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美国银行最新的全球基金经理调查有点意思——认为企业在AI上烧钱过度的声音，12月虽然有所缓和，但整体情绪仍然偏悲观。这种担忧从去年11月创下2005年来的高位，至今还没完全平复。
说白了，这波焦虑主要来自云计算、数据中心这些AI基础设施的疯狂投入。大科技公司在这块的资本开支规模前所未有，而美股估值本身又处于高位、机构手里的现金也不充裕。在这种环境下，"过度投资"的说法特别容易成为调仓换股、落袋为安的借口，对美股短中期形成压力，AI龙头和芯片相关标的首当其冲。
不过话说回来，资本开支本质上就是在赌未来的利润增长。如果AI真的能驱动生产率的大幅提升，现在的这些争议或许只是历史上又一次"建设期的噪音"罢了。
等等，机构现金不充裕还敢言之凿凿地说过度投资？我看是他们自己没钱跟进，急了。
建设期的噪音这个比喻不错，历史就是这么重复的。
三年后再回头看，现在的焦虑就是最好的上车点。
话说这帮基金经理天天看空，他们自己的持仓呢？
等等，云计算砸钱多就说过度投资？那互联网泡沫时期呢？历史重演中。
资本开支说白了就是在压注未来，看谁赌对了。问题是现在还没看到AI真正的killer app，难怪基金经理们心里没底。
短期继续被砸估值，长期看这些钱最后还是会流向真正有商业模式的项目。现在panic卖的都是被噪音吓跑的。
机构缺现金这点最扎心，说明他们这波涨幅也不少了，该见好就收了。
现在就是建设期，等着生产率起来就知道了
芯片这波确实扛压力，但长期逻辑没破