Cổ phiếu và ETF Halloween: Tận dụng đà tăng trưởng bán lẻ trong kỳ nghỉ lễ quý 4

Khi Halloween phát triển từ một lễ hội dành cho trẻ em thành một sự kiện chi tiêu tiêu dùng lớn, các nhà đầu tư tinh ý đang nhận ra các cơ hội bán lẻ mà mùa vụ bùng nổ này mang lại. Dữ liệu mới nhất cho thấy một luận điểm đầu tư hấp dẫn, được xây dựng dựa trên nhu cầu người tiêu dùng mạnh mẽ và các thói quen mua sắm có trọng tâm, trực tiếp mang lại lợi ích cho một số doanh nghiệp bán lẻ cụ thể và các quỹ ETF.

Sức mạnh chi tiêu tiêu dùng: Vì sao Halloween thúc đẩy hiệu quả bán lẻ của Q4

Halloween đã biến thành một động lực kinh tế đáng kể. Dữ liệu của National Retail Federation cho thấy người tiêu dùng đang tích cực tham gia các hoạt động Halloween, với mức chi đạt khoảng 11,6 tỷ USD vào năm 2024—phản ánh nhu cầu ổn định so với năm trước 12,2 tỷ USD và 10,6 tỷ USD của năm 2022. Khoảng 72% người tiêu dùng dự định tham gia một hình thức hoạt động Halloween nào đó, cho thấy sức hút rộng rãi của kỳ nghỉ này trên nhiều nhóm nhân khẩu học.

Mức chi này chuyển thành các nhóm mua sắm cụ thể có ý nghĩa đối với nhà đầu tư. Chỉ riêng doanh số kẹo và sô-cô-la được dự báo sẽ chạm 3,5 tỷ USD, trong khi đồ trang trí chiếm thêm 3,8 tỷ USD trong tổng chi tiêu. Sở thích của người tiêu dùng rất rõ ràng: 67% dự định phát kẹo, 52% lên kế hoạch trang trí nhà hoặc sân vườn, 49% dự định mặc trang phục hóa trang, và 29% sẽ tổ chức hoặc tham dự các bữa tiệc Halloween. Những mẫu hành vi này tạo ra các đợt nhu cầu tăng vọt có thể dự đoán trước đối với các nhà bán lẻ nằm ở đúng nhóm hàng.

Thời điểm cũng quan trọng. Khi lãi suất hạ nhiệt sau các lần cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Federal Reserve) vào tháng 9, người tiêu dùng thể hiện sự hào hứng cao hơn với việc mua sắm sớm dịp lễ. Khoảng 48% người mua sắm sớm bị thúc đẩy bởi bầu không khí mùa thu, 38% tìm cách tránh căng thẳng mua sắm sát ngày, và 37% đơn giản là tận hưởng Halloween như một ngày lễ yêu thích. Việc tham gia mua sắm Halloween sớm này thường đóng vai trò như tiền đề cho các khoản chi lớn hơn nữa trong dịp Lễ Tạ ơn và Giáng sinh.

Các “kẻ hưởng lợi” của bán lẻ: Top cổ phiếu Halloween sẵn sàng cho đợt bùng nổ doanh số mùa lễ

Nhà đầu tư muốn tiếp cận trực tiếp mức chi cho Halloween nên xem xét các cổ phiếu Halloween cụ thể, những mã hưởng lợi từ các hành vi tiêu dùng đã được xác định.

Mondelez International (MDLZ) nổi bật như bên hưởng lợi chính từ nhu cầu kẹo và sô-cô-la. Là một trong những công ty đồ ăn nhẹ hàng đầu thế giới, Mondelez sản xuất các sản phẩm bánh kẹo thúc đẩy nhóm kẹo trị giá 3,5 tỷ USD. Danh mục đa dạng của công ty bao gồm sô-cô-la, bánh quy (biscuits), bánh quy (cookies), bánh giòn (crackers), đồ ăn vặt mặn, kẹo cao su (gum), kẹo (candy) và đồ uống—tất cả đều là các nhóm hàng ghi nhận mức tăng theo mùa mạnh trong dịp Halloween.

Home Depot (HD) nắm bắt làn sóng chi tiêu cho trang trí. Với việc người tiêu dùng chi 3,8 tỷ USD cho đồ trang trí, Home Depot sở hữu lượng hàng tồn kho phong phú các món đồ trang trí “có ma quái” cho sân cỏ—từ những bộ xương khổng lồ đến các con ướp biết đi bơm hơi (mummies)—giúp nhà bán lẻ tận dụng được xu hướng này. Báo cáo kết quả kinh doanh của Home Depot và các cập nhật tồn kho cung cấp “cửa sổ” để theo dõi các chỉ số hiệu suất theo mùa.

Dollar General (DG) khai thác vị thế bán lẻ theo hướng chiết khấu của mình. Dữ liệu của NRF cho biết 37% người tiêu dùng thích các nhà bán lẻ giảm giá cho các khoản mua sắm Halloween, và Dollar General đã dự trữ đồ trang trí theo mùa, trang phục hóa trang và kẹo với mức giá khuyến mãi mạnh tay. Là điểm đến của các khách hàng mua sắm tiết kiệm cho kỳ nghỉ, công ty thu hút lượng giao dịch đáng kể trong giai đoạn này.

Amazon (AMZN) hưởng lợi từ sự dịch chuyển sang mua sắm trực tuyến. Khoảng 33% người tiêu dùng đang mua sản phẩm Halloween thông qua các kênh kỹ thuật số, và nền tảng của Amazon cung cấp danh mục trang phục hóa trang lẫn đồ trang trí đầy đủ với mức giảm giá cạnh tranh. Hiệu suất thương mại điện tử của gã khổng lồ này trong mùa Halloween đem lại các tín hiệu sớm cho những xu hướng bán lẻ của Q4 rộng hơn.

Tiếp cận đa dạng: ETF tập trung vào kỳ nghỉ cho nhà đầu tư bán lẻ

Ngoài các cổ phiếu riêng lẻ, các quỹ ETF mang lại mức độ tiếp cận theo cấp độ danh mục đối với các cơ hội bán lẻ xung quanh Halloween và chi tiêu cho các dịp lễ rộng hơn.

VanEck Vectors Retail ETF (RTH) bám theo MVIS US Listed Retail 25 Index, nắm bắt hiệu quả toàn ngành bán lẻ trên các mảng phân phối, bán sỉ, bán hàng trực tuyến, thư trực tiếp và bán lẻ chuyên biệt. Quỹ này cung cấp mức tiếp xúc rộng với các công ty hưởng lợi từ các đợt bùng nổ chi tiêu theo mùa.

SPDR S&P Retail ETF (XRT) đại diện cho tiểu ngành bán lẻ thông qua S&P Retail Select Industry Index. Là một chỉ số vốn hóa điều chỉnh theo trọng số bằng nhau tính phí 35 điểm cơ bản, XRT mang lại mức tiếp xúc cân bằng với nhiều phân khúc bán lẻ khác nhau, từ các cửa hàng giảm giá đến các nhà bán lẻ chuyên biệt định vị cho mùa lễ.

Global X Social Media ETF (SOCL) nắm bắt một động lực Halloween thường bị bỏ qua: cảm hứng trang phục và khám phá ý tưởng cho ngày lễ. Người tiêu dùng ngày càng tìm nguồn cảm hứng về các ý tưởng Halloween từ Pinterest, các nền tảng Facebook và Instagram của Meta, cũng như YouTube của Alphabet. Các nền tảng mạng xã hội này thúc đẩy những xu hướng mua sắm giàu tính “mơ ước” chuyển thành các giao dịch mua bán lẻ, khiến SOCL trở nên phù hợp trong các giai đoạn lên kế hoạch cho mùa lễ cao điểm.

ProShares Online Retail ETF (ONLN) nhắm đến xu hướng ngày càng tăng chuyển dịch sang thương mại điện tử. ProShares Online Retail Index tập trung cụ thể vào các nhà bán lẻ vận hành chủ yếu thông qua kênh trực tuyến hoặc các kênh không dùng cửa hàng. Với việc một phần ba người tiêu dùng mua các món hàng Halloween trực tuyến, ONLN cung cấp mức tiếp cận “thuần” (pure-play) với cuộc cách mạng bán lẻ số—một xu hướng vẫn tiếp diễn ngoài chu kỳ theo mùa.

Tóm tắt đầu tư: Cơ hội từ nhóm cổ phiếu Halloween

Cổ phiếu Halloween và các ETF bán lẻ mang đến cho nhà đầu tư một luận điểm có thể định lượng, được xây dựng dựa trên hành vi người tiêu dùng và các mẫu chi tiêu đã được ghi nhận. Mức chi 11,6 tỷ USD cho Halloween, kết hợp với việc phân bổ rõ ràng theo nhóm (kẹo, đồ trang trí, trang phục, tiệc tùng), tạo ra nhu cầu có thể dự đoán trước cho các nhà vận hành bán lẻ cụ thể và các cơ hội trên phạm vi toàn ngành. Dù thông qua các vị thế cổ phiếu riêng lẻ tại các công ty như Mondelez, Home Depot, Dollar General và Amazon, hay thông qua mức tiếp cận ETF đa dạng theo các chiến lược tập trung vào bán lẻ hoặc thương mại điện tử, nhà đầu tư có thể gắn danh mục của mình với các xu hướng tiêu dùng đã được xác lập, lặp lại hằng năm và báo hiệu về hiệu suất bán lẻ trong dịp lễ Q4 rộng hơn.