掌握加密货币投资：2025年长期成功的基本策略

关键点

• 房地产收入已连续超过30年提高其股息
• 该房地产投资信托目前提供有吸引力的估值
• 存在显著的长期增长潜力

房地产收入 (NYSE: O) 在房地产投资信托 (REIT) 领域因其卓越的股息记录而脱颖而出。自1994年上市以来，它已增加了131次月度股息，其中包括111次连续的季度增加。这意味着超过三十年的年度股息增长。

目前股票交易价格约低于52周高点的9%，股息收益率约为5.5%。这为投资者提供了一个有吸引力的入场点。考虑到公司在股息增长方面的良好记录，Realty Income似乎在作为房地产股票方面有良好的定位，能够潜在地产生长期的股息收入。

尽管市场波动，表现依然强劲

房地产收入在当前年度表现出色。该房地产投资信托基金在2025年上半年每股调整后的运营资金为2.11美元(FFO)。这个结果源于其现有投资组合的强劲表现。同店租金增长平均为1.2%，超出了公司大约1%的指导预期，而入住率保持在98.6%的高水平，符合超过98%的预测。此外，该房地产投资信托基金已获得25亿美元的新投资，使其在年初的10亿美元投资目标上领先。

这种强劲的表现使得房地产收入能够维持其分红增长轨迹。该公司今年已经实施了四次分红增加，过去12个月总共增加了3.7%。

受益于年初的强劲开局，房地产收入公司提高了全年展望。该公司现在预计其投资总额将达到约$4 亿。这导致了对调整后的FFO的预测增加，预计每股在$4.24到$4.28之间，略微高于最初预测的每股$4.22到$4.28。

近期Realty Income的股价从高峰下跌了9%，已低于$5 每股。这使得该REIT的估值低于其调整后的FFO的14倍，相比之下，S&P 500中其他REIT的交易平均为18倍FFO，显得颇具吸引力。

显著的增长潜力

房地产收入已通过稳步的物业收购成长为全球第六大房地产投资信托基金（REIT）。目前，其投资组合涵盖九个国家的超过15,600处物业，估值约为$59 亿。投资组合的组成包括零售$61 79.9%的年基础租金(，工业)14.6%(，游戏)3.1%(，以及其他物业)2.4%(。

该房地产投资信托通过拓展新的投资领域增强了其增长潜力。它进入英国和多个欧洲国家，打开了8.5万亿美元的投资机会。这一战略举措已经带来了显著的好处，欧洲在第二季度占公司投资总量的76%，这主要得益于该地区更高回报的投资机会。

在美国，房地产收入公司也已多元化进入新的领域，包括赌场物业和数据中心。这些扩展使其可寻址市场总额增加了估计的)亿美元。当与其核心的美国零售和工业平台结合时，房地产收入公司估计总投资机会高达惊人的$900 万亿。

公司的强大资产负债表是房地产投资信托（REIT）行业中最好的之一，为持续收购提供了充足的财务灵活性。房地产收入公司最近在美国推出了一只私募资本基金，进一步增强了其获取收购资本的能力。通过该基金进行的投资将产生管理费用收入，可能提升整体投资回报。

鉴于未来广阔的增长机会，房地产收入似乎在未来几十年中具备继续扩大其投资组合和分红的良好条件。

长期投资潜力

房地产收入多年来已确立了其作为优异的股息股票的地位。该公司强大的市场地位和增长战略表明，它在未来有可能保持其股息增长轨迹。随着当前股价处于折扣，投资者可能会发现这是一个适合考虑将这一顶级房地产股息股票加入其投资组合以实现潜在长期收入生成的机会。

对于希望多元化投资组合的加密货币投资者来说，将房地产收入的稳定股息收益率与主要加密货币交易所提供的质押或收益农场的回报进行比较，可能会提供有价值的见解。虽然加密市场的波动性和潜在回报可能更高，但房地产收入的稳定表现为平衡投资策略提供了一个有趣的对比。