Tôi nghĩ rằng giai đoạn AI tiếp theo có thể chuyển từ bán dẫn sang phần mềm doanh nghiệp.

Trimmed $AMD $NVDA $INTC, đã chuyển sang $NOW, $CRM và các $PATH đầu tư mang tính chất đầu cơ
$NOW hạ tầng tác nhân sạch nhất, sở hữu lớp luồng công việc nơi AI doanh nghiệp được điều phối
$CRM được tận dụng để kiếm tiền từ các tác nhân AI hướng khách hàng trên các quy trình bán hàng, dịch vụ và doanh thu
$PATH đặt cược bất đối xứng rủi ro cao vào tự động hóa phát triển thành thực thi có tác nhân
Thesis: khoản chi tiêu AI lớn tiếp theo có thể là triển khai doanh nghiệp, không chỉ tính toán mô hình.
- AI đang chuyển từ giao diện trò chuyện sang các tác nhân thực thi công việc
- Việc áp dụng doanh nghiệp đang chuyển từ thử nghiệm sang tự động hóa quy trình làm việc
- Rào cản không còn là khả năng của mô hình nữa, mà là tích hợp và quản lý thay đổi
- Các hệ thống cũ khiến việc triển khai tác nhân trở nên khó khăn, và điều đó tạo ra cơ hội cho các nhà cung cấp phần mềm
- Ngân sách tính toán và token có thể trở thành một hạn chế nguồn lực mới của doanh nghiệp
- Các trường hợp sử dụng có giá trị cao nhất đang chuyển từ cắt giảm chi phí sang tạo doanh thu
- Nhu cầu sẽ tăng đối với các lớp phần mềm có thể tương tác, không phụ thuộc vào tác nhân
- Tương lai có khả năng sẽ là nhiều tác nhân, không phải một nền tảng duy nhất
- Trớ trêu thay, AI đang làm tăng độ phức tạp vận hành trước khi giảm nó
- Các kỹ sư ngày càng chuyển từ lập trình phần mềm sang vận hành hệ thống tác nhân
Thị trường có thể đang chuyển từ câu hỏi: Ai tạo điều kiện cho đào tạo AI?
Sang câu hỏi: Ai kiếm tiền từ triển khai AI?
$MSFT và $ORCL cũng nằm trong tầm ngắm của tôi.