مؤخراً، حظيت بشرف تحسين استراتيجية التداول لأحد المتعلمين، وكانت النتائج مثيرة: حيث ارتفعت أمواله الأولية البالغة 2000USDT إلى 37000USDT في غضون ثلاثة أشهر. كان المفتاح لنجاح هذا الأمر هو الفهم الصحيح للمبادئ الأساسية لإدارة المخاطر: أولاً، تحديد الحد الأقصى للخسارة التي يمكن تحملها، ثم النظر في العوائد المحتملة.

في الواقع، السبب الرئيسي وراء خسائر العديد من المستثمرين الأفراد هو دخول السوق بدون فهم كافٍ للمخاطر. فيما يلي بعض الطرق العملية للتداول، يمكنك تعديلها واستخدامها وفقًا لوضعك الخاص:

1. تداول العقود على المدى القصير: من الضروري تحديد خسائر دقيقة

عند القيام بالتداول قصير الأجل برافعة مالية 5 مرات، يُنصح بتحديد هدف الربح بنسبة حوالي 8%، مع السيطرة الصارمة على وقف الخسارة عند 3% أو أقل. بالنسبة للمتداولين الذين لديهم رأس مال قليل ولكن يستخدمون رافعة مالية عالية، كل نقطة مئوية من التقلب قد تؤدي إلى تصفية.

على سبيل المثال من تجربتي الشخصية في تداول ETH، باستخدام رأس مال قدره 10000USDT، كلما وصلت الخسارة إلى 3%، أغلق الصفقة على الفور، وعندما أحقق ربحاً يتراوح بين 6% إلى 8%، أخرج في الوقت المناسب. من خلال هذه الاستراتيجية، زاد رصيد الحساب بمقدار 5000USDT خلال أسبوعين. على الرغم من أن كل ربح يبدو قليلاً، إلا أن القليل يصبح كثيراً، وفي النهاية يمكن أن يتجمع عائد كبير.

2. الاحتفاظ بالأسهم على المدى المتوسط والطويل: الاستفادة من الاتجاه لمقاومة التقلبات على المدى القصير

إذا كانت أهدافك هي تحقيق عوائد كبيرة بحوالي 40%، فلا تدع التقلبات الصغيرة بنسبة 5% تخيفك. قم بتعيين نقاط وقف الخسارة عند مستويات الدعم الرئيسية، مثل النقاط المنخفضة السابقة أو أسفل خط المتوسط المتحرك MA60 في الرسم البياني لمدة 4 ساعات، لتجنب الخداع من قبل المتلاعبين في السوق.

يمكن تنفيذ استراتيجية جني الأرباح على مرحلتين: عندما ترتفع الأسعار بنسبة 35%، قم ببيع نصف الكمية لتحقيق الربح أولاً؛ ثم قم بتعيين وقف خسارة متحرك بنسبة 8% للجزء المتبقي. على الرغم من أننا لا نستطيع التنبؤ بدقة بالنقطة العليا، إلا أنه يكفي أن نكون قادرين على البيع عند مستويات مرتفعة.

3. إدارة المخاطر: مفتاح نجاح وفشل التداول

افترض أن لديك 12000 USDT من رأس المال، ستؤدي استراتيجيات إدارة المراكز المختلفة إلى نتائج متباينة تمامًا. استخدام مركز خفيف بمقدار 3000 USDT، حتى لو تم تعيين وقف الخسارة عند 8% فلن يسبب ضغطًا كبيرًا. بالمقابل، إذا تم استخدام مركز ثقيل بمقدار 9000 USDT، حتى لو كان وقف الخسارة بنسبة 2% فقط، سيجعل الشخص يشعر بالقلق.

كلما كانت الحصة أكبر، كان هناك مجال أقل للخطأ. هذه قاعدة يجب على المستثمرين الأفراد أن يتذكروها دائمًا. إن وضع حصة كبيرة وعدم تعيين وقف خسارة، يشبه إزالة الفرامل على الطريق السريع، وسيؤدي في النهاية إلى وقوع حادث خطير.

بشكل عام، يجب ألا يُنظر إلى وقف الخسارة على أنه تكلفة، بل كشبكة أمان لحماية الأموال. وبالمثل، فإن جني الأرباح ليس مجرد هدف، بل هو العائد الذي يمنحه السوق.

قبل فتح أي صفقة، يجب أن تتخيل أن هذه هي فرصة التداول الأخيرة. أولاً، يجب أن تأخذ في اعتبارك الخسائر المحتملة، ثم وضع استراتيجية لتحقيق الأرباح.

تذكر أن فرص السوق موجودة دائمًا، ولكن إذا نفد رأس المال، فلن تكون أي سوق جيدة ذات صلة بك. سواء كنت تفضل التداول بالهامش أو التداول الفوري، يُنصح بمراجعة عاداتك في التداول بعناية وتحسين استراتيجيات التداول باستمرار.