IBEX 35: الدليل الشامل لتداول عقود الآجلة لمؤشر الإسباني

لماذا يعتبر IBEX 35 مختلفًا عن المؤشرات الأخرى؟

إذا قارنت IBEX 35 مع Dow Jones أو NASDAQ، ستلاحظ شيئًا غريبًا: بينما انفجر تلك المؤشرات خلال فقاعة التكنولوجيا في 1999-2000، وصل IBEX 35 إلى ذروته القصوى في 2007، قبل الانهيار مباشرة. ليست هذه صدفة: إسبانيا لها وزن هائل في المالية الأوروبية.

يهيمن على المؤشر عملاق مثل تيليفونيكا ( الذي يمثل بمفرده 1/5 من القيمة الإجمالية )، بنك سانتاندر، بي بي في أي، إيبردورلا وريفسول. بعبارة أخرى: التداول في IBEX 35 هو المراهنة على الاقتصاد الإسباني والقطاع المالي الأوروبي بشكل عام.

الأرقام التي تهم

• القيمة الحالية: 8.040,4 نقطة
• العائد التاريخي: 255% منذ إنشائها في 1992
• المتوسط السنوي: 6.8%
• نطاق العامين الماضيين: بين 7.189 و 9.164 نقطة
• التقلب: متوسط-عالي (هذا مهم)

كيف يعمل: العقود الآجلة مقابل العقود مقابل الفروقات مقابل صناديق الاستثمار المتداولة

لديك ثلاث خيارات رئيسية:

عقود IBEX 35 الآجلة: تتكهن بسعر المؤشر المستقبلي. السوق مفتوح من الاثنين إلى الجمعة، 9:00-17:35 (GMT+01:00). يتطلب هوامش وإدارة نشطة.

CFD على IBEX 35: إنه الطريق الأكثر سهولة. أساسًا، تقوم بتوقيع اتفاق مع وسطاءك للاستفادة من الفرق بين سعر الدخول والخروج. يمكنك التداول بالارتفاع أو الانخفاض دون امتلاك الأصل الأساسي.

ETFs أو الصناديق: إذا كنت تفضل شيئًا سلبيًا، فهي الخيار الأقل تقلبًا ولكن أيضًا الأقل ربحية على المدى القصير.

أربع مزايا كبيرة للتداول في IBEX 35

1. تنويع فوري أنت لا تشتري شركة، بل تشتري تعرضًا لـ 35 من أكبر الشركات في إسبانيا: البنوك، الاتصالات، الطاقة، التجزئة. عملية واحدة، قطاعات متعددة.

2. سيولة هائلة إنه المؤشر المرجعي لبورصة مدريد. الحجم ضخم، لذا فإن الدخول والخروج أسهل من الأسهم الفردية. دون مفاجآت أو فروق واسعة.

3. الرافعة المالية مع إيداع صغير يمكنك التحكم في مراكز أكبر بكثير. هذا يضاعف الأرباح… ولكن أيضًا الخسائر. استخدمه بحكمة.

٤. التغطية إذا كنت تمتلك بالفعل أسهمًا إسبانية، فإن مؤشر IBEX 35 يتيح لك تغطية تلك المخاطر.

4 المخاطر التي يجب أن تعرفها

1. تعرض مفرط للتمويلات عندما ترتفع الأسعار أو يحدث ذعر ائتماني، فإن مؤشر IBEX 35 ينخفض بشدة. في عام 2012، وصل إلى 5,956 نقطة خلال أزمة ديون أوروبا. تحتاج إلى متابعة الدورات الاقتصادية العالمية.

2. تقلب غير قابل للتنبؤ على عكس المؤشرات الأخرى التي لها اتجاهات واضحة، يتحرك IBEX 35 بشكل جانبي لسنوات، ولكن عندما يكسر مستوى، يمكن أن ينخفض بأكثر من 2000 نقطة في أسبوع ( كما حدث في مارس 2020).

3. اعتماد اليورو سعر صرف اليورو/الدولار الأمريكي يؤثر بشكل مباشر. السياحة (عنصر مهم) حساسة للعملة. إذا ضعف اليورو كثيرًا، فإن ذلك يؤلم.

4. تحتاج إلى فهم الاقتصاد الإسباني ليس كافياً قراءة الرسوم البيانية. يجب عليك مراقبة الناتج المحلي الإجمالي، التضخم، البطالة والوضع السياسي في إسبانيا والاتحاد الأوروبي.

الاستراتيجية الأساسية لعام 2024

1. راقب مستويات الدعم/المقاومة: لقد تقلب المؤشر بين 7.189 ( أدنى مستوى سنوي) و 9.164 ( أعلى مستوى). هذه هي النقاط الرئيسية.

2. راقب المؤشرات الاقتصادية الكلية: أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي، بيانات التضخم في منطقة اليورو، نمو الناتج المحلي الإجمالي.

3. استفد من التقلبات: مع الرافعة المالية، يمكن أن تؤدي التحركات بنسبة 2-3% إلى عوائد كبيرة. لكن استخدم أوامر وقف الخسارة.

4. اعتبر الدخول في الانخفاضات الحادة: التاريخ يظهر أن IBEX 35 قد استعاد الأرض بعد كل انهيار. إذا انخفض بأكثر من 5% بدون سبب أساسي، فقد تكون هذه فرصة.

الحكم

مؤشر IBEX 35 مثالي للمتداولين الذين يرغبون في التعرض للاقتصاد الأوروبي دون التعقيد في تحليل 35 شركة فردية. لكنه ليس للمبتدئين الذين لا يملكون خبرة في التقلبات. يتطلب الانضباط، وإعدادات وقف الخسارة المحددة، وفهم لدورات الاقتصاد.

إذا كان لديك رأس مال محدود ولكنك ترغب في التوسع، فإن عقود الفروقات ذات الرافعة المالية هي أفضل خيار لك. إذا كنت تبحث عن عمليات آلية تعتمد على التقنية البحتة، فإن العقود الآجلة أكثر كفاءة.