理解链上分析及其指标

虽然许多新手交易者仅依靠技术分析来做出交易决策，但一大批经验丰富的交易者则转向网络数据。对财富500强首席执行官的调查显示，56%的人正在从事区块链项目。

链上分析涉及研究区块链信息，如交易和钱包地址。通过开放的金融数据，交易者能够获得有关趋势、情绪和其他投资者行为的宝贵见解。

简单来说，区块链是一个任何人都可以阅读的开放账本，而链上分析将其数据转化为有用的信息。例如，想要投资某种特定加密货币的投资者可以研究一份包含所有必要信息的报告，而不是花费大量时间进行研究。

链上分析是加密货币交易中的一个关键组成部分。它提供了区块链上的实时经济活动，作为智能投资和策略的雷达。

链上分析对加密交易者的好处

链上分析作为加密货币世界中交易者的基本工具，提供了几个优势：

1. 市场趋势识别。通过分析钱包活动和交易量，交易者可以发现趋势并对未来价格走势做出预测。

2. 透明性。由于区块链数据是公开且不可更改的，用户可以自行验证，以避免成为欺诈的受害者。

3. 欺诈检测。链上分析可以揭示可疑交易，表明存在安全漏洞。通过这种方式，社区可以及时获悉并保护他们的资产。

正是通过链上分析，著名的加密研究员ZachXBT揭露了在Blast区块链上Munchables NFT游戏中发生的$62 百万盗窃事件。

因此，链上分析在加密货币领域有各种实际应用。它帮助交易者、投资者和分析师理解市场动态和状况，从而使他们能够做出更明智的决策。

链上与链下

链上交易直接发生在区块链上。它们通过共识机制进行验证，如权益证明 (PoS) 和工作量证明 (PoW)。一旦交易被分析并添加到区块中，它就成为分布式账本的永久一部分，提供透明性和不可变性。

与链上相对的是链下——任何发生在区块链之外的交易。它使用次级网络进行更快且更便宜的转账，尽管它们可能安全性较低。

虽然链上和链下交易都用于在加密货币生态系统中转移价值，但它们满足不同的需求和用例。前者用于大额转账，在这种情况下，安全性和不可篡改性至关重要。它们提供可靠的传输机制，消除了对中介的需求。

另一方面，链下交易旨在解决区块链上的可扩展性问题。它们适合于小额和频繁的转账，其中速度和成本效率更为关键。然而，它们可能会引入额外的复杂性和潜在危险，因为它们依赖于二级层或网络。

因此，通过理解链上和链下交易的区别和优势，用户可以做出明智的决定，并选择适合的加密货币交易方式。

如何分析链上数据？

链上分析利用各种指标，例如：

1. 总锁定价值 (TVL)。TVL 衡量的是由智能合约或去中心化应用(dApps)控制的地址中锁定资产的总价值。该技术用于评估基础资产的需求。要检查 TVL，可以监控各种 dApps 中锁定货币的每日或每周价值，以及用户和交易的数量。

2. 活跃地址。分析区块链网络上的活跃地址可以提供用户参与度的洞察。要追踪它们，您需要观察在网络上发送或接收资产的唯一地址。

3. 交易量。这是区块链网络在特定时间段内的交易总数。它用于评估网络活动的水平和对基础资产的需求。分析交易量可以帮助识别用户行为中的趋势和模式。

链上分析的有用工具

这里有三个在线数据可视化工具的例子：

1. Arkham。它是一个平台，您可以可视化组织的投资组合，实时获取有关其活动的警报，并创建自定义仪表板以显示您想要查看的数据。此外，Arkham的其他独特功能包括用于购买和出售钱包地址(链上数据的情报交易所)以及用于区块链分析的人工智能助手Oracle (。

2. Glass Node。它是最受欢迎的链上分析工具之一，利用区块链指标提供加密货币市场研究。其动态数据呈现了各种图表和仪表板，详细说明了钱包活动、余额、网络增长、代币供应、拥有者数量等更多内容。

3. Nansen。该平台结合了来自超过2.5亿个钱包的区块链数据，提供高质量的链上分析。Nansen非常适合进行深度网络分析的专业加密投资者。初学者也可以使用它来了解更多关于数字货币的知识。

链上分析的挑战与未来

尽管链上分析可以提供有价值的见解，但它也面临挑战和限制，例如：

• 限制。某些加密货币交易总是发生在链外。因此，区块链分析只能提供整体市场活动的部分视图。

• 可扩展性问题。随着越来越多的交易涌入网络，快速高效地分析数据变得更加困难。

• 隐私和安全。尽管区块链具有透明性，但像币混合这样的隐私机制可以模糊交易细节，可能会危及用户安全。

因此，考虑到这些问题，重要的是更批判性地看待这种分析方法。

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