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我观察俄罗斯和中国的能源互动已经很多年了,双方的关系越来越密切。普京和习之间的最新协议不仅仅是关于gas的,这是一个重新塑造全球能源政治的深思熟虑的权力举动。
中国对俄罗斯天然气的需求急剧增加,自2021年以来增长了2.5倍。现在,他们正在进一步扩大“西伯利亚力量1”,将其从380亿立方米增加到440亿立方米,并将远东管道提升20%,达到120亿立方米。但真正的游戏规则改变者是?计划中的“西伯利亚力量2”管道将通过蒙古,容量将与北溪1号相匹配,达到500亿立方米。
让我印象深刻的是,中国多么迅速地成为了俄罗斯的能源生命线。从2021年仅占7%的俄罗斯天然气出口,到今天超过25%——这不仅仅是商业关系,而是战略依赖。而中国则获得了优先定价,这使得这种出于必要性而生的互惠关系更加显著。
对于俄罗斯来说,这种伙伴关系为其提供了一个对欧洲市场至关重要的替代方案。对于中国来说,它确保了稳定的能源供应,绕过了由西方大国控制的海上要道。老实说,这无疑是对西方制裁的一个故意挑衅。
全球LNG市场的影响是显著的。随着中国——世界上最大的LNG进口国——越来越多地转向俄罗斯的管道气,这实际上可能通过减少对有限LNG供应的竞争来使欧洲受益。
这个能源联盟只是更广泛地缘政治重组的一个方面。虽然西方大国在辩论气候政策和过渡战略,俄罗斯和中国则通过大规模基础设施项目务实地保障他们的能源未来,这将使他们的关系在未来几十年内得到巩固。
天然气价格必然会对全球供应链的这些结构性变化作出反应。交易者应仔细关注这一领域。