Bán tháo cổ phiếu phần mềm lan rộng, dữ liệu việc làm yếu kém, chỉ số chứng khoán Mỹ giảm hơn 1%, bạc giảm 19%, Bitcoin sụp đổ, trái phiếu Mỹ Trung Quốc tăng

Thị trường bán tháo trên Phố Wall tiếp tục gia tăng và lan rộng toàn diện. Trước đó, thị trường chứng khoán Mỹ chủ yếu thể hiện sự luân phiên giữa cổ phiếu công nghệ và cổ phiếu giá trị, nhưng hôm nay đã chuyển thành đợt giảm giá gần như toàn bộ các ngành. Dữ liệu thị trường lao động yếu kém đã làm tăng tâm lý bi quan, tiền điện tử lao dốc, nhà đầu tư đổ xô vào trái phiếu Mỹ để tránh rủi ro, đồng USD mạnh lên.

Theo Wallstreetcn, số lượng vị trí tuyển dụng còn trống của Mỹ tháng 12 giảm xuống mức thấp nhất kể từ 2020, số người bị sa thải trong tháng 1 năm nay đạt mức cao nhất kể từ 2009. Bộ dữ liệu này làm suy yếu nền tảng của “giao dịch bền bỉ kinh tế”, buộc thị trường phải đánh giá lại tính bền vững của lợi nhuận doanh nghiệp và chi tiêu đầu tư, chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ giảm hơn 1%.

Phạm vi bán tháo của thị trường rõ ràng mở rộng đáng kể, khác với vài ngày trước, số cổ phiếu giảm trong chỉ số S&P 500 trong ngày thứ N đã vượt quá số cổ phiếu tăng, ngay cả khi loại bỏ ảnh hưởng của các cổ phiếu có trọng số lớn, chỉ số cân bằng cũng ghi nhận giảm.

（Chỉ số S&P 500 chỉ có 200 cổ phiếu tăng giá）

Khác với tình hình hoảng loạn do chiến tranh thương mại do Trump khởi xướng vào tháng 4 năm ngoái dẫn đến thị trường sụp đổ, lần này sự biến động của thị trường không do một yếu tố đơn lẻ gây ra. Ngược lại, một loạt các tin tức liên tục làm gia tăng lo ngại về việc định giá quá cao, nhiều người nghi ngờ rằng định giá đã vượt quá mức, cuối cùng dẫn đến việc nhà đầu tư rút vốn tập thể.

Wallstreetcn đề cập rằng, khi các nhà phát triển mô hình như Anthropic thúc đẩy khả năng AI trong nghiên cứu tài chính, pháp lý và dịch vụ doanh nghiệp, hàng rào phòng thủ của các công ty phần mềm bắt đầu bị xem xét lại. Cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là ngành phần mềm, vẫn nằm trong tâm bão, các ETF liên quan giảm mạnh 5%.

（Cổ phiếu phần mềm SaaS giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2023）

Ngành phần mềm đã bị bán tháo trong ngày thứ tám liên tiếp, nhà phân tích của UBS, Aaren Nordvik, cảnh báo:

Ngành này đang đối mặt với mối đe dọa sinh tồn không thể giải quyết.

Các công ty công nghệ lớn cũng không thoát khỏi. Microsoft và Google, đã công bố báo cáo tài chính trước đó, cũng chịu áp lực từ dự báo chi tiêu vốn, việc xây dựng AI đang chuyển từ câu chuyện tích cực sang thực tế làm ăn cắt giảm dòng tiền tự do.

Tâm lý tránh rủi ro thúc đẩy lợi suất trái phiếu Mỹ giảm rõ rệt. Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm hơn 9 điểm cơ bản, mức giảm lớn nhất kể từ tháng 11 năm 2025. Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 2 năm, nhạy cảm hơn với chính sách, cũng giảm 9 điểm cơ bản xuống 3.46%, mức thấp nhất trong gần một tháng.

Chỉ số USD tăng 0.3% trong bối cảnh tâm lý tránh rủi ro. Quyết định lãi suất của Ngân hàng Anh (BoE) mang tính diều hâu, kết quả bỏ phiếu 5-4 gửi tín hiệu cắt giảm lãi suất mạnh mẽ, đồng bảng Anh giảm 0.9%, có lúc gần chạm mức 1.36. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) duy trì lãi suất không đổi lần thứ năm liên tiếp, đồng euro giảm nhẹ 0.25%.

Cùng với sự xấu đi của thị trường chứng khoán, là sự sụp đổ dữ dội của các tài sản tiền điện tử. Bitcoin giảm 12% trong ngày, rơi xuống khoảng 64.000 USD, gần như mất một nửa so với đỉnh cao tháng 10 năm ngoái, ghi nhận mức giảm mạnh nhất kể từ sự kiện sụp đổ FTX.

（Giá Bitcoin đã giảm 50% so với đỉnh cao）

Trong 24 giờ qua, hơn 300.000 nhà giao dịch đã bị thanh lý, đợt giảm này đã chuyển từ điều chỉnh tâm lý sang quá trình giảm đòn bẩy điển hình, đưa Bitcoin vào danh sách giảm quá mức thứ ba trong lịch sử.

Phân tích cho thấy, dựa trên tỷ lệ giá Bitcoin so với vàng, Bitcoin đã giảm gần mức hỗ trợ.

Giá dầu quốc tế giảm do tin xác nhận cuộc đàm phán Mỹ-Iran sẽ diễn ra vào thứ Sáu, phần nào làm giảm phần thưởng rủi ro địa chính trị. Vàng giao ngay tiếp tục giảm hơn 4% trong đợt bán tháo trong phiên châu Á, trong khi bạc lao dốc 19%.

Phân tích cho rằng, sau đợt tăng giá điên cuồng trước đó và đợt giảm mạnh lịch sử vào thứ Sáu tuần trước, khủng hoảng thanh khoản nội tại của thị trường kim loại quý và điều chỉnh vị thế vẫn đang tiếp diễn, tâm lý hoảng loạn của thị trường thậm chí còn vượt qua lý luận phòng hộ truyền thống.

（Giá vàng, bạc, đồng, bạch kim giảm mạnh）

Thứ Năm, chỉ số Nasdaq giảm gần 1.6%, chỉ số Dow giảm khoảng 600 điểm, chỉ số ngành công nghệ sinh học giảm hơn 2%. Chỉ số S&P 500 trong phiên đã có lúc giảm xuống dưới đường trung bình động 100 ngày. Trong các ngành, 9 trong 11 ngành chính của S&P giảm, ETF cổ phiếu phần mềm giảm 5%.

Chỉ số chuẩn của thị trường chứng khoán Mỹ:

• Chỉ số S&P 500 giảm 84.32 điểm, giảm 1.23%, còn 6798.40 điểm.

• Chỉ số Dow Jones giảm 592.58 điểm, giảm 1.20%, còn 48908.72 điểm.

• Chỉ số Nasdaq giảm 363.993 điểm, giảm 1.59%, còn 22540.586 điểm. Chỉ số Nasdaq 100 giảm 342.548 điểm, giảm 1.38%, còn 24548.69 điểm.

• Chỉ số Russell 2000 giảm 1.79%, còn 2577.646 điểm.

• Chỉ số VIX (chỉ số sợ hãi) tăng 16.79%, lên 21.77, từng đạt 23.10 vào lúc 23:34 theo giờ Bắc Kinh.

Các ETF ngành của Mỹ:

• Các ETF ngành năng lượng mặt trời giảm gần 4%, các ngành tiêu dùng chọn lọc và robot AI giảm hơn 2%. Các ngành dịch vụ công cộng tăng nhẹ 0.09%, ngành chip tăng 0.14%.

（Các ngành ETF của thị trường Mỹ ngày 5 tháng 2）

Bảy gã khổng lồ công nghệ Mỹ:

• Chỉ số các cổ phiếu công nghệ hàng đầu (Magnificent 7) giảm 1.76%.

• Meta tăng 0.18%, Apple giảm 0.21%, Google A giảm 0.54%, Nvidia giảm 1.37%, Tesla giảm 2.17%, Amazon giảm 4.42%, Microsoft giảm 4.95%.

Cổ phiếu chip:

• Chỉ số bán dẫn Philadelphia giảm 0.06%, còn 7614.638 điểm.

• Trong nhóm cổ phiếu liên quan đến chip, cổ phiếu của ASML giảm 8.33% (ADR), Nova giảm 3.65%, ASM International giảm 3.25%, Micron Technology giảm 3.06%, AMD tăng 2.87%, Nanya Semiconductor giảm 1.28%.

• Cổ phiếu ADR của TSMC tăng 0.26%, lập kỷ lục mới về giá đóng cửa.

Cổ phiếu Trung Quốc niêm yết tại Mỹ:

• Chỉ số Nasdaq Golden Dragon China tăng 0.90%, còn 7528.91 điểm.

• Trong các cổ phiếu Trung Quốc phổ biến, Dingdong Maicai giảm 15%, A-Share của Suntech Power giảm 8.4%, Alibaba, New Oriental giảm 1%.

Các cổ phiếu khác:

• Coherent giảm 0.88%, trước đó trong phiên giảm tới 15%, sau khi công bố kết quả kinh doanh ấn tượng, nhưng áp lực chốt lời đã kéo giá xuống.

• Qualcomm giảm 8.46%, dự báo doanh thu chip điện thoại di động bị điều chỉnh giảm.

• “Cổ phiếu tiền tệ ổn định đầu tiên” Circle giảm 8.74%.

Chứng khoán châu Âu đóng cửa giảm 1%, Ngân hàng đối ngoại Tây Ban Nha giảm 8.8%, Ngân hàng UCB và Deutsche Bank giảm khoảng 4%. Ngành ngân hàng Italy giảm hơn 3.2%, rời xa mức cao kỷ lục trong ngày đóng cửa, thị trường Đan Mạch giảm hơn 3.9%.

Chỉ số chứng khoán châu Âu toàn bộ:

• Chỉ số STOXX 600 của châu Âu giảm 1.05%, còn 611.65 điểm, tiếp tục giảm mạnh, chấm dứt chuỗi 3 ngày liên tiếp đạt đỉnh cao lịch sử về đóng cửa.

• Chỉ số STOXX 50 của Eurozone giảm 0.75%, còn 5925.70 điểm.

Chỉ số chứng khoán các quốc gia:

• Chỉ số DAX 30 của Đức giảm 0.46%, còn 24491.06 điểm.

• Chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 0.29%, còn 8238.17 điểm.

• Chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 0.90%, còn 10309.22 điểm.

（Thứ 2, 5 tháng 2, các chỉ số chính của châu Âu và Mỹ thể hiện ra sao）

Các ngành và cổ phiếu:

• Trong các cổ phiếu blue-chip của Eurozone, Ngân hàng đối ngoại Tây Ban Nha giảm 8.81%, cổ phiếu Rheinmetall của Đức giảm 6.46%, Ngân hàng UCB của Ý giảm 4.20%, Deutsche Bank giảm 3.94%, Ngân hàng Unicredit của Ý giảm 3.72%.

• Trong tất cả các thành phần của chỉ số STOXX 600, cổ phiếu của Conergy giảm 12.34%, Mycronic giảm 9.56%, Delivery Hero giảm 9.48%, Ngân hàng đối ngoại Tây Ban Nha giảm thứ tư về mức giảm, Vestas Wind Systems giảm 8.67%.

Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 2 năm giảm hơn 8 điểm cơ bản. Lợi suất trái phiếu Anh kỳ hạn 2 năm ngày quyết định lãi suất của Ngân hàng Anh giảm 5 điểm cơ bản. Lợi suất trái phiếu Đức kỳ hạn 10/30 năm giảm khoảng 2 điểm cơ bản, trong thời gian công bố tuyên bố của ECB và họp báo của Lagarde xuất hiện phản ứng hình chữ V.

Trái phiếu Mỹ:

• Cuối ngày tại New York, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 7.56 điểm cơ bản, còn 4.1979%.

• Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 2 năm giảm 8.43 điểm cơ bản, còn 3.4669%.

（Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ các kỳ hạn chính）

Trái phiếu châu Âu:

• Cuối ngày tại châu Âu, lợi suất trái phiếu Đức kỳ hạn 10 năm giảm 1.7 điểm cơ bản, còn 2.843%, trong phạm vi giao dịch 2.880%-2.837% trong ngày.

• Lợi suất trái phiếu Anh kỳ hạn 10 năm tăng 1.2 điểm cơ bản, còn 4.559%, ngay khi Ngân hàng Anh công bố tuyên bố quyết định lãi suất lúc 20:00 theo giờ London, giảm hơn 3 điểm cơ bản, và đến 21:50 đã xuống mức thấp nhất trong ngày là 4.509%.

• Lợi suất trái phiếu Pháp kỳ hạn 10 năm giảm 0.1 điểm cơ bản, lợi suất trái phiếu Pháp kỳ hạn 2 năm gần như không đổi, kỳ hạn 30 năm giảm 0.8 điểm cơ bản.

Chỉ số USD tăng hơn 0.2%.

Đồng USD:

• Cuối ngày tại New York, chỉ số USD ICE tăng 0.24%, còn 97.849 điểm, phạm vi giao dịch trong ngày từ 97.607 đến 97.915 điểm.

• Chỉ số USD của Bloomberg tăng 0.20%, còn 1194.03 điểm, phạm vi giao dịch trong ngày từ 1191.07 đến 1194.76 điểm.

（Chỉ số USD của Bloomberg）

Các đồng tiền phi Mỹ:

• Cuối ngày tại New York, euro/USD giảm 0.24%, GBP/USD giảm 0.93%.

• Trong các cặp tiền hàng hóa, AUD/USD giảm hơn 1%, USD/CAD tăng 0.35%.

• USD/JPY tăng 0.12%, lên 157 yên.

Nhân dân tệ offshore:

• Cuối ngày tại New York, USD/CNH (nhân dân tệ offshore) ở mức 6.9405, giảm 7 điểm so với cuối ngày thứ Tư, phạm vi giao dịch trong ngày từ 6.9477 đến 6.9338.

Tiền điện tử:

• Cuối ngày tại New York, Bitcoin giảm 12%, rơi xuống dưới 63.000 USD, gần như mất một nửa so với đỉnh tháng 10 năm ngoái, ghi nhận mức giảm lớn nhất kể từ sự kiện sụp đổ FTX.

（Giá Bitcoin giảm mạnh）

• Ethereum giảm 11%, xuống dưới 1900 USD.

Dầu thô Mỹ kỳ hạn giảm hơn 2.8%. Iran xác nhận sẽ đàm phán với Mỹ vào thứ Sáu.

Dầu:

• Dầu WTI kỳ hạn tháng 3 giảm 1.85 USD, giảm 2.84%, còn 63.29 USD/thùng.

（Dầu WTI kỳ hạn）

• Dầu Brent kỳ hạn tháng 4 đóng cửa ở mức 67.55 USD/thùng.

Dầu tự nhiên:

• Dầu khí tự nhiên NYMEX kỳ hạn tháng 3 đóng cửa ở mức 3.5090 USD/ triệu BTU.

Vàng giao ngay giảm 4%, bạc lao dốc 19%, gần mức 70 USD.

Vàng:

• Cuối ngày tại New York, vàng giao ngay giảm 4.0% trong ngày, còn 4763.2 USD/ounce. （Giá vàng giao ngay）
• Vàng tại New York giảm 3.0% trong ngày, còn 4793 USD/ounce.

Bạc:

• Cuối ngày tại New York, bạc giảm 15.5% trong ngày, còn 71.12 USD/ounce.
• Bạc giao ngay giảm 18.5% trong ngày, còn 71.67 USD/ounce.

Các kim loại khác:

• Đồng LME giảm 142 USD, còn 12903 USD/tấn. Nhôm LME giảm 42 USD, còn 3027 USD/tấn.
• Thiếc LME giảm 2068 USD, còn 46458 USD/tấn. Nickel LME giảm 308 USD, còn 17071 USD/tấn.

Rủi ro cảnh báo và điều khoản miễn trừ

Thị trường có rủi ro, đầu tư cần thận trọng. Bài viết này không cấu thành lời khuyên đầu tư cá nhân, cũng không xem xét các mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc nhu cầu đặc biệt của từng người dùng. Người dùng cần xem xét xem các ý kiến, quan điểm hoặc kết luận trong bài có phù hợp với tình hình cụ thể của mình hay không. Đầu tư theo đó, chịu trách nhiệm về bản thân.