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辉达陷危机!博通XPU恐抢走大量GPU订单
我亲眼见证了辉达的麻烦正在逐步扩大。花旗和瑞穗证券相继下调辉达目标价至200美元,这可不是什么好兆头。
博通的客制化AI晶片(XPU)正对辉达构成实质威胁,这点我早就预料到了。花旗分析师预测到2026年,辉达可能损失高达120亿美元的GPU销售额!这数字实在惊人。
看看最新财报就知道问题有多严重:博通AI业务年增63%,还拿下OpenAI的百亿大单;反观辉达资料中心收入连续两季不如预期。这种趋势令人担忧。
顶尖AI公司正悄悄从通用GPU转向专用客制化晶片,这转变来得比许多人想像的更快。预计到2026年,客制化晶片市场年增速53%,远超AI GPU市场的34%。辉达的主导地位正受到严峻挑战!
不过,花旗和瑞穋都认为辉达短期内地位难以动摇。根据Tipranks数据,分析师们给出的平均目标价为211.08美元,仍比现价高出25.41%。
我认为这种乐观评估可能过于保守。当巨头们纷纷寻求替代方案,辉达的垄断优势恐怕会比预期更快消失。市场竞争只会越来越激烈,辉达需要拿出更有力的回应,否则恐怕真的会被博通等竞争对手蚕食市场份额。