Vừa mới lướt qua lịch sử đầu tư và thành thật mà nói, có rất nhiều điều để học hỏi từ việc xem xét những cổ phiếu thực sự mang lại lợi nhuận qua các thập kỷ. Những cổ phiếu tốt nhất mọi thời đại thường có điểm chung - chúng có lợi nhuận, vượt trội hơn thị trường chung trong nhiều năm, và quan trọng nhất, chúng thực sự đã thay đổi cách chúng ta sống.

Tôi đã tò mò về điều này sau khi thấy mức độ phát triển của một số công ty siêu lớn này. Apple có lẽ là ví dụ rõ ràng nhất. Bắt đầu vào năm 1976, niêm yết ở mức 22 đô la, và bây giờ chúng ta đang nói về vốn hóa thị trường 2,84 nghìn tỷ đô la. Nếu ai đó đã bỏ 1.000 đô la vào Apple vào năm 1984 khi cổ phiếu gần như không có giá (13 cent đã chia tách), khoản đầu tư đó ngày nay sẽ trị giá khoảng 1,4 triệu đô la. Đó là loại lợi nhuận khiến bạn phải suy nghĩ lại mọi thứ.

Nhưng Apple không đơn độc trong danh mục này. Microsoft, Alphabet, Amazon - đây là những cổ phiếu tốt nhất mọi thời đại về hiệu suất và tính nhất quán. Đặc biệt Microsoft thu hút sự chú ý của tôi vì đã tồn tại từ năm 1975 và cứ thế in tiền. Hiện tại, chúng ta đang xem xét một định giá 2,42 nghìn tỷ đô la. Cũng theo mô hình đó là Amazon - bắt đầu vào năm 1994 như một hiệu sách trực tuyến, giờ đây đã đạt 1,21 nghìn tỷ đô la và hoạt động từ điện toán đám mây đến trí tuệ nhân tạo.

Điều thú vị là NVIDIA. Thành lập năm 1993, còn khá trẻ so với một số "khủng long" này, nhưng đã trở thành một $951 tỷ đô la công ty. Cơn sốt AI đã biến nó thành một trong những cổ phiếu có hiệu suất tốt nhất trong những năm gần đây. Rồi còn Tesla $744 tỷ đô la - vẫn nhỏ hơn các ông lớn cũ nhưng đã tăng trưởng điên cuồng kể từ năm 2003.

Ngành tài chính cũng có những "ngựa chiến" thực thụ. JPMorgan Chase, Visa, Mastercard - những cổ phiếu thanh toán và ngân hàng này đã âm thầm vượt trội trong nhiều thập kỷ. Visa đã tồn tại từ năm 1958 và hiện trị giá $456 tỷ đô la. Không hào nhoáng, nhưng cực kỳ nhất quán.

Tôi cũng nhận thấy điều gì đó về sở hữu của các tổ chức lớn - BlackRock, State Street, và Geode Capital Management xuất hiện trong hầu hết các danh mục nắm giữ hàng đầu. Những quỹ khổng lồ này rõ ràng tin tưởng vào cùng những cổ phiếu tốt nhất mọi thời đại mà các nhà đầu tư cá nhân đang theo dõi.

Phần chăm sóc sức khỏe cũng rất thú vị. Johnson & Johnson, Eli Lilly, Merck - những công ty cổ điển này đã vượt qua mọi chu kỳ thị trường. JNJ đã tồn tại từ năm 1886 và vẫn là một cường quốc trị giá $416 tỷ đô la.

Một điều nổi bật là: những cổ phiếu tốt nhất mọi thời đại không chỉ về tăng trưởng bùng nổ. Chúng là về những công ty đã thích nghi, đổi mới và duy trì sự phù hợp. Apple đã tự làm mới mình nhiều lần. Microsoft từ phần mềm thuần túy chuyển sang dịch vụ đám mây. Đây không phải là những hiện tượng nhất thời.

Nếu bạn đang xem xét những gì thực sự hiệu quả lâu dài, đây là những cái tên để nghiên cứu. Dù là các ông lớn công nghệ, các mạng lưới thanh toán, hay các công ty công nghiệp cũ đã từ chối chết, đều có một mẫu hình chung. Những cổ phiếu tốt nhất mọi thời đại có một điểm chung - chúng đã giải quyết các vấn đề thực sự và làm tốt hơn bất kỳ ai khác.