“如预期，”顶级分析师称赞英伟达第四季度业绩出色

芯片巨头英伟达（Nvidia NVDA +1.41% ▲）再次交出稳健的季度业绩，超出销售和盈利预期，受益于超大规模云服务商对人工智能的需求增长。TipRanks的五星级分析师预计英伟达将超越预期，主要受数据中心双位数高速增长的推动。TD Cowen分析师Joshua Buchalter重申“买入”评级，目标价为235美元，暗示20.2%的上涨潜力。同样，瑞穗证券分析师Vijay Rakesh维持“买入”评级，目标价为275美元，预示40.6%的上涨空间。

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英伟达仍是TD Cowen的首选

Buchalter将英伟达列为“首选”，指出其“让非凡变得平凡”。预计今年四大超大规模云服务商的资本支出将达650-7000亿美元，显示“全速前进”的信号。

Buchalter预计到2026年，收入将持续增长，Blackwell和Rubin平台的收入可能超过5000亿美元的目标。他指出，尽管基本面稳健，NVDA股价仍低于历史估值和同行，投资者对AI的可持续性持怀疑态度。

Rakesh强调未来潜力

Rakesh指出，英伟达指引2026财年第一季度收入为780亿美元（+/- 2%），远高于市场预期的726亿美元，主要得益于Blackwell的强劲启动，尽管中国市场尚无收入。他补充说，Rubin样品已交付客户，预计将在2026年下半年推出，目标是实现比Blackwell低10倍的推理成本。

Blackwell的启动在2026年上半年持续强劲，Rubin推动下，下半年整体需求超过5000亿美元，来自推理和主权AI。他预测，到2030年，AI基础设施市场将达到3到4万亿美元，代理/实体AI和软件即代币将推动增长。

NVDA现在是值得买入的好股票吗？

在TipRanks上，英伟达股票获得“强烈买入”共识评级，基于34个买入评级和1个卖出评级。英伟达的平均目标价为267.48美元，意味着从当前水平上涨36.8%。过去一年，NVDA股价上涨了49%。

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