Cuộc đua Siêu Ứng dụng trong Thời đại AI: Liệu ByteDance và Alibaba có trở thành những người chiến thắng?

Cuộc cạnh tranh giành ưu thế trong các Siêu Ứng dụng gốc AI của Trung Quốc đại diện cho một trong những cuộc chiến kinh doanh quan trọng nhất của thập kỷ này. Khác với thời kỳ internet di động, nơi có tới 10 ứng dụng đạt hơn 500 triệu người dùng hoạt động hàng tháng (MAU), kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo có khả năng sẽ tập trung chỉ còn 3 đến 4 Siêu Ứng dụng chiếm lĩnh quy mô như vậy. Sự thay đổi căn bản này phản ánh cách AI cấu trúc lại các nền tảng kỹ thuật số—tăng mật độ giá trị trong khi giảm số lượng đối thủ khả thi. Khi chúng ta tiến tới năm 2026, các bước đi chiến lược của các ông lớn công nghệ Trung Quốc trong năm 2024-2025 giờ đây hé lộ ý định thực sự của họ trong cuộc đua biến đổi này.

Hiểu về sự chuyển đổi của Siêu Ứng dụng: Từ nhiều đối thủ cạnh tranh sang ít người chiến thắng

Chuyển đổi từ thời kỳ internet di động sang kỷ nguyên AI thể hiện một sự thay đổi định tính trong động thái của nền tảng. Trong thời kỳ bùng nổ điện thoại thông minh, khoảng 15 ứng dụng tại Trung Quốc duy trì hơn 100 triệu người dùng hoạt động hàng ngày (DAU), trong đó khoảng 10 vượt qua 500 triệu MAU. Cơ hội doanh thu phân bổ đều, nhưng không tập trung. Các Siêu Ứng dụng mới nổi trong kỷ nguyên AI ngày nay sẽ tập trung sự chú ý của người dùng theo cách hoàn toàn khác biệt. Một ứng dụng đạt 500 triệu MAU trong kỷ nguyên AI (tương đương khoảng 350 triệu DAU) sẽ thu về giá trị gấp nhiều lần so với quy mô tương tự trong thời kỳ di động.

Lý do căn bản: Các Siêu Ứng dụng gốc AI hoạt động như các cổng vào—kiểm soát điểm truy cập qua đó người dùng tiếp cận dịch vụ, thông tin và thương mại. Vị trí này đảm bảo lợi nhuận thương mại phi thường. Người dùng hướng tới nền tảng giải quyết được nhiều vấn đề nhất với hiệu quả cao nhất. Một Siêu Ứng dụng đạt khả năng AGI trong mô hình ngôn ngữ lớn có thể ảnh hưởng đến mọi quyết định của người dùng—từ việc chọn mua sản phẩm nào đến dịch vụ nào để sử dụng.

Đà tiến không thể ngăn cản của ByteDance: Từ Doubao đến Robotics

Tầm nhìn chiến lược của ByteDance đã trở thành tham vọng rõ ràng. Trợ lý AI Doubao chỉ là điểm khởi đầu. Các bước đi tiếp theo của công ty—hợp tác với Seres để sản xuất ô tô, khám phá hạ tầng tính toán không gian, mở rộng quốc tế—cho thấy một chiến lược hệ sinh thái có tính toán kỹ lưỡng. Mỗi bước là một viên gạch trong bức tranh lớn: Doubao vào điện thoại, rồi ô tô, rồi robot. Qua quá trình này, hệ thống AI trở thành trung gian ra quyết định cho người dùng trong nhiều lĩnh vực.

Hành trình của Zhang Yiming cho thấy các bước này sẽ được thực hiện một cách hiệu quả phi thường. Chiến lược AI của ByteDance năm 2024—sau khi chỉ nhận được đánh giá 60 điểm trong đánh giá cuối năm 2023—đã cải thiện rõ rệt lên 120 điểm vào cuối năm 2025, với kỳ vọng còn cao hơn nữa vào năm 2026. Điều này phản ánh không chỉ tiến bộ công nghệ mà còn tầm nhìn chiến lược và kỷ luật vận hành.

Về tình hình TikTok, dù đã được giải quyết pháp lý trong phạm vi quốc tế, điều này lại vô tình giúp ByteDance đẩy nhanh mở rộng ra thị trường quốc tế. Việc ra mắt Doubao toàn cầu, kết hợp khả năng mở rộng sản phẩm của ByteDance, đưa công ty vào vị thế mở rộng thị trường ngoài Trung Quốc.

Jack Ma của Alibaba: Cuộc trở lại của nhà chiến lược

Vị trí chiến lược gần đây của Jack Ma xứng đáng được ghi nhận đặc biệt. Với Qwen làm tay trái, Afu (nền tảng AI y tế dựa trên thương vụ mua lại Haodf.com) làm tay phải, và hạ tầng Alibaba Cloud làm trung tâm, bố cục chiến lược thể hiện tư duy dài hạn tinh vi.

Việc mua lại Haodf.com khoảng 18 tháng trước—được định giá khoảng 2 tỷ nhân dân tệ—chính xác là kiểu động thái chiến lược bất đối xứng đặc trưng cho tư duy của Ma. Thời điểm đó, cả Baidu và Tencent đều nắm giữ cổ phần và có quyền ưu tiên mua lại. Alibaba đã hành động quyết đoán để đảm bảo quyền sở hữu. Hiện nay, các nhà quan sát ước tính giá trị của Haodf.com tối thiểu là 10 tỷ nhân dân tệ. Nền tảng này giúp Afu cung cấp khả năng thực sự, khác biệt mà AI hội thoại thuần túy không thể sánh bằng.

Qwen không phải là chatbot chung chung. Nó được định vị là “ứng dụng đầu tiên trên thế giới giúp hoàn thành công việc”—có khả năng cung cấp dịch vụ thực, hoàn tất giao dịch và giải quyết vấn đề. Điểm khác biệt then chốt: tích hợp dịch vụ địa phương và khả năng bán lẻ tức thì tạo nền tảng cho việc thực thi này. Sự tham gia chiến thuật của Alibaba vào thị trường của Meituan phục vụ nhiều mục đích, nhưng mục tiêu chiến lược rõ ràng—hoãn tiến trình của Meituan trong việc ra mắt đối thủ Siêu Ứng dụng gốc AI trước khi Alibaba tự củng cố thị trường.

Điều này đánh dấu cuộc đối đầu cạnh tranh thực sự đầu tiên giữa hai ông lớn khởi nghiệp đang hoạt động hậu trường: Jack Ma và Zhang Yiming.

Cuộc chiến ngày càng gay gắt: Ai khác có thể cạnh tranh?

Ngoài ByteDance và Alibaba, còn có sáu công ty công nghệ lớn khác nuôi tham vọng trong lĩnh vực Siêu Ứng dụng: Tencent, Meituan, Pinduoduo, JD.com, Baidu, và các công ty khác. Tuy nhiên, kinh tế của cuộc cạnh tranh này vô cùng khốc liệt. Chỉ những công ty có hơn 20 tỷ đô la vốn sẵn sàng triển khai và thể hiện cam kết toàn diện mới có khả năng tham gia thực sự.

Riêng đối với Meituan và Pinduoduo, mức độ rủi ro cực kỳ cao. Bất kỳ nền tảng nào ra mắt đối thủ Siêu Ứng dụng gốc AI đầu tiên sẽ có khả năng chứng kiến sự phục hồi giá cổ phiếu vượt quá 20% so với mức định giá hiện tại. Các con số rõ ràng: các công ty đạt được vị trí đột phá này sẽ chiếm ưu thế nền tảng, trong khi các đối thủ chậm trễ sẽ đối mặt với lợi nhuận giảm dần.

Việc Meituan rút khỏi mua bán nhóm cộng đồng không chỉ là biện pháp cắt giảm chi phí—nó còn là một bước chuyển chiến lược cho phép công ty tập trung hoàn toàn vào cuộc cạnh tranh thời kỳ AI. Tương tự, Pinduoduo phải đưa ra một lựa chọn sinh tử: mở rộng đồng thời thương mại điện tử quốc tế và giao đồ ăn, hoặc tập trung vào cơ hội có lợi nhất. Thách thức này là thực tế và cần được giải quyết trước Q1 2026 nếu không muốn mất lợi thế vĩnh viễn.

WeChat của Tencent: Bảo vệ trước nguy cơ gián đoạn

Tencent có thể đứng ở vị trí phức tạp nhất. WeChat vẫn là mạng lưới liên lạc tích hợp sâu nhất của Trung Quốc—một nền tảng hoàn hảo với khả năng thực thi sản phẩm xuất sắc. Các Mini Programs và Kênh Video của công ty thể hiện sự tinh vi về kiến trúc.

Tuy nhiên, Tencent đối mặt với câu hỏi căn bản: khi DAU của Doubao vượt qua các chỉ số tương tác lịch sử của WeChat—như khi Douyin vượt mặt WeChat về thời gian người dùng dành cho nền tảng—Liệu WeChat có giữ vững vị thế nền tảng thống trị? Nếu điều đó xảy ra, liệu hiệu ứng mạng lưới truyền thông sẽ đủ để duy trì ưu thế, hay khả năng AI của Doubao và phạm vi hệ sinh thái sẽ có giá trị hơn?

Những người dùng trẻ sinh sau năm 1995 thể hiện mức độ tương tác cao hơn rõ rệt với Doubao so với WeChat trong nhiều quyết định. Quá trình chuyển đổi này không còn là giả thuyết nữa mà đã trở thành tất yếu. Khi nó xảy ra, áp lực cạnh tranh đối với WeChat sẽ vượt xa tác động lịch sử của cuộc đua Douyin.

Chiến lược của Huawei: Xây dựng liên minh ô tô Trung Quốc, không phải Siêu Ứng dụng AI

Huawei chắc chắn sẽ không tham gia thị trường Siêu Ứng dụng AI—và nếu cố gắng, các bất lợi cạnh tranh về cấu trúc sẽ rất rõ ràng. Vị trí của Huawei như một nền tảng tích hợp bán dẫn, suy luận, tự lái và sản xuất của Trung Quốc là hợp lý về chiến lược và rõ ràng. Liên minh ô tô Huawei, hợp tác từ Seres đến Chery và các nhà sản xuất ô tô lớn hơn như BAIC, SAIC, và các doanh nghiệp nhà nước, sẽ hợp nhất thành liên minh tập đoàn ô tô lớn nhất Trung Quốc. Điều này thể hiện vị thế chiến lược vượt trội so với cạnh tranh Siêu Ứng dụng và phát huy lợi thế cạnh tranh thực sự của Huawei.

Giải thưởng trị giá 1 nghìn tỷ nhân dân tệ

Sự hợp nhất quanh 3-4 Siêu Ứng dụng thống trị sẽ tạo ra dòng doanh thu trong tương lai gần đạt gần 1 nghìn tỷ nhân dân tệ. Cường độ cạnh tranh phản ánh phần thưởng khổng lồ này. Các công ty hiện phải đưa ra quyết định nội bộ và cam kết không thể thay đổi trước đầu năm 2026 hoặc sẽ bỏ lỡ cơ hội tham gia thực tế.

Đối với Zhou Yahui và các nhà chiến lược khác theo dõi các động thái này, các hàm ý rõ ràng: kiến trúc của kỷ nguyên AI sẽ khác hoàn toàn so với thời kỳ internet di động. Ít ông lớn hơn sẽ chiếm đoạt phần lớn giá trị. Các công ty thực hiện rõ ràng chiến lược, tinh vi về công nghệ và kỷ luật vận hành vào năm 2026 sẽ thống trị thương mại kỹ thuật số Trung Quốc trong nhiều thập kỷ tới.

Cuộc chiến bắt đầu từ 2024-2025 này có khả năng kết thúc với các nhà thắng rõ ràng và các người thua vĩnh viễn trong vòng 24 tháng tới. Thời điểm hành động quyết đoán không còn đang đến gần nữa—nó đã đến rồi.