour garantir que les modèles soient robustes et éthiques. Grâce à l'accès décentralisé aux données, à la puissance de calcul et au développement de modèles, la cryptographie brise les barrières traditionnelles, permettant aux talents du monde entier de participer au développement de l'IA. L'afflux de ces perspectives diversifiées favorise la collaboration et établit un écosystème plus inclusif. Adopter ce modèle de collaboration peut non seulement accélérer l'innovation, mais aussi garantir que la communauté mondiale façonne l'avenir de l'IA.