„Wie erwartet“, loben Top-Analysten Nvidias herausragende Q4-Ergebnisse

Chiphersteller Nvidia NVDA +1,41 % ▲ lieferte erneut eine solide Quartalsleistung, übertraf Verkaufs- und Gewinnschätzungen angesichts der steigenden KI-Nachfrage von Hyperscalern. TipRanks’ Fünf-Sterne-Analysten erwarteten, dass Nvidia die Erwartungen übertreffen würde, angetrieben durch ein hohes zweistelliges Wachstum im Rechenzentrumsbereich. TD Cowen-Analyst Joshua Buchalter bekräftigte seine Kaufen-Empfehlung und ein Kursziel von 235 $, was ein Aufwärtspotenzial von 20,2 % bedeutet. Ebenso bekräftigte Mizuho Securities-Analyst Vijay Rakesh seine Kaufen-Empfehlung und ein Kursziel von 275 $, was ein Aufwärtspotenzial von 40,6 % andeutet.

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Nvidia bleibt TD Cowens Top-Auswahl

Buchalter nannte Nvidia seine „Top-Auswahl“ und bemerkte, dass das Unternehmen „das Außergewöhnliche gewöhnlich erscheinen lässt“. Die vier größten Hyperscaler sollen in diesem Jahr 650–700 Milliarden Dollar für Capex ausgeben, was auf „alle Systeme laufen“ bei NVIDIA hindeutet.

Buchalter erwartet Wachstum bis 2026, wobei die Einnahmen aus den Blackwell- und Rubin-Plattformen voraussichtlich das Ziel von 500 Milliarden Dollar übersteigen werden. Er stellte fest, dass trotz solider Fundamentaldaten die NVDA-Aktie im Vergleich zu historischen Bewertungen und Mitbewerbern mit einem Abschlag gehandelt wird, wobei Investoren Skepsis hinsichtlich der Nachhaltigkeit von KI zeigen.

Rakesh hebt zukünftiges Potenzial hervor

Rakesh betonte, dass Nvidia für Q1FY26 einen Umsatz von 78 Milliarden Dollar (+/- 2 %) prognostiziert, deutlich über den Konsens von 72,6 Milliarden Dollar, angetrieben durch starke Blackwell-Implementierungen trotz null Umsatz aus China. Er fügte hinzu, dass Rubin-Proben jetzt bei Kunden sind und für den Start in der zweiten Hälfte 2026 geplant sind, mit dem Ziel, die Inferenzkosten im Vergleich zu Blackwell um das Zehnfache zu senken.

Die Blackwell-Implementierungen setzen sich stark bis in die erste Hälfte 2026 fort, wobei Rubin die zweite Hälfte antreibt und die Gesamtnachfrage aus Inferenz und staatlicher KI 500 Milliarden Dollar übersteigen wird. Er prognostiziert, dass der Markt für KI-Infrastruktur bis 2030 3 bis 4 Billionen Dollar erreichen wird, wobei agentische/physische KI und Software-as-a-Token das Wachstum antreiben.

Ist NVDA eine gute Aktie zum Kauf jetzt?

Auf TipRanks erhält Nvidia eine starke Kauf-Meinung basierend auf 34 Kauf- und einer Verkaufsbewertung. Das durchschnittliche Kursziel von 267,48 $ impliziert ein Aufwärtspotenzial von 36,8 % gegenüber den aktuellen Niveaus. Im vergangenen Jahr sind die NVDA-Aktien um 49 % gestiegen.

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