⏰ 倒计时 2 天开启!💥 Gate 广场活动:#发帖赢代币TRUST 💥
展示你的创意赢取奖励
在 Gate 广场发布与 TRUST 或 CandyDrop 活动 相关的原创内容,就有机会瓜分 13,333 枚 TRUST 奖励!
📅 活动时间:2025年11月6日 – 11月16日 24:00(UTC+8)
📌 活动详情:
CandyDrop 👉 https://www.gate.com/zh/announcements/article/47990
📌 参与方式:
1️⃣ 在 Gate 广场发布原创内容,主题需与 TRUST 或 CandyDrop 活动相关;
2️⃣ 内容不少于 80 字;
3️⃣ 帖子添加话题:#发帖赢代币TRUST
4️⃣ 附上任意 CandyDrop 活动参与截图
🏆 奖励设置(总奖池:13,333 TRUST)
🥇 一等奖(1名):3,833 TRUST / 人
🥈 二等奖(3名):1,500 TRUST / 人
🥉 三等奖(10名):500 TRUST / 人
这波存储芯片涨价来得比预期猛。三星带头拉升60%后,整个供应链都在重新定价,国内相关标的反应已经很直接了。
从产业链位置看,最直接的是模组厂商——江波龙(301308)和佰维存储(688525)这类做封装集成的,涨价直接传导到他们的报价体系里。兆易创新(603986)在设计端卡位,普冉股份(688766)专攻NOR Flash细分赛道,这两家毛利弹性会比较明显。
渠道侧也有故事。香农芯创(300475)做分销的,涨价周期里库存增值+周转加速是双重利好。往上游走,设备和材料环节稍微滞后点,但中微公司(688012)的刻蚀设备、北方华创(002371)的全流程装备、拓荆科技(688072)针对3D NAND的沉积工艺,都是产能扩张的必经环节。
更底层的硅片和耗材也值得注意——沪硅产业(688126)供应大尺寸晶圆,安集科技(688019)的抛光液在先进制程里渗透率在提升。
说白了,这轮不只是简单的价格修复,背后是AI服务器、数据中心需求在撑着,叠加供给端几家大厂控产能的默契。短期看报表改善,中期看谁能在新一轮扩产周期里拿到订单份额。