إتقان أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح: أدوات أساسية لكل متداول في مجال العملات الرقمية

ما هي أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح؟

يستخدم كل متداول في سوق العملات الرقمية أدوات إدارة المخاطر الهامة - أوامر وقف الخسارة و تحقيق الربح. تغلق هذه الأوامر التداولات تلقائيًا مع تحقيق الربح أو الخسارة حتى عندما لا يراقب المتداول السوق بنشاط. في هذه المقالة، سنشرح وقف الخسارة وتحقيق الربح بمصطلحات بسيطة، وكيفية عملها، وكيفية إعدادها بشكل صحيح على منصة التداول الخاصة بك.

فهم وقف الخسارة وجني الأرباح

تقريبًا كل بورصة عملات مشفرة تقدم للمستخدمين القدرة على إنشاء "أوامر معلقة". هناك عنصران رئيسيان يجب مراعاتهما هنا:

• فتح أو إغلاق المراكز تلقائياً ( وليس يدوياً )
• توقيت تنفيذ الصفقة

بشكل أساسي، تتيح أوامر جني الأرباح وإيقاف الخسارة تنفيذ الصفقات دون تدخل مباشر من المتداول، مما يسمح لهم بالتواجد بعيدًا عن السوق. سنشرح كيف يعمل هذا بالتفصيل.

كيفية عمل إيقاف الخسارة

وقف الخسارة يعني حرفياً "إيقاف الخسائر." في الممارسة العملية، يتم وضع هذه الأوامر بالإضافة إلى المراكز الحالية. الغرض الرئيسي منها هو تقليل المخاطر.

دعونا نلقي نظرة على مثال. تقوم بشراء عملة مشفرة بمبلغ 1000 دولار. بصفتك متداولًا، أنت مستعد لقبول أقصى خسارة بنسبة 20%. عند إدخال هذه المعلمات في النظام، إذا تحرك السوق ضد هذه الصفقة وانخفضت القيمة بسرعة، فسوف يقوم وقف الخسارة المضبوط بشكل صحيح تلقائيًا بإنشاء أمر بيع عندما تنخفض القيمة إلى $800 ( وفقًا لخسارتك المحددة مسبقًا بنسبة 20% ). يحدث هذا حتى لو لم تكن تراقب النظام بنشاط في تلك اللحظة.

بعبارات بسيطة، فإن وقف الخسارة هو أمر معلق يمنع الخسائر من تجاوز العتبة المخطط لها تحت أي ظرف من الظروف.

مثال:

لقد اشتريت عملة مشفرة بسعر 1000 دولار. أنت لا ترغب في خسارة أكثر من 20%. قمت بتعيين وقف الخسارة عند 800 دولار. إذا انخفض السعر إلى هذه القيمة، سيتم إغلاق الصفقة تلقائيًا. بهذه الطريقة، تتحكم في المخاطر وتتجنب الخسائر الكبيرة.

كيفية عمل جني الأرباح

مصطلح "take profit" يعني حرفياً "تحقيق الربح". مثل أمر "stop loss"، فهو أمر مشابه يُوضع بالإضافة إلى مركز مفتوح. تتمثل مهمته الرئيسية في تحديد مستوى الهدف للربح.

بالاستمرار في مثالنا، لا يزال لديك نفس الأصل الذي تبلغ قيمته 1000 وحدة، ولكن الآن تريد تحقيق ربح بنسبة 20%. وبالتالي، سيتم تعيين جني الأرباح الخاص بك عند 1200 وحدة، والتي تمثل المعادل السوقي للعملة المشفرة. عندما يرتفع السعر ويصل إلى المستوى المطلوب، سيتنفذ التداول تلقائيًا.

ما هو أمر جني الأرباح؟ إنه أداة لتحقيق الأرباح. لماذا هو ضروري؟ الأسعار ديناميكية وغير متوقعة للغاية بحيث يمكن أن تحدث زيادة مفاجئة في أي لحظة وتستمر لفترة قصيرة فقط. مرة أخرى، قد لا يكون المتداول "متصلًا" في ذلك الوقت وقد يفوت الفرصة لتأمين الأرباح.

مثال:

لقد اشتريت عملة مقابل $1000 وترغب في تحقيق ربح بنسبة 20%. لقد قمت بتحديد جني الأرباح عند 1200 دولار. عندما يصل السعر إلى هذه النقطة، سيتم تنفيذ الطلب تلقائيًا، وستؤمن ربحك دون مشاركتك النشطة.

الفرق بين وقف الخسارة وجني الأرباح

أوامر وقف الخسارة وأخذ الربح لهما شيئان مشتركهما فقط - كلاهما أوامر معلقة وتستخدم لإغلاق الصفقات. تكمن الاختلافات الرئيسية في وظيفتها. وقف الخسارة هو أداة لتقليل الخسائر، بينما أخذ الربح ضروري لتعظيم الأرباح.

نسب إيقاف الخسارة وجني الأرباح

يمكن للمتداولين استخدام نسب مختلفة من وقف الخسارة وجني الأرباح، مع تطبيق نهج رياضي في كل حالة:

• 1:1 – يدل على أن حجم وقف الخسارة وأخذ الربح متساويان عند إغلاق الصفقة ( في مثالنا – 20%)
• 1:2 – عندما يكون المؤشر الأول 10% والثاني 20%

أصبحت النسب مثل 1:3 و 1:2 و 2:1 تحظى بشعبية. لا توجد نسبة صحيحة واحدة أو مفهوم وقف الخسارة المثالي لكل بورصة. يختار كل مستخدم استراتيجيتهم الخاصة، ومن ثم يحددون مجموعة أدواتهم.

كيفية ضبط وقف الخسارة وجني الأرباح على منصات التداول

من المهم أن نتذكر أن كلا الأداتين تُستخدمان لتأمين الربح أو الخسارة في صفقة مفتوحة. لذلك، الخطوة الأولى هي فتح الصفقة الأساسية. ترتيب العمليات هو كما يلي:

• اختر زوج التداول
• حدد كمية العملة المشفرة المطلوبة وسعر الشراء الإجمالي
• قم بتعيين وقف الخسارة وجني الأرباح وفقًا لاستراتيجيتك ( على سبيل المثال، -5% و +10%)

يمكنك اختيار الأدوات التي ستظل نشطة - إما وقف الخسارة فقط، أو جني الأرباح فقط، أو كلاهما.

كيفية تعيين جني الأرباح

دعونا نفحص بمزيد من التفصيل كيفية إعداد جني الأرباح. لهذا، سنحتاج إلى استخدام أمر إيقاف-حد. نختار نوع الأمر "حد" لـ "بيع". يجب ملء حقلين: السعر ( في مثالنا، سيكون هذا 1100 وحدة شرطية ) وكمية ( في هذه الحالة، 1). ثم نحتاج إلى النقر على زر "بيع". بهذه الطريقة، عندما تصل قيمة العملة المشفرة إلى 1100 وحدة، سيتم بيع 1 عملة تلقائيًا بهذا السعر.

كيفية تعيين وقف الخسارة بشكل صحيح

الآن دعونا ننتقل إلى كيفية تحديد وقف الخسارة. هنا سنحتاج إلى استخدام أمر "وقف-حد" للبيع. سنحتاج على الفور إلى ملء ثلاثة حقول:

• "التوقف" – السعر الذي سيتم فيه وضع الطلب للبيع ( في المثال، 950 وحدة )
• الحد - السعر الذي سيتم تنفيذ البيع عنده (هذا مرة أخرى 950 وحدة مشروطة)
• كمية العملة المشفرة - وحدة واحدة

الأخطاء الشائعة في استخدام وقف الخسارة وجني الأرباح

على الرغم من سهولة استخدام هذه الأدوات، إلا أن ليس الجميع يعرف كيفية ضبط وقف الخسارة بشكل صحيح وفهم كيفية عمل جني الأرباح في الممارسة العملية. غالبًا ما يرتكب المبتدئون أخطاء "كلاسيكية" عند استخدام هذه الوظائف. من الأفضل التعلم من أخطاء الآخرين بدلاً من ارتكاب أخطائك الخاصة وخسارة المال.

الخطأ الأول والأكثر شيوعًا هو الفشل في تحديد أمر وقف. الأسباب متنوعة. على سبيل المثال، قد يعتقد شخص ما تمامًا أنه سيكون أمام شاشة الكمبيوتر ويتتبع بحذر تحركات السوق. أو قد يكونون واثقين جدًا لدرجة أنهم يعتقدون أن الخسائر المالية مستحيلة - لقد حسبوا كل شيء. ومع ذلك، يمكن أن تكون الحالات مختلفة، خاصة في ظل ظروف استثنائية، لذا فإن أفضل حل هو تحديد أمر وقف لمنع فقدان رأس المال الخاص بك.

الخطأ الكبير الثاني هو الخوف من وضع أمر "وقف كبير". الشخص الذي لا يريد أن يخسر حتى أصغر جزء من أمواله يحدد المعلم في صراع مع مفاهيم إدارة الأموال. تذكر أن الإيداع هو رأس المال العامل ويجب أن يعمل بكفاءة قصوى. مثل هذه التداولات تُغلق غالبًا بسرعة كبيرة وتؤدي باستمرار إلى خسائر لأن السوق له هيكل ديناميكي يتراجع أحيانًا ويرتفع أحيانًا بسرعة.

المرحلة الثالثة هي العاطفية. لقد شرحنا جزئيًا بالفعل الوضع الذي يقوم فيه المتداول بتغيير المؤشرات باستمرار عند ملاحظة تقلبات الأسعار. لذلك، نود أن نؤكد مرة أخرى أن كل من المبتدئين والمحترفين يجب أن يعتمدوا على التفكير المنطقي، وليس على الاستراتيجية والمخاوف.

ما هي فوائد أخذ الربح للمبتدئين؟

يجب على المبتدئين، الذين هم أكثر عرضة للتأثيرات العاطفية بدلاً من التفكير الهادئ، بالتأكيد استخدام أخذ الربح. هنا، يحدث الوضع المعاكس. على عكس أولئك الذين يخافون من الخسارة، يعتقد المتداولون الآخرون أنه لا ينبغي عليهم تحديد أنفسهم في الأرباح. لذلك، يحاولون تحقيق الحد الأقصى من المكاسب الممكنة في فترة قصيرة. غالبًا ما تؤدي مثل هذه الاستراتيجية إلى خسائر لأن السعر لا يجب أن يرتفع باستمرار. قد يُنظر إلى تغيير الاستراتيجية على أنه ارتباك مؤقت، ويمكن أن تؤدي الأمل المستمر في الربح إلى مزيد من التصرّفات غير المدروسة.

دور وقف الخسارة وجني الأرباح في نفسية التداول

فهم متى وكيفية استخدام أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح يتجاوز الإعداد الفني - إنه مرتبط بعمق بعلم نفس التداول. يعاني العديد من المتداولين من وضع هذه الأوامر بسبب العوامل العاطفية:

• الخوف من الفقدان (FOMO): بعض المتداولين يترددون في تحديد أوامر جني الأرباح لأنهم يقلقون من أن السعر قد يستمر في الارتفاع بعد إغلاق مركزهم
• نفور من الخسارة: يقوم الآخرون بتحديد نقاط وقف الخسارة بشكل شديد لأنهم لا يستطيعون تحمل حتى الخسائر المؤقتة الصغيرة، مما يؤدي إلى إغلاق المراكز بشكل مبكر
• تداول الانتقام: بعد الخسارة، قد يتخلى المتداولون عن الانضباط الصحيح في وقف الخسارة في محاولة "لاستعادة" خسائرهم

يضع المتداولون المتقدمون الانضباط اللازم لتحديد هذه الأوامر بناءً على تحليل السوق ومبادئ إدارة المخاطر بدلاً من العواطف. وغالبًا ما يميز هذا المتداولين الناجحين عن أولئك الذين يكافحون باستمرار.

استراتيجيات متقدمة لإيقاف الخسارة وجني الأرباح

بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى تعزيز نهجهم في التداول، ضع في اعتبارك هذه التقنيات المتقدمة:

• وقف الخسارة المتتالي: بدلاً من وقف الخسارة الثابت، يقوم هذا النوع بالتكيف تلقائيًا مع تحركات السعر لصالحك، مما يساعد على تأمين الأرباح مع السماح بمزيد من المجال للنمو
• مستويات متعددة لجني الأرباح: بدلاً من إغلاق مركز كامل عند نقطة سعر واحدة، قم بتعيين أوامر جني الأرباح المتعددة لإغلاق أجزاء من مركزك عند مستويات مختلفة
• مغادرات تعتمد على الوقت: دمج الأوامر المعتمدة على السعر مع قيود زمنية لتجنب الاحتفاظ بالمراكز لفترة طويلة عندما يتلاشى الزخم
• وقفات تعديل التقلبات: تعيين مسافات وقف الخسارة بناءً على تقلب السوق الحالي بدلاً من النسب الثابتة

تتطلب هذه الاستراتيجيات المتقدمة فهمًا أعمق للسوق ولكن يمكن أن تحسن بشكل كبير من ملف المخاطر والعوائد الخاص بك عند تنفيذها بشكل صحيح.

الأفكار النهائية

وقف الخسارة وجني الأرباح هما أداتان لا غنى عنهما لأي متداول في العملات الرقمية. يسمحان لك بأتمتة عملية التداول، وتقليل الخسائر، وتأمين الأرباح. لتعظيم الفوائد، فإن معرفة ما هو وقف الخسارة وجني الأرباح ليس كافياً؛ من المهم أيضاً تطبيقهما بشكل صحيح في الممارسة وتجنب الأخطاء الشائعة.

مع التنفيذ السليم لهذه الأدوات الأساسية لإدارة المخاطر، يمكنك التنقل في أسواق العملات المشفرة المتقلبة بثقة وانضباط أكبر، مما يحمي رأس مالك بينما تزيد من إمكانيات ربحك.