الكمبيوتر المركزي في حالة طوارئ! إنتل و AMD يحذران بشكل مشترك: قد تصل مدة التسليم إلى نصف سنة

تماما عندما تركز الأنظار على معركة الشريحة الذاكرة، يبدأ المعالج، قلب الخادم، أيضا بإطلاق الإنذار الأحمر…

كانت إنتل قد حذرت من ضيق المعروض في وحدة المعالجة المركزية خلال إعلان أرباحها في يناير. قالت الشركة في بيان في ذلك الوقت إن التبني السريع للذكاء الاصطناعي أدى إلى زيادة الطلب على الحوسبة التقليدية. “من المتوقع أن يكون المخزون عند مستوى أدنى في الربع الأول، لكننا نستجيب بقوة ونتوقع أن يتحسن العرض تدريجيا بين الربع الثاني و2026.”

وفقا لمصادر إعلامية في الصناعة هذا الأسبوع، أبلغت إنتل وAMD مؤخرا العملاء الصينيين بأن إمدادات وحدة المعالجة المركزية للخوادم تواجه نقصا. حتى أن إنتل حذرت من أن مدة الانتظار قد تصل إلى ستة أشهر.

قال أحد الأشخاص المطلعين على الأمر إن قيود العرض أدت إلى زيادة عامة في أسعار منتجات خوادم إنتل في الصين بأكثر من 10٪، رغم أن السعر الدقيق يختلف حسب عقد العميل.

وفقا للبيانات، ستبلغ شحنات الخوادم العالمية حوالي 16 مليون وحدة في عام 2024، منها الصين، كواحدة من أكبر أسواق إنتاج الخوادم والمستهلكين في العالم، تمثل أكثر من 25٪ من إجمالي الوحدات العالمية. تتوقع الصناعة أن تبقى حصة الشحنات في السوق الصينية عند مستوى مماثل في عام 2025.

لم يتسبب الارتفاع الأخير في الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في موجة من شراء شرائح الذكاء الاصطناعي المتخصصة فحسب، بل انتشر أيضا إلى أجزاء أخرى من سلسلة التوريد – حيث كان نقص شرائح الذاكرة هو الأكثر حدة واستمرت أسعارها في الارتفاع. قال المطلعون في الصناعة إن الإشعارات الأخيرة التي أصدرتها إنتل وAMD للعملاء الصينيين في الأسابيع الأخيرة تشير إلى أن نقص المعالج يزداد سوءا أيضا، مما قد يشكل تحديات متعددة لشركات الذكاء الاصطناعي والعديد من الشركات المصنعة الأخرى.

تراكم الطلبات

وفقا للأشخاص المطلعين أعلاه على الأمر، فإن إمدادات معالجات Xeon من الجيل الرابع والخامس في السوق الصينية محدودة بشكل خاص، وتعتمد إنتل نظام تقنين للتوصيل. يمثل السوق الصيني أكثر من 20٪ من إجمالي إيرادات إنتل.

وأضافوا أن هناك تراكم كبير في الطلبات لهذه الطرازات، مع أوقات انتظار تصل إلى ستة أشهر.

كشفت مصادر أخرى أن AMD أبلغت العملاء أيضا بقيود التوريد. تم تمديد مدة الانتظار لبعض منتجات AMD إلى 8 إلى 10 أسابيع.

حاليا، تهيمن الشركتان معا على سوق معالجات الخوادم العالمي، رغم أن فجوة الحصة السوقية بين الشركتين تتقلص. أظهر تقرير UBS في يناير أن حصة إنتل السوقية انخفضت من أكثر من 90٪ في 2019 إلى حوالي 60٪ في 2025، بينما ارتفعت حصة AMD من حوالي 5٪ في 2019 إلى أكثر من 20٪ في العام الماضي.

في السوق الصينية، تشمل الشركات الرئيسية لشركتين شركات تصنيع خوادم كبار مثل علي بابا وتينسنت، بالإضافة إلى مزودي خدمات السحابة.

لماذا إمداد المعالج ضيق جدا؟

حاليا، ينبع نقص وحدة المعالجة المركزية من عدة عوامل.

واجهت إنتل صعوبة في توسيع طاقتها الإنتاجية بسبب التحديات المستمرة في إنتاجية التصنيع؛ أما AMD، فتقوم بالتفويض الخارجي للإنتاج إلى TSMC، أكبر مسبك في العالم، لكن الأخيرة تعطي حاليا الأولوية لتصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي، مما يؤدي إلى قدرة إنتاج محدودة على وحدة المعالجة المركزية.

بالإضافة إلى ذلك، أدى نقص شرائح الذاكرة، وهو مكون حيوي في الخوادم، إلى تفاقم الوضع. وفقا للمصادر، عندما بدأت أسعار الذاكرة في الارتفاع في السوق الصينية في نهاية العام الماضي، سرع العملاء أيضا من شراء المعالجات لتأمين أسعار الذاكرة.

زاد الطلب المتزايد على أنظمة وكلاء الذكاء الاصطناعي، وهي أنظمة قادرة على تنفيذ عمليات معقدة متعددة الخطوات تتجاوز وظائف الدردشة البسيطة البسيطة، إلى تفاقم قيود العرض. تتطلب هذه التطبيقات المتقدمة قوة معالجة معالج تتجاوز أحمال العمل التقليدية بكثير.

(مصدر المقال: وكالة أسوشيتد برس المالية)