Gần đây tôi đã xem xét lĩnh vực xe tự hành và có điều gì đó thú vị đang diễn ra mà hầu hết các nhà đầu tư bán lẻ có thể chưa nhận ra. Thị trường dự kiến sẽ bùng nổ từ khoảng $106 tỷ đô la vào năm 2021 lên hơn 2,3 nghìn tỷ đô la vào năm 2030 theo dự báo của ngành. Đó là câu chuyện tăng trưởng khiến người ta phấn khích, nhưng câu hỏi thực sự là làm thế nào để định vị bản thân cho phù hợp.

Hãy để tôi phân tích ba chiến lược đã thu hút sự chú ý của tôi. Đầu tiên là Nvidia. Vâng, ai cũng biết họ là cường quốc về chip AI, nhưng bộ phận ô tô của họ đang âm thầm trở thành một điều đặc biệt. Chúng ta đang nói về mức tăng trưởng kép hàng năm dự kiến 20% trong thập kỷ tới, có thể đạt hơn $11 tỷ đô la vào năm 2035. Điều đặc biệt về Nvidia là họ có một vòng đai bảo vệ xung quanh công nghệ GPU và phần mềm của mình mà hiện tại gần như không thể phá vỡ. Xe tự hành cần sức mạnh xử lý đáng kể cho các hệ thống an toàn và quyết định trong thời gian thực, và Nvidia đã định vị như nhà cung cấp chính.

Tiếp theo là Texas Instruments. Hầu hết mọi người nhớ đến họ qua các máy tính bỏ túi trong trường học, nhưng đó chỉ khoảng 5% doanh thu của họ. Thực tế, họ là nhà sản xuất chip analog lớn nhất thế giới - những linh kiện xử lý tín hiệu cho năng lượng, truyền thông, tất cả hạ tầng quan trọng. Điều thú vị cho ngành ô tô là: khi bạn xây dựng một chiếc xe tự lái trị giá hàng chục nghìn đô la, bạn sẽ không tiết kiệm chi phí cho linh kiện. Các nhà sản xuất ô tô cần các chip analog đã được chứng minh, đáng tin cậy và không dễ hỏng hóc. TXN còn có lợi thế về chi phí chuyển đổi - một khi một chip đã được thiết kế vào hệ thống, việc thay thế nó sẽ rất đắt đỏ và rủi ro.

Còn cái mà tôi thực sự thấy hấp dẫn là QuantumScape. Họ đang phát triển pin lithium kim loại rắn thế hệ mới cho xe điện, và thực sự đây là một trong những cổ phiếu lithium đáng xem nhất nếu bạn đang nghĩ về tương lai xe tự hành. Phạm vi tốt hơn, sạc nhanh hơn, an toàn hơn, chi phí thấp hơn - đó là lời giới thiệu. Họ vừa mở rộng hợp tác với PowerCo của Volkswagen và nhận thêm $131 triệu đô la tài trợ trong hai năm nếu đạt các mốc quan trọng. Mốc quan trọng đầu tiên đã được hoàn thành. Điều này chuyển từ phòng thí nghiệm sang lịch trình sản xuất thực tế, thay đổi cuộc chơi.

Điều làm cho ba công ty này đặc biệt không chỉ là về xe tự hành - mà còn vì công nghệ của họ mở rộng ra ngoài xe tự lái. Nvidia tích hợp trong trung tâm dữ liệu, AI, game. Texas Instruments có mặt khắp nơi trong công nghiệp và truyền thông. Pin của QuantumScape có thể cung cấp năng lượng cho bất kỳ xe điện nào, không chỉ xe robotaxi. Sự đa dạng này giúp bạn có thêm không gian thở nếu việc triển khai xe tự lái kéo dài hơn dự kiến.

Cơn sốt về xe tự hành đã nguội đi phần nào khi mọi người nhận ra công nghệ này thực sự khó hoàn thiện, cộng thêm các rào cản về quy định. Nhưng nếu bạn đang nghĩ về các cổ phiếu lithium tốt nhất và các cổ phiếu bán dẫn cho thập kỷ tới, ba công ty này có sức bền đáng kể. Hạ tầng cho xe tự hành vẫn còn trong giai đoạn đầu, và các công ty cung cấp linh kiện quan trọng có thể là những người chiến thắng thực sự ở đây. Nên đào sâu hơn nữa nếu xe tự hành đang nằm trong tầm ngắm của bạn.