Chuỗi ngành công nghiệp sức mạnh tính toán đón nhận tin vui! Bộ Công Thương công bố quan trọng!

Sau giờ đóng cửa, chuỗi ngành công nghiệp tính toán đã đón nhận tin vui!

Ngày 6 tháng 2, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin đã phát hành Thông báo về việc tổ chức xây dựng các nút kết nối tính toán quốc gia, nhằm xây dựng các nút kết nối tính toán tại các trung tâm liên kết quốc gia, các khu vực chiến lược quan trọng và các ngành trọng điểm, hình thành hệ thống các nút kết nối tính toán quốc gia.

Trên thị trường thứ cấp, một số cổ phiếu trong chuỗi ngành công nghiệp tính toán hôm nay đã có xu hướng tăng mạnh, trong đó hướng CPO hoạt động sôi nổi nhất. Trong đó, ZhiliFang tăng trần 20%, KoreTech tăng trần 10%, các cổ phiếu như Yitian Shares, Autoway, Changfei Optical Fiber, Huanxu Electronics đều tăng mạnh. Một số công ty chứng khoán nhận định, hiện nay, các mô hình nội địa đang nhanh chóng phát triển để chiếm lĩnh các cổng giao tiếp AI của người dùng, phương thức tương tác cũng đang được định hình lại, nhu cầu về năng lực tính toán cho phía suy luận dự kiến sẽ tăng tốc.

Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin: Tổ chức xây dựng các nút kết nối tính toán quốc gia

Hôm nay (6 tháng 2), Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin đã ban hành Thông báo về việc tổ chức xây dựng các nút kết nối tính toán quốc gia (gọi tắt là “Thông báo”), yêu cầu tăng cường thiết kế tổng thể, xây dựng các nút kết nối tính toán tại các trung tâm liên kết quốc gia, các khu vực chiến lược quan trọng và các ngành trọng điểm, nhằm hình thành hệ thống các nút kết nối tính toán, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên tính toán công cộng và chất lượng dịch vụ, thúc đẩy phát triển tính toán chất lượng cao.

Thông báo đề xuất xây dựng hệ thống các nút kết nối tính toán quốc gia theo mô hình “1+M+N”, thông qua việc xây dựng cơ chế vận hành “định danh thống nhất, tiêu chuẩn thống nhất, quy tắc thống nhất”, để đạt được sự liên kết tiêu chuẩn và luồng ứng dụng hiệu quả của các nguồn lực tính toán ở các khu vực, các chủ thể và kiến trúc khác nhau, từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên tính toán công cộng và dịch vụ.

Mục tiêu xây dựng bao gồm: các trung tâm liên kết khu vực và ngành nghề sẽ hướng tới các khu vực và ngành có nhu cầu tính toán cao, xây dựng cơ chế kết nối cung cầu tính toán, đạt được sự liên kết tiêu chuẩn và luồng ứng dụng hiệu quả của các nguồn lực tính toán ở các khu vực, các chủ thể và kiến trúc khác nhau, nâng cao trình độ tính toán tổng thể.

Các trung tâm liên kết khu vực sẽ xây dựng nền tảng dịch vụ thống nhất, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ tổng hợp như đăng ký định danh, điều phối liên kết và giám sát dữ liệu trong phạm vi khu vực. Các dịch vụ chính gồm trung tâm dịch vụ Internet tính toán, tập trung nguồn lực tính toán, lựa chọn năng lực tính toán, quản lý định danh, giám sát vận hành, đảm bảo an toàn và hệ thống quản lý an ninh.

Các trung tâm ngành nghề sẽ xây dựng nền tảng dịch vụ riêng, cung cấp các dịch vụ thị trường như tập trung nguồn lực tính toán, định danh năng lực tính toán, lựa chọn năng lực tính toán, đảm bảo an toàn, đồng thời kết nối với các trung tâm khu vực. Các dịch vụ chính gồm trung tâm dịch vụ Internet tính toán, tập trung nguồn lực, lựa chọn năng lực, đảm bảo an toàn và hệ thống quản lý an ninh.

Các nút kết nối tính toán sẽ vận hành theo cơ chế “định danh thống nhất, tiêu chuẩn thống nhất, quy tắc thống nhất”. Về định danh, các nút sẽ lấy mã định danh duy nhất từ các trung tâm quốc gia để đưa nguồn lực tính toán vào mạng lưới và thị trường. Về tiêu chuẩn, các nút sẽ xây dựng theo tiêu chuẩn thống nhất, kết nối qua các giao diện thống nhất để đạt được liên kết. Về quy tắc, các loại nguồn lực tính toán sẽ thực hiện các hoạt động giao dịch, điều phối liên kết theo quy tắc thống nhất.

Về đối tượng đăng ký, các trung tâm khu vực do Cục Quản lý Thông tin Viễn thông địa phương và các cơ quan phụ trách Công nghiệp và Công nghệ Thông tin phối hợp đề xuất. Các trung tâm ngành nghề do các cơ quan phụ trách Công nghiệp và Công nghệ Thông tin địa phương phối hợp giới thiệu các đơn vị trọng điểm ngành nghề để đăng ký riêng hoặc theo liên danh. Mỗi tỉnh có thể đăng ký 1 trung tâm khu vực, mỗi ngành nghề có thể đăng ký 1 trung tâm ngành nghề.

Theo kế hoạch, trong thời gian tới, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin sẽ thúc đẩy nhanh việc xây dựng các nút kết nối tính toán quốc gia, nhằm thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp tính toán chất lượng cao, góp phần xây dựng quốc gia mạnh về chế tạo, mạng lưới và kỹ thuật số.

Tổ chức: Nhu cầu tính toán nội địa dự kiến sẽ tăng tốc

Gần Tết Nguyên đán, các mô hình nội địa bước vào giai đoạn ra mắt, gần đây DeepSeek đã mở mã OCR2, Kimi ra mắt và mở mã K2.5, các mô hình trọng điểm như Alibaba Qwen3-MaxThinking, Baidu Wenxin 5.0 liên tiếp ra mắt. Ngoài ra, ByteDance dự kiến ra mắt ba mô hình AI hoàn toàn mới trong tháng 2, gồm Doubao 2.0 (mô hình ngôn ngữ lớn thế hệ mới), Seedream 5.0 (mô hình tạo hình ảnh) và SeedDance 2.0 (mô hình tạo video), cùng với đó Alibaba cũng dự kiến ra mắt mô hình AI cao cấp Qwen 3.5 trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Các cập nhật mô hình lớn này sẽ thúc đẩy nhanh tiến trình thương mại hóa toàn diện của các mô hình.

Công ty chứng khoán Caitong chỉ ra rằng, các mô hình nội địa phát triển nhanh chóng để chiếm lĩnh các cổng giao tiếp AI của người dùng, phương thức tương tác cũng đang được định hình lại, nhu cầu năng lực tính toán cho phía suy luận dự kiến sẽ tăng tốc. Đồng thời, năm 2026 cũng là năm bùng nổ của các siêu nút nội địa trên phía suy luận, hiện đã có nhiều nhà sản xuất nội địa ra mắt các giải pháp siêu nút thế hệ mới, như Huawei Atlas 950/960 với 8192/15488 card năng lực, Shuguang Scale x 640, Muxi, Kunlun Chip, Alibaba Panzhiji đều có kế hoạch xây dựng siêu nút. Nhu cầu và cung ứng đang hướng về nhau, chuỗi ngành công nghiệp sắp bước vào giai đoạn bùng nổ.

Các công ty chứng khoán trên cho biết, việc các mô hình nội địa tăng tốc phát triển sẽ thúc đẩy nhu cầu phía suy luận tăng mạnh, cộng thêm các giải pháp tủ rack nội địa nâng cao hiệu năng suy luận, chuỗi ngành công nghiệp tính toán nội địa dự kiến sẽ hưởng lợi cốt lõi.

Công ty chứng khoán Guoxin cho biết, trong tuần qua, kỳ vọng về việc “AI thông minh đang thúc đẩy nhanh quá trình triển khai các kịch bản” đã trở thành điểm nóng thị trường, đồng thời các tập đoàn internet lớn trong nước đã bắt đầu cuộc chiến “lì xì” để giành lấy các cổng lưu lượng mô hình lớn. Trong bối cảnh này, nguồn lực tính toán không chỉ trở thành điểm trọng tâm của cuộc đua vũ trang, mà còn dần trở thành “thị trường bán hàng” trong quá trình thử nghiệm các ứng dụng AI, trở thành yếu tố ngân sách cốt lõi của các dự án AI, chuỗi liên kết tính toán dự kiến sẽ trở lại trọng tâm đầu tư công nghệ dưới sự hỗ trợ của hiệu quả kinh doanh mạnh mẽ.

Công ty chứng khoán Guoyuan chỉ ra rằng, để đáp ứng nhu cầu bùng nổ về năng lực tính toán trong huấn luyện và suy luận của các mô hình lớn, hạ tầng tính toán AI đang được nâng cấp hệ thống một cách có hệ thống, trọng tâm là xây dựng mạng liên kết hiệu quả, độ trễ thấp và chi phí thấp. Xu hướng này thúc đẩy mô hình mở rộng năng lực từ mở rộng theo chiều dọc (Scale Up) sang mở rộng theo chiều ngang của cụm phân tán (Scale Out) và hợp tác liên miền (Scale Across).

Trong bối cảnh này, các module quang và switch, là phần cứng chủ chốt của mạng lưới tính toán, đang đẩy mạnh đổi mới dựa trên “tốc độ cao, tiêu thụ điện năng thấp, chi phí thấp”: kết nối trong tủ bị giới hạn bởi các giới hạn vật lý của cáp đồng, nên các giải pháp quang đóng gói toàn bộ (CPO) trở thành hướng đi rõ ràng; để tối ưu hóa CAPEX và OPEX, các giải pháp module quang rời như LPO (quang học có thể cắm rời, tiêu thụ thấp, chi phí thấp) đang phát triển nhanh; switch cũng giảm đáng kể độ trễ và tiêu thụ năng lượng qua các kiến trúc như CPO.

Công ty chứng khoán Guoyuan cho rằng, các nhà sản xuất module quang nội địa đã chiếm lĩnh thị trường toàn cầu, dự kiến sẽ hưởng lợi sâu từ sự mở rộng của hạ tầng tính toán AI toàn cầu. Nhìn chung, cạnh tranh AI đã mở rộng từ hiệu năng chip sang tối ưu hệ thống của toàn bộ hạ tầng liên kết, sự tiến bộ của công nghệ truyền quang và switch cùng với cấu trúc chuỗi cung ứng sẽ trở thành các biến số cốt lõi quyết định hiệu quả và chi phí của hạ tầng AI trong tương lai. Khuyến nghị cân nhắc cả các dạng cắm rời truyền thống và các kiến trúc mới như CPO, OCS. Đồng thời, có thể đã mở ra nguồn cung cấp module quang nội địa, cần theo dõi đồng bộ.

Ảnh minh họa của Đông Tài · Thêm kiến thức bổ sung