نجم جديد في مجال BTCFi يحصل على تمويل بقيمة عشرة ملايين دولار، لتسريع تطوير عملة مستقرة بيتكوين

حصل مشروع BTCFi المعروف مرة أخرى على تمويل قدره 10 ملايين دولار لتسريع عملية تطوير عملة بيتكوين المستقرة bitUSD. ما هي الخصائص الفريدة لهذا المشروع الذي يطلق عليه في الصناعة "الوجه المبتسم"؟ كيف هو الإطار التكنولوجي الأساسي له؟ لماذا يحظى سوق BTCFi بكل هذا الاهتمام الواسع؟ دعونا نستكشف هذه الأسئلة معًا.

استفادت هذه المشروع من التجارب الناجحة في بيئة DeFi الخاصة بإيثريوم، ودمجت عملة MakerDAO المستقرة الخوارزمية مع الحوافز الحوكمة لمنصة الإقراض Compound، وقدمت ثلاث مكونات أساسية:

1. bitUSD: هذه بروتوكول عملة مستقرة مفرطة الضمان، مشابه لـ DAI. يمكن للمستخدمين إيداع بيتكوين في خزينة المشروع لصك bitUSD. يعتمد البروتوكول على معيار bitRC20، مما يضمن شفافية عالية، وتعاون مع منصة عبر السلسلة لتحقيق التداول في بيئة كاملة.

2. bitLending: هذه بروتوكول اقتراض غير موثوق به أصلي. يستخدم تقنية التبادل الذري بنظام نظير إلى نظير لتسهيل المعاملات، ويقدم نظام تأمين لتحسين عملية التسوية التقليدية في الاقتراض.

3. مقايضة الائتمان (CDS): هذه اتفاقية مشتقات مبتكرة تدمج قطع NFT CDS، وتستخدم طريقة تقديم عروض مجمعة، لتحسين كفاءة وعدالة سوق CDS.

من الناحية التقنية، يحتوي هذا المشروع على نقطتين تقنيتين رئيسيتين تستحقان الاهتمام:

أولاً، فإن شراكتها مع منصة عبر السلاسل معينة حققت تبادلًا أصليًا عبر السلاسل. هذه المنصة مبنية على Cosmos SDK ومحرك توافق Tendermint PBFT، وهي سلسلة كتل POS، يمكن أن توفر التشغيل البيني في بيئة سلسلة الكتل الكاملة. نظرًا لعدم وجود وظيفة العقود الذكية في البيتكوين، فإن هذه المنصة من خلال نشر عقد خفيفة واستنادًا إلى خوارزمية توقيع ECDSA، يمكنها تنفيذ عمليات توقيع متعددة الأطراف، حيث تحتاج فقط إلى تتبع وإدارة UTXO على البيتكوين بشكل فعال، مما يتيح تبادلًا آمنًا عبر السلاسل.

ثانياً، استلهم معيار bitRC20 من فكرة إصدار الأصول على شبكة البيتكوين الرئيسية. عندما يقوم المستخدم برهن BTC، يحتاج أولاً إلى جسر الأصول من خلال الجسر الرسمي. بعد تأكيد سلسلة layer2 للمشروع لرهن الأصول من قبل المستخدم وإجراء تحقق الإجماع، سترسل تعليمات سك bitUSD إلى شبكة البيتكوين الرئيسية. وعلى عكس BRC20 التقليدية التي تحتاج إلى تحديد إجمالي مسبق، تمت إضافة عمليات Mint و Burn في bitRC20 لتلبية احتياجات التعديل الديناميكي للإمدادات.

تلقى سوق BTCFi اهتمامًا واسعًا لسببين رئيسيين:

من ناحية أخرى، يمتلك سوق BTCFi مساحة كبيرة لزيادة الأصول. حالياً، يبلغ إجمالي قيمة الأصول المقفلة في شبكة BTC 1.6 مليار دولار، وهو ما يمثل 0.14% من القيمة السوقية الإجمالية لـ BTC. بالمقارنة مع الشبكات الأخرى، هناك إمكانيات لنمو تتراوح بين 50 إلى 100 مرة. بالإضافة إلى ذلك، لا تقتصر مصادر الأموال على الشبكة فقط، بل تشمل أيضاً الطلب الكبير خارج الشبكة المرتبط بصناديق ETF لـ BTC و ETH.

من ناحية أخرى، بعد السيطرة على التطبيقات الأساسية مثل عملة مستقرة، والإقراض، والمشتقات لأصول BTC، ستؤثر قوتها على بيئة السلسلة بأكملها، ومن المتوقع أن تعزز الابتكار في نماذج DeFi وازدهار النظام البيئي للمستخدمين.