أكبر 10 شركات نفط في العالم: فرص الاستثمار في 2024

panorama الطاقي العالمي اليوم

تظل صناعة النفط ركيزة اقتصادية عالمية. في عام 2024، من المتوقع أن تصل الطلب العالمي على النفط الخام إلى حوالي 102.3 مليون برميل يوميًا، مع إنتاج متوقع يبلغ 102.7 مليون برميل يوميًا. على الرغم من أن النمو يتباطأ مقارنة بالسنوات السابقة ( مدفوعًا بكفاءة الطاقة والمركبات الكهربائية )، فإن القطاع يحقق أكثر من 800 مليار دولار أمريكي من التدفق النقدي الحر سنويًا.

تتأرجح أسعار خام برنت حول 83 دولارًا للبرميل، متأثرة بالتوترات الجيوسياسية وقرارات أوبك+. في غضون ذلك، انخفضت المخزونات العالمية إلى 4.4 مليار برميل في مارس 2024، مما يعكس الاضطرابات في التجارة.

أكبر 10 شركات نفطية مصنفة حسب الإيرادات

نماذج الأعمال في صناعة النفط

لا تعمل جميع شركات النفط بنفس الطريقة. هناك أربع فئات رئيسية:

متكاملة: تسيطر إكسون موبيل وشل على جميع مراحل العملية من الاستكشاف إلى التوزيع بالتجزئة.

استكشاف وإنتاج: تتخصص كونكو فيليبس وأناداركو في الاكتشاف والاستخراج.

التكرير والتوزيع: فالييرو وماراثون بتروليوم يقومان بتحويل النفط الخام إلى وقود.

خدمات النفط: تقدم شلمبرجر وهاليبرتون حلولاً تقنية متخصصة.

لماذا الاستثمار في شركات النفط؟

تجذب المستثمرين ثلاثReasons رئيسية:

1. أرباح قوية: الكثير منها تدفع عوائد متسقة وجذابة، مما يخلق دخلاً سلبياً.

2. طلب مرن: على الرغم من الانتقال الطاقي، لا تزال الطلب العالمي على النفط قويًا.

3. تنويع القطاع: توفر الشركات المتكاملة تعرضًا لقطاعات متعددة من سلسلة القيمة.

المخاطر التي يجب أخذها في الاعتبار

• تقلبات الأسعار: الجغرافيا السياسية، الدورات الاقتصادية وقرارات أوبك+ تؤدي إلى تقلبات شديدة.
• الضغط التنظيمي: القواعد البيئية الأكثر صرامة تزيد من التكاليف التشغيلية.
• الانتقال الطاقي: إن نمو الطاقة المتجددة يقلل من الطلب الهيكلي على المدى الطويل.

شركات النفط البرازيلية في اللعبة

البرازيل هي سادس أكبر منتج في العالم. اللاعبون الرئيسيون فيها:

بتروبراس (PETR4): شركة حكومية تهيمن على الاستكشاف والإنتاج والتوزيع. رائدة في تكنولوجيا المياه العميقة.

3R Petroleum (RRRP3): متخصصة في الحقول الناضجة باستخدام تقنيات الاسترداد المعزز.

Prio (PRIO3): أكبر شركة خاصة في البلاد، تركز على الأصول المنتجة ذات الإمكانيات التشغيلية العالية.

Petroreconcavo (RECV3): تدير الحقول البرية في باهيا، مما يعزز إنتاج الحقول الناضجة.

الحكم: هل يستحق ذلك؟

الاستثمار في شركات النفط استراتيجي ولكنه يتطلب تحليلاً دقيقاً. تقدم الشركات الكبيرة المتكاملة الاستقرار والعوائد، ولكن القطاع يواجه رياحاً معاكسة هيكلية. يجب على المستثمرين تقييم تحمل المخاطر، الأفق الزمني، والتعرض لتقلبات السلع قبل الالتزام برأس المال.